Изменение глобального минерального ландшафта: страны ужесточают экспортный контроль, создавая новые проблемы для китайских компаний, экспансирующих за рубежом

По данным China International Petroleum & Chemical, на фоне стремительного роста новых энергетических и высококачественных производственных отраслей, критически важные минералы, такие как никель, литий, кобальт, марганц и редкие земли, стали «промышленными основными продуктами», подпитывающими промышленные операции.

Моя страна обладает крупным производственным сектором и по-прежнему сильно зависит от импорта этих стратегических минералов; для нескольких ключевых видов минералов зависимость от иностранных ресурсов превышает 80%.Тем временем, на африканский континент - домом для богатых, высококачественных минеральных ресурсов - приходится 60% мировых запасов кобальта, 40% лития и 70% марганца, что делает его основным поставщиком в глобальной цепочке поставок минеральных ресурсов.

Сегодня этот традиционный ресурсный центр претерпевает политическую трансформацию.За последние два года более десяти крупнейших африканских стран-добывающих минералов скорректировали свои торговые правила.Отходя от старой модели простого экспорта сырой руды, они используют такие меры, как экспортные запреты, контроль квот, мандаты для местных перерабатывающих заводов и участие в государственном акционерном капитале, чтобы заставить иностранные предприятия создать возможности глубокой переработки на местном уровне.Это изменение коллективной политики коренным образом переписывает установленный порядок мировой торговли минеральными ресурсами.

Анализ новой политики, осуществляемой во всем регионе, показывает стратегии преобразования, принятые этими богатыми ресурсами странами.Демократическая Республика Конго (ДРК), основный мировой производитель кобальта, предприняла ранние действия: сначала она прекратила весь экспорт необработанной кобальтовой руды и впоследствии перешла на систему квот, возглавляемую правительством, тем самым обеспечив жесткий контроль над экспортом минералов.

Габон, богатый марганцем, также сигнализировал о четком сдвиге, объявив о полном запрете на экспорт сырой марганцевой руды начиная с 2029 года, что фактически дает зарубежным компаниям четырехлетнее окно для создания местных перерабатывающих предприятий.

Начиная с 2026 года, темпы ужесточения политики еще больше ускорились.Кения опубликовала указ, добавляющий такие минералы, как золото, железо, медь и редкие земли, в свой список экспорта сырой руды, подлежащего запрету.

Возможно, наиболее внимательно наблюдаемым игроком в этой отрасли является Зимбабве, ведущий африканский производитель лития.Страна определила 14 категорий полезных ископаемых, включая литий, никель, кобальт и графит, в качестве критически важных национальных стратегических полезных ископаемых и ввела два строгих мандата: во-первых, запрет на экспорт необработанной сырой руды, требующий от всех минералов подвергнуться определенной глубокой переработке перед продажей, наряду с обязательством компаний создать передовые перерабатывающие объекты в установленный срок; Во-вторых, требование о том, чтобы назначенное государством агентство принимало долю во всех горнодобывающих проектах, причем ни один проект не был разрешен начать без участия местного государственного капитала.

Президент Кении Руто объявил о запрете на саммите.

Эта модель не новая; ранее Индонезия изменила глобальный ландшафт никелевой промышленности, используя тот же подход.В 2020 году Индонезия ввела полный запрет на экспорт необработанной никелевой руды, заставляя мировых потребителей никеля наращивать плавные мощности внутри страны.Всего за несколько лет Индонезия превратилась из простого экспортера сырья в промышленную мощь, контролирующую более 40% мировых возможностей по переработке никеля.Сегодня эта успешная модель подражает многочисленным богатым ресурсами африканским государствам.

Действия Гвинеи, являющейся крупным мировым поставщиком боксита, также заслуживают внимания.На долю страны приходится 41 процент мировых поставок боксита и является основным источником импорта боксита моей страны.В то время как китайские предприятия ранее расширяли горнодобывающие операции и привели к значительному росту местного экспорта боксита, цены на сырье продолжали снижаться.Признавая потерю потенциальной прибыли, Гвинея оперативно осуществила меры контроля, установив предел на общий экспорт боксита на 2026 год, что представляет собой 18-процентное сокращение в годовом исчислении.Кроме того, страна планирует построить несколько алюминиевых перерабатывающих заводов и закладывает основы для будущих электролитических алюминиевых мощностей, стремясь захватить всю цепочку создания стоимости алюминиевой промышленности и сохранить прибыль от переработки внутри страны.

