SunSirs: Африканские страны ужесточают ограничения на экспорт сырьевых минералов

По данным International Business Daily, в Африке находится около 30% доказанных запасов критически важных минералов в мире, имея значительные преимущества в таких стратегических минералах, как кобальт, металлы платиновой группы, литий и марганце.В последние годы богатые ресурсами африканские страны, включая Гвинею, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Замбию, последовательно ужесточили контроль над экспортом сырьевых полезных ископаемых, с политикой, охватывающей широкий спектр минералов, таких как литий и кобальт.Будучи основным мировым поставщиком критически важных минералов, это коллективное изменение политики на континенте представляет собой глубокую корректировку в пути развития этих богатых ресурсами стран; оно также будет иметь долгосрочные, далеко идущие последствия для глобальной торговли минеральными ресурсами, механизмов формирования цен и моделей международного сотрудничества.

Переоценка ценности минералов - не простая задача

На фоне продолжающегося глобального энергетического перехода быстрое расширение новой цепи энергетической промышленности привело к росту спроса на критически важные минералы.Данные Международного энергетического агентства (МЭА) показывают, что при сценарии чистых нулевых выбросов спрос на важнейшие минералы для технологий экологически чистой энергетики, по прогнозам, удвоится к 2030 году; в частности, спрос на литий, как ожидается, вырастет более чем в сорок раз, в то время как спрос на минералы, такие как кобальт и медь, также увеличится в несколько раз.Долгосрочные ожидания роста спроса продолжают повышать как стратегическую, так и экономическую ценность минеральных ресурсов

На протяжении длительного времени большинство богатых ресурсами африканских стран полагались на экспорт первичной минеральной продукции в качестве своей основной модели развития, помещая их на нижнюю часть глобальной цепочки создания добавленной стоимости горнодобывающей промышленности, в то время как значительная часть высокой добавленной стоимости от освоения ресурсов поступает в зарубежные средние и нижние секторы.Статистические данные Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) показывают, что на долю необработанного сырья неизменно приходится более 60% экспорта минеральных ресурсов Африки.Вследствие этого преимущество наличия обильных природных ресурсов не в полной мере превратилось в движущую силу устойчивого экономического роста и улучшения условий жизни, и ограничения модели развития, зависящей от ресурсов, становятся все более очевидными.

На этом фоне все большее число африканских стран корректируют свои стратегии развития горнодобывающей промышленности, используя политические инструменты для принуждения к расширению производственной цепи на внутренний рынок.С начала 2025 года более десяти африканских стран ввели или пересмотрели правила добычи полезных ископаемых, чтобы ужесточить ограничения на экспорт сырья - в таких областях, как экспортные тарифы, требования к местной переработке и доступ к добычным правам - для содействия внутренней добавленной стоимости.В последние годы интенсивность и масштабы этой политики достигли новых высоких уровней.В связи с этим Ву Цзэвэй, специально назначенный исследователь в SUSHANG Bank, отметил, что основными движущими силами волны ужесточения правил экспорта сырой руды в богатых ресурсами странах Африки являются переоценка ресурсов и необходимость внутренней экономической трансформации.По мере ускорения глобального энергетического перехода спрос на важнейшие минералы для новых энергетических технологий резко увеличился, постоянно повышая стратегическую ценность этих ресурсов.Страны все больше отходят от моделей развития с низкой доходностью, основанных исключительно на экспорте первичных минералов, стремясь освободиться от давнего «проклятия ресурсов».«Одновременно с этим существует острая необходимость увеличения бюджетных доходов и расширения занятости.В сочетании с растущим глобальным национализмом в области ресурсов эти страны стремятся использовать политические меры для сохранения высококачественных доходов от минеральных ресурсов, увеличения доли внутренних промышленных доходов и укрепления своей рыночной силы в рамках глобальной цепочки поставок минеральных ресурсов.

Проблемы в масштабировании переработки минералов

Хотя политика наметила курс модернизации промышленности, переход от экспорта сырой руды к внутренней глубокой переработке не может быть достигнут в одночасье на основе административных мандатов.Плавление минералов и глубокая переработка являются капиталоемкими, технологическими и энергоемкими отраслями; исторически, глобальные производственные мощности были сосредоточены в промышленно развитых регионах Восточной Азии, Европы и Северной Америки.Несмотря на то, что африканские страны обладают одними из крупнейших запасов минеральных ресурсов в мире, на их долю приходится ничтожная доля мощностей по переработке нефти.Кобальт служит ярким примером: внутренние перерабатывающие мощности в Африке составляют менее 5%, причем подавляющее большинство кобальта экспортируется в виде сырой руды или полуобработанных продуктов, что является четким свидетельством фрагментированной цепи создания стоимости.

