SunSirs: карбонат лития официально вошел в основную арену глобальных стратегических резервов

2 июля произошел знаковый сдвиг в глобальном ландшафте новых источников энергии и ресурсов.Агентство оборонного логистики США (DLA) официально выпустило запрос на запуск пятилетней специальной программы закупок карбоната лития.План нацелен на приобретение до 16 167 метрических тонн высокочистого карбоната лития аккумуляторного качества с контрактным потолком в 300 миллионов долларов, в частности для пополнения арсенала национальной обороны США.Это первый случай в истории США, когда карбонат лития был включен в систему стратегических запасов национальной обороны в больших масштабах.

Этот шаг Соединенных Штатов по накоплению запасов отнюдь не случаен; скорее, это неизбежный результат глобального энергетического перехода и эскалации геополитической конкуренции.В эпоху постуглеродной нейтральности замена традиционных ископаемых видов топлива новыми источниками энергии стала глобальным консенсусом.Литийные аккумуляторы, служащие в качестве основных компонентов для хранения энергии, новых энергетических транспортных средств, военного оборудования и умных устройств, выступают в качестве жизненной силы новой энергетической промышленности; карбонат лития является основным сырьем для их производства, а карбонат лития батареи (чистота 99,5% или выше) служит критическим, незаменимым материалом для высококачественного нового энергетического оборудования и систем хранения энергии военного класса.

В гражданском секторе неуклонно растущий глобальный уровень проникновения новых энергетических транспортных средств и взрывной рост отрасли хранения энергии приводят к устойчивому, неэластичному росту спроса на карбонат лития.В оборонном секторе высококачественное оборудование, такое как военные беспилотные летательные аппараты, портативные устройства хранения энергии для отдельных солдат, военно-морские энергетические системы и резервные станции хранения энергии для национальной обороны, в значительной степени зависит от стабильных, высококачественных поставок литийных ресурсов.В условиях современной технологической конкуренции литийные ресурсы уже не являются простым промышленным сырьем, они стали ключевыми элементами, которые непосредственно влияют на эволюцию оборонной техники, безопасность энергоснабжения, автономию и управляемость промышленной цепи.

Стратегическая цель США: подорвать глобальное доминирование Китая в переработке лития

В настоящее время более 70% мировых мощностей по переработке карбоната лития аккумуляторов сосредоточены в Китае, в то время как внутренние мощности США составляют менее 2% от общемирового объема.Этот шаг по созданию запасов лития для национальной обороны является частью более широкой стратегии «де-рисковых из Китая»: он включает в себя обеспечение зарубежных ресурсов лития для стратегических резервов, одновременно увеличивая внутреннюю добычу соленых озер, поддерживая североамериканские мощности по переработке лития и ограничивая инвестиции китайских компаний в зарубежные литийные шахта.Долгосрочная цель состоит в том, чтобы внутреннее производство лития удовлетворило 30% - 40% внутреннего спроса к 2030 году, тем самым снизив зависимость от китайских технологических мощностей.

Логика ценообразования на карбонат лития может быть переписана.

Исторически, цены на карбонат лития были полностью рыночными, что привело к частым, резким колебаниям цен.Во время промышленных бумов капитал стекается для расширения производства, что приводит к избыточным производственным мощностям и последующему краху цен; наоборот, во время фаз восстановления дисбаланс спроса и предложения приводит к резкому росту цен.Такая интенсивная циклическая волатильность подвергла новые энергетические секторы различных стран значительным рискам издержек и рискам в цепочке поставок.С национальной точки зрения, модель поставок ресурсов, опирающаяся исключительно на рыночные силы, не гарантирует стабильных поставок для критически важных областей, таких как национальная оборона, основная инфраструктура и хранение энергии для общественного благосостояния, оставляя сектор очень уязвимым для потрясений международного капитала, геополитических конфликтов и производственных монополий.

Включая литийные ресурсы в систему национального оборонного резерва, материал освобождается от рыночной динамики цен и циркуляции, типичной для обычных товаров.Благодаря долгосрочному, количественному стратегическому накоплению запасов, инициатива обеспечивает поставки высококачественного лития, защищает от цикличности рынка и обеспечивает абсолютную автономию и контроль над цепочками поставок в основной оборонной промышленности.Этот шаг в основном сбросил маркировку карбоната лития как просто циклического товара, придавая ему стратегическое значение на национальном уровне.

Влияние на общий объем внутреннего рынка карбоната лития ограничено, однако был установлен четкий дно.

Пятилетний потолок составляет 16 167 тонн (в среднем около 3200 тонн в год), в то время как общемировой спрос на карбонат лития, по прогнозам, превысит 2 млн. тонн (LCE) к 2026 году; таким образом, этот среднегодовой объем закупок составляет менее 0,3% мирового спроса и не будет напрямую вызвать значительное ужесточение предложения и спроса или резкое увеличение цен на литий.Тем не менее, военные закупки США эффективно устанавливают «политически обусловленный ценовой дно» для мирового рынка лития.В сочетании с высокой вероятностью того, что ЕС, Япония и Южная Корея последуют этому примеру, создавая стратегические резервы лития, это создает новый структурный спрос на постоянные резервы, которые эффективно поддерживают уровни цен.Следовательно, возможности резкого снижения цен значительно сужаются, что означает переход в отрасли от «высоко циклической модели бума и краха» к модели, характеризующейся «связанной диапазоном колебаниями с повышающимся нижним уровнем цен». "

Вынуждая модернизацию в безопасности литийных ресурсов Китая

Движение США по включению лития в свой национальный оборонный арсенал создает прецедент; следовательно, внутренние политические усилия, как ожидается, ускорят создание нормализованной системы национального резерва для карбоната лития и концентрата лития для хеджирования рисков глобальной борьбы за ресурсы.Внутренние литийные компании углубляют свое участие в Южноамериканском «Литийном треугольнике» для диверсификации источников ресурсов в верхнем течении, тем самым уменьшая зависимость от одиночных источников в Австралии и хеджированием от рисков, связанных с эксклюзивными стратегиями цепочки поставок, принятыми США и Европой, одновременно обеспечивая долгосрочные зарубежные соглашения о поставках для укрепления их влияния на ресурсы в верхнем течении.

В целом, хотя объем заказов на хранение в США ограничен и вряд ли изменит внутреннюю динамику предложения и спроса на карбонат лития, он эффективно обеспечивает дно для цен на литий и помогает восстановить прибыльность корпораций.В среднесрочной и долгосрочной перспективе истинная проблема заключается не в отвлечении заказов, а в всеобъемлющей эскалации геополитической конкуренции за мировые ресурсы лития.Эта ситуация вынуждает Китай ускорить усилия по достижению автономного контроля над литийными ресурсами и преобразовать свою внутреннюю литийную промышленность в безопасную систему, основанную на «внутренних ресурсах + диверсифицированном присутствии за рубежом + циркуляционной переработке». "

SunSirs непрерывно отслеживает данные о ценах более чем на 200 товаров в течение почти 20 лет, пожалуйста, свяжитесь с нами.support@sunsirs.comдля подписки.