SunSirs: ключевые события на мировом рынке удобрений в 2025 году

В 2025 году сохранялась геополитическая напряженность из-за украинского кризиса, кризиса в Красном море и ситуации на Ближнем Востоке, что оставило глобальную цепочку поставок удобрений укоренившейся в длительной неопределенности и волатильности.

Европейский союз:

Использование удобрений как политического инструмента: повторные санкции привели к обратным результатам

В 2025 году ЕС неоднократно эскаларовал санкции против России и Белоруссии под предлогом «усиления давления на Россию из-за украинского кризиса» и «поддержки местных производителей удобрений в ЕС».Тем не менее, ЕС проигнорировал свою собственную значительную зависимость от удобрений из этих двух стран, подталкивая фермеров по всему ЕС на грань кризиса.В настоящее время европейские цены на удобрения остаются примерно на 20% выше, чем в прошлом году, при этом основные продукты, такие как мочевина, достигли вдвое уровня цен на 2020 год.В результате этого многие фермы сократили использование удобрений, столкнувшись с рисками сокращения производства зерна.Более четверти импорта азотных удобрений в ЕС происходят из России, при этом значительный дополнительный импорт поступает из Белоруссии.В 2024 году ЕС импортировал 4,4 млн тонн удобрений из России и Беларуси, что составляет примерно 30% от общего объема импорта удобрений.Более того, санкции ЕС в отношении дешевого российского природного газа подтолкнули европейские цены на газ почти в четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах.Это не только не способствовало оживлению отечественной удобрения промышленности Европы, но и усилило давление на производителей удобрений в ЕС, поставив их в значительное конкурентное невыгодное положение.

В январе 2025 года Европейская комиссия предложила повысить тарифы на российские азотные удобрения с 6,5% до примерно 14% начиная с 1 июля 2025 года, с окончательным увеличением до €315 - 430 за тонну в течение следующих трех лет, что потенциально эквивалентно 100% стоимости продукта.

22 мая 2025 года Европейский парламент одобрил новый тариф в размере 6,5% на импорт удобрений из России и Беларуси, вступивший в силу 1 июля того же года, с поэтапным введением в течение следующих трех лет.Согласно законодательству, ЕС введёт дополнительный тариф в размере 40 - 45 евро за тонну к середине 2026 года в дополнение к существующему тарифу на удобрения в размере 6,5%.С середины 2026 года тариф увеличится до 60 - 70 евро за тонну, затем увеличится до 80 - 95 евро в 2027 году, а затем резко подскочит до 315 - 430 евро в 2028 году.Это по существу устранит экономическую жизнеспособность импорта удобрений из России и Беларуси.

10 июля 2025 года, Миша‚ Заместитель министра экономического развития и технологий Польши Барановский объявил, что из-за тарифной политики ЕС импорт российских и белорусских удобрений на европейский рынок будет полностью прекращен к 1 июля 2028 года.

Россия и Беларусь: рост экспорта на фоне волны санкций

Акцент продаж смещается на страны БРИКС

Россия и Белоруссия последовательно утверждали, что санкции ЕС оказывают гораздо большее воздействие на сам ЕС, чем на обе страны.

До 2022 года ЕС был крупнейшим покупателем удобрений России, на долю которого приходилось около 28% экспорта.Тем не менее, на фоне волны западных санкций Россия заявила, что «не боится пошлин или сборов», выразив оптимизм по поводу потенциала роста рынков БРИКС и перенаправляя большую часть своей торговли удобрениями в эти страны.По данным Reuters, российские производители удобрений ожидают увеличить свою долю на мировом рынке до 25% к 2030 году, по сравнению с текущими 20%.

Для Беларуси, после введения западных санкций в 2022 году, экспорт калия достиг быстрого восстановления за счет создания новых торговых маршрутов.Данные показывают, что с января по октябрь 2025 года объем его экспорта вырос на 13% в годовом исчислении, достигнув 10,1 млн тонн.Прогнозируя этот темп роста, предложение, как ожидается, достигнет исторического максимума к 2025 году.

В марте 2025 года Россия экспортировала удобрения на сумму 219,3 млн долларов США в США, удвоив свой ежемесячный объем экспорта и достигнув 25-процентного роста в годовом исчислении, что является самым высоким уровнем за почти два года.Это позволило России стать вторым по величине поставщиком удобрений на американский рынок, опередив Саудовскую Аравию.

В июле 2025 года на бизнес-форуме БРИКС председатель Российской ассоциации производителей удобрений (РАФП) Андрей Гурьев заявил, что экспорт удобрений России в страны БРИКС за последние три года вырос более чем на 60%.На долю стран БРИКС приходится половина экспорта удобрений России, причем Бразилия представляет наибольшую долю (почти четверть).Будучи крупнейшим в мире импортером удобрений, Бразилия зависит от импорта на 70% своего спроса на удобрения, а Россия в настоящее время поставляет почти треть этого объема.

Данные показывают, что с января по июль 2025 года Россия была крупнейшим поставщиком удобрений в Бразилию, экспортировав 6,88 млн тонн, что составляет 28,2% от общего объема импорта Бразилии.С января по октябрь 2025 года Бразилия импортировала 9,72 млн тонн удобрений из России, что чуть меньше, чем 9,77 млн тонн из Китая.Тем не менее, Россия остается важным стратегическим поставщиком хлорида калия в Бразилию.

Марокко и Египет:

Преимущества от потрясений на мировом рынке удобрений

Появляются в качестве альтернативных поставщиков на основных рынках импорта

На фоне обострения геополитической напряженности эти две африканские страны воспользовались возможностью, чтобы успешно зарекомендовать себя в качестве альтернативных поставщиков для Европы, используя волатильность на мировом рынке удобрений.