Энергоснабжение также выступает узким местом, препятствующим созданию мощностей по глубокой обработке.Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что промышленное энергоснабжение в странах Африки к югу от Сахары зачастую является нестабильным и дорогостоящим.Учитывая, что плавка минералов является высокоэнергоемкой, надежное и доступное электроснабжение имеет основополагающее значение для операций.Кроме того, недостатки в инфраструктуре, таких как трансграничные перевозки и портовая логистика, повышают стоимость экспорта переработанных товаров, подрывают конкурентоспособность на международных рынках и уменьшают привлекательность региона для промышленных инвестиций.Когда эти проблемы усугубляются такими проблемами, как отсутствие поддерживающих промышленных экосистем, нехватка высококвалифицированных технических кадров и значительный пробел в финансировании, практические препятствия, с которыми сталкивается Африка в плане перехода к внутренней переработке, становятся явно очевидными.

Ву Цзэвэй считает, что африканские страны сталкиваются с многочисленными, глубоко укоренившимися препятствиями в своих усилиях по продвижению внутренней переработки полезных ископаемых с добавленной стоимостью.Большинство из этих стран обладают слабой промышленной базой, не располагая необходимым вспомогательным потенциалом для плавления и переработки, а также основным производственным оборудованием, что приводит к неполным цепям создания производственной стоимости.В то же время, нехватка местных высококачественных технических талантов и ограниченные возможности исследований и разработок и производства для глубокой переработки минералов препятствуют крупномасштабным переработкам.Кроме того, сочетание факторов, включая неадекватную инфраструктуру, нестабильное энергоснабжение, технологические барьеры, наложенные иностранными субъектами, значительные пробелы в финансировании для местных отраслей и незрелые системы управления, в совокупности сдерживают масштабное, высококачественное развитие местного сектора глубокой переработки.

Риски в перестройке мировой горнодобывающей промышленности

Корректировки политики в области добычи полезных ископаемых в африканских странах распространяются по всей глобальной цепочке поставок полезных ископаемых, приводя к системным изменениям в глобальной торговле добычей полезных ископаемых, механизмах ценообразования и моделях сотрудничества.

Эластичность предложения критически важных минералов по своей сути низка, а циклы разработки и наращивания потенциала рудников длится несколько лет; следовательно, дефицит предложения, обусловленный сокращением экспорта сырой руды, не может быть быстро компенсирован за счет мощностей в других регионах.Это напрямую ограничивает глобальный поток сырьевых минералов, что приводит к жестким рыночным условиям.В своем отчете о перспективах сырьевых товаров Международный валютный фонд (МВФ) определил распространение политики ресурсного национализма в качестве основного фактора риска, который приведет к росту цен на важнейшие минералы в течение следующих трех-пяти лет.

У Цзэвэй анализирует, что ужесточение политики экспорта африканской сырой руды изменит глобальный ландшафт поставок и ценовые тенденции на критически важные минералы.В краткосрочной перспективе мировые поставки первичных минералов будут периодически сокращаться, усугубляя напряженность рынка и поднимая цены на такие стратегические минералы, как литий, кобальт и меди.В долгосрочной перспективе, по мере сокращения объемов прямого экспорта сырой руды и увеличения доли глубоко переработанной готовой продукции, структура мировой торговли минеральными ресурсами изменится с торговли первичным сырьем на торговлю готовой продукцией высокого класса.Общая стабильность цепочки поставок будет ослабевать, а риски, связанные с региональной концентрацией поставок, станут более выраженными; в то же время логика глобального ценообразования минеральных ресурсов будет все больше соответствовать фундаментальным принципам спроса и предложения и ориентациям региональной политики.

В основе этих изменений в структуре торговли лежит глубокая эволюция глобальных моделей сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.На протяжении десятилетий международные горнодобывающие компании, работающие в Африке, опирались на модель «добычи ресурсов и экспорта сырой руды», сосредоточиваясь главным образом на обеспечении стабильных поставок сырья.Вместе с тем, поскольку африканские страны все чаще требуют добавленной стоимости промышленности и совместного использования выгод, традиционные модели сотрудничества, основанные на торговле, больше не подходят для новой политической среды.

У Цзэвэй отмечает, что расширение участия африканских стран в местной торговле полезными ископаемыми и распределении доходов изменит долгосрочные модели глобального сотрудничества в области горнодобывающей промышленности.Традиционная модель сотрудничества, характеризующаяся простой торговлей ресурсами и развитием под руководством иностранного капитала, постепенно распадается, уступая место новым тенденциям, ориентированным на локализацию ресурсов и распределение выгод.Будущее транснациональное горнодобывающее сотрудничество выйдет за рамки базовой добычи и продажи, сместившись к моделям глубокой интеграции, которые подчеркивают локализацию технологий, создание совместного производственного потенциала и промышленное развитие.По мере повышения п&#