Помимо Африки, страны Латинской Америки также присоединились к этой волне модернизации политики в отношении природных ресурсов.В апреле 2026 года Бразилия официально выпустила новые правила для стратегических полезных ископаемых, требующие от иностранных инвесторов, разрабатывающих полезные ископаемые, такие как редкие земли, литий и никель, создать полные, передовые местные перерабатывающие линии, передавать основные технологии и обучать местные технические команды, одновременно требуя, чтобы местные рабочие составляли по меньшей мере 70% рабочей силы.При всех этих новых правилах логика, лежащая в основе, последовательна: крупные богатые ресурсами страны отходят от низкокачественной модели продажи сырья дешево.Вместо этого они используют свои ресурсные преимущества, чтобы получить больше голоса в промышленной цепочке, спровоцировав волну ресурсного национализма.Их цель очевидна: Использовать свои минеральные активы в качестве рычага для привлечения передовых зарубежных технологий плавления и переработки и вспомогательных отраслей, тем самым постепенно создавая автономную и контролируемую местную промышленную систему и в конечном итоге избавиться от зависимости от цепочек поставок, контролируемых за рубежом;

Некоторые утверждают, что эта политика, повышая порог входа для зарубежных горнодобывающих компаний, фактически укрепит конкурентоспособность китайских горнодобывающих компаний.Это объясняется тем, что расширение производственных мощностей в Африке в первую очередь обусловлено ведущими китайскими компаниями, которые обладают всеобъемлющими возможностями, охватывающими всю промышленную цепочку - от добычи полезных ископаемых, первичной плавки и переработки до производства материалов для новых конечных продуктов энергетики.Напротив, европейские и американские компании, как правило, не имеют полных цепочек плавления и переработки и присутствия на рынке последующих производств, что делает их значительно менее конкурентоспособными в соответствии с новыми правилами.

Однако, объективно говоря, эти более высокие пороговые показатели и изменение правил все еще создают множество проблем для китайских горнодобывающих компаний, работающих за рубежом.Моя страна вложила значительные средства в горнодобывающий сектор Африки и в значительной степени зависит от стабильности зарубежных поставок критически важных минералов.Требования богатых ресурсами стран вышли за рамки простого сбора налогов и сборов за ресурсы; теперь они нацелены на зрелые технологии переработки, основные технологии и интегрированные системы цепочки поставок Китая.Некоторые страны даже демонстрируют тенденцию к ужесточению политики и продвижению к национализации отраслей промышленности, увеличивая риски как в отношении безопасности зарубежных активов, так и в отношении защиты технологий.

Перед лицом этого нового ландшафта в глобальной цепочке поставок полезных ископаемых, отечественные горнодобывающие компании не могут позволить себе пассивно реагировать; они должны разработать всеобъемлющую стратегию для защиты своего развития.

Во-первых, установить четкие границы для разделения труда в рамках промышленной цепи, придерживаясь принципа разделения добычи полезных ископаемых и выгоды при сохранении основных операций на дому.

Компании могут удовлетворять потребности богатых ресурсами стран, создавая на местном уровне предприятия с низкой добавленной стоимостью, такие как обогащение руды и первичная плавка, чтобы удовлетворить потребности в переработке и обеспечить стабильные квоты на сырье.Тем не менее, основные процессы, такие как переработка высокочистой литийной соли, гидрометаллургия кобальта, разделение редкоземельных металлов и составление экстрактантов, а также производство конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью, должны оставаться твердо в Китае, используя прочную промышленную экосистему страны для обеспечения основных прибылей.В то же время зарубежные проекты должны включать в себя строгие соглашения о защите технологий, которые четко определяют право собственности на интеллектуальную собственность, тем самым предотвращая утечку основных технологий в источнике.

Во-вторых, диверсифицировать операционные риски путем установления сбалансированного присутствия в нескольких регионах и странах.При углублении операций в крупных странах-добывающих минеральных ресурсов, таких как Демократическая Республика Конго и Зимбабве, компании должны активно расширяться в регионах с политической стабильностью и благоприятной политикой, таких как Марокко, Танзания и Замбия, чтобы снизить риск сбоев в цепочке поставок, вызванных изменениями политики в любой отдельной стране.Кроме того, подписание долгосрочных соглашений о поставках на 5 - 10 лет с странами-партнерами может блокировать объемы поставок и цены, тем самым защищая себя от краткосрочной волатильности рынка.

В-третьих, отечественные предприятия должны тесно сотрудничать и устранять деструктивную внутреннюю конкуренцию.

Рекомендуется, чтобы ведущие отечественные горнодобывающие компании возглавляли формирование отраслевого альянса для координации с иностранными правительствами и стандартизации условий коммерческих переговоров.Такой подход не позволяет китайским компаниям уменьшать прибыль друг друга или разрушать прибыль из-за внутренних трений, что позволяет им участвовать в мировом рынке минеральных ресурсов в качестве единого фронта.

В-четвертых, уделять приоритетное внимание безопасности зарубежных активов и персонала.

В некоторых частях Африки правовые рамки недостаточно развиты, а динамика местной власти сложна, что подвергает зарубежные горнодобывающие проекты рискам, таким как посягательство на активы и угрозы безопасности персонала.Принимая модели безопасности, используемые глобальными предприятиями, компании могут создать соответствующие системы безопасности, которые защищают зарубежные объекты, шахты и персонал, что позволяет им работать за рубежом с спокойствием.

Глобальная торговля полезными ископаемыми уже давно вышла за рамки простой покупки и продажи руд; в настоящее время это всеобъемлющее соревнование с участl