В настоящее время Марокко стратегически позиционирует себя в качестве альтернативного поставщика фосфатов в Европу, заполняя долю рынка, освобождаемую Китаем и Россией из-за экспортных ограничений и санкций.Данные Мароккоской валютной администрации показывают, что в первых трех кварталах 2025 года экспорт фосфатов и производных из страны вырос на 19,2% до 74,65 млрд дирхамов (эквивалент $6,8 млрд), что значительно увеличилось по сравнению с 62,6 млрд дирхамов за тот же период прошлого года.

Одновременно, затронутое тарифными санкциями США, Марокко также стало альтернативным поставщиком для крупных стран-импортеров, таких как Бразилия и Индия, которые сталкиваются с вторичными рисками санкций.Данные Арабско-бразильской торговой палаты (ABCC) показывают, что за первые десять месяцев 2025 года экспорт удобрений из Марокко в Бразилию увеличился на 30% в годовом исчислении, при этом общий объем экспорта удобрений достиг 1,31 млрд. долларов США, увеличившись на 3,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.Индия также активизирует усилия, направленные на обеспечение долгосрочных поставок удобрений из МароккоВ настоящее время OCP Group поставляет около 20% импорта фосфатных горных ископаемых в Индии и треть ее спроса на фосфористую кислоту, доминируя на рынке переработанных удобрений - ее продукты покрывают более 90% внутреннего потребления фосфата диааммония (DAP) и всего потребления тройного суперфосфата (TSP).

Несмотря на дефицит добычи из-за сокращения запасов природного газа, Египет становится альтернативным поставщиком на европейский рынок аммиака, используя свое выгодное геостратегическое положение.Кроме того, чтобы компенсировать рост стоимости природного газа, Египет скорректировал экспортные ограничения на удобрения.Ранее египетские удобрения могли экспортировать лишь 45% своей продукции.Теперь им будет разрешено экспортировать до 55% производства, сокращая квоты, зарезервированные для закупки, предписанных правительством.Согласно торговым данным Центрального банка Египта, на фоне резкого роста мировых цен, экспорт удобрений Египта достиг самой высокой отдачи за десятилетие, достигнув 2,2 млрд долларов.

Бразилия: импорт удобрений достиг новых рекордов

Перспективы рынка привлекают инвестиции в новые заводы

Геополитическая нестабильность и эскалация тарифной политики по-прежнему препятствуют торговле удобрением.Будучи крупным потребителем удобрений, Бразилия активно закупала удобрения, чтобы избежать потенциального дефицита, при этом ежемесячный импорт в 2025 году неоднократно достигал недавних или годовых максимумов.В то же время, устойчивое сельскохозяйственное производство Бразилии и процветающие перспективы рынка привлекают значительные иностранные инвестиции в строительство новых заводов или расширение рынка.

В феврале 2025 года израильская группа Haifa приступила к строительству нового завода по производству удобрений с контролируемым высвобождением в Уберландии, Бразилия, с первоначальной годовой мощностью 6000 тонн.Планы включают в себя увеличение добычи до 20 000 тонн в течение пяти лет, в конечном итоге достигнув 30 000 тонн в год - ключевой шаг в бразильской экспансии Хайфы.

С января по апрель 2025 года Бразилия импортировала 11,54 млн тонн удобрений, что на 13% выросло в годовом исчислении и установило самый высокий рекорд с 2021 года.Как правило, импорт удобрений в Бразилии самый низкий в течение первых четырех месяцев года, наблюдая сильный рост, начиная с мая и достигая пика во втором полугодии.

В июле 2025 года США...Компания Mosaic объявила об официальном запуске своего нового завода по смешиванию, хранению и распределению удобрений в городе Пармеланте, штат Токантинс, Бразилия.Эта инициатива обеспечивает фермерам в регионе Мато-Пира более эффективный доступ к удобрениям, расширяя растущую долю рынка Mosaic в северном сельскохозяйственном поясе Бразилии.

В июле 2025 года Бразилия импортировала 4,79 млн тонн удобрений, что является самым большим объемом за один месяц с начала года, согласно данным Министерства развития, промышленности и внешней торговли (MDIC).

С января по октябрь 2025 года общий объем импорта удобрений в Бразилию достиг 38,3 млн. тонн, увеличившись на 4,6% в годовом исчислении, в то время как стоимость импорта достигла 13,2 млрд. долларов США, увеличившись на 16% в годовом исчислении, согласно данным Секретариата внешней торговли.

Индия: кризис нехватки дифосфата аммиака продолжается в течение года

Проактивная дипломатия обеспечивает стабильное снабжение удобрениями

Индия потребляет более 10 миллионов тонн дифосфата аммиака в год, что уступает только мочевине по объему потребления.Как крупнейший в мире импортер дифосфата аммиака, Индия полагается на импорт почти на 100% своих поставок.Однако в 2024 году неблагоприятная импортовая экономика и интенсивная рыночная конкуренция привели к значительному истощению запасов DAP в Индии, опустившись намного ниже средних исторических показателей.Статистика показывает, что в 2024 году Индия импортировала 4,65 млн. тонн ДАП, что на 40% меньше, чем в 2023 году.Помимо резкого снижения экспорта китайского DAP и резкого роста мировых цен, обусловленного ростом цен на сырье, такие как фосфатные камни и серу, основным препятствием для закупки Индии является нежелание частного сектора из-за потерь в импорте.В ответ на это индийское правительство неоднократно повышало уровни субсидий и вводило дополнительные субсидии в рамках программы DAP.

1 января 2025 года индийское правительство продлило специальную субсидию в размере 3500 рупий за тонну на DAP на новый год для ста