SunSirs: Обзор отрасли фенола и ацетона в 2025 году (Ключевые события)

В 2025 году отрасль фенола и ацетона вступила в критический год структурной перестройки.директивные указания явно направлены на противодействие чрезмерной конкуренции, стимулируя трансформацию промышленности от конкуренции за низкие цены к высококачественному развитию; производственные мощности проявляют характер "замены новых и старых", при одновременном выпуске новых мощностей и выводе устаревших мощностей; усиление дисбалансов спроса и предложения на рынке, что приводит к значительному снижению цен и давлению на рентабельность промышленности; Технологические инновации сосредоточены на зеленой, низкоуглеродной и эффективной эксплуатации, и тенденция к интегрированным производственным цепям становится все более заметной.Ниже приводится резюме ключевых событий в течение года:

I. См. Policy-driven transformation: Environmental protection and anti-overcompetence policies as dual driving forces.

- В начале года: были совершенствованы и внедрены внутренние стандарты охраны окружающей среды.Начиная с 2025 года, официально вступит в силу недавно пересмотренные «Стандарты выбросов летучих органических соединений в нефтехимической промышленности», уточняя требования к контролю выбросов ЛОС для предприятий по производству фенола и ацетона.Это вынудит малые и средние предприятия ускорить модернизацию своего оборудования по охране окружающей среды, что еще больше повысит порог входа в промышленность.В то же время, вспомогательные правила осуществления "Руководящего каталога по корректировке промышленной структуры"(издание 2024 года) », уточняя стандарты по ликвидации устаревших производственных мощностей в феноловой и ацетоновой промышленности (в основном объекты, которые эксплуатируются более 20 лет и имеют объем производства менее 300 000 тонн в год), установление четких границ для оптимизации структуры промышленности.

- Март: Национальный народный конгресс подчеркивает необходимость борьбы с избыточными производственными мощностями и чрезмерной конкуренцией в химической промышленностиВо время сессий Национального народного конгресса «разрушение местного протекционизма и сегментации рынка, а также решение проблемы чрезмерной конкуренции» стали горячей темой в химической промышленности.Было четко указано, что отрасль фенола и ацетона нуждается в эффективном и интенсивном развитии за счет сочетания предложения и спроса и структурной модернизации.Постепенно формируется модель оптимизации предложения, опирающаяся как на директивные указания, так и на рыночные механизмы.

- В течение года: правила REACH ЕС ужесточили требования соответствия.ЕС обновил свои правила REACH, добавив четыре новых ограничения на фенольные ацетоны.Это привело к ужесточению требований к отслеживаемости цепочки поставок и сертификации углеродного следа для производных фенольных ацетонов.Внутренние компании, ориентированные на экспорт, занимающиеся производством фенольного ацетона, ускоряют разработку систем обеспечения соблюдения требований в целях устранения этих барьеров в экологически безопасной торговле.

II. См.Реструктуризация производственных мощностей: новые производственные мощности выпускаются на концентрированной основе, в то время как устаревшие мощности ускоряются темпами поэтапного сокращения.

- Первая половина года: завод по производству фенола и ацетона Fuyu Chemical вступил в эксплуатацию.Как одно из первых новых мощностей в 2025 году, завод по производству фенола и ацетона Fuyu Chemical успешно начал работу, доведя общую внутреннюю производственную мощность фенола и ацетона до более чем 10,48 млн тонн в год, что еще больше подчеркивает ситуацию с достаточными поставками.

- Июнь: устаревшие предприятия Yanshan Petrochemical и Jilin Petrochemical официально прекращают работу. Два завода по производству фенола и ацетона в Yanshan Petrochemical и Jilin Petrochemical, которые работали более 20 лет, не планировали перезапускать и будут выведены из общей промышленной мощности.Это означает общее сокращение мощности примерно на 400 000 тонн в год, что приведет к снижению доли устаревших мощностей до менее 7,54%

- Июль: завод по производству фенола-ацетона производительностью 650 000 тонн в год компании Zhenhai Refining & Chemical вводится в эксплуатацию. На крупномасштабном заводе по производству фенолоацетона «Zhenhai Refining & Chemical» успешно выпускается квалифицированная продукция.После ввода в эксплуатацию отечественные мощности производства фенола-ацетона превысили 11,26 млн тонн в год, а доля мощностей в Восточно-Китайском регионе увеличилась до более чем 70%, что еще больше укрепило региональный эффект кластера производства.

Конец третьего квартала: новый завод Jilin Petrochemical мощностью 350 000 тонн / год запускается в эксплуатацию.Завод Jilin Petrochemical по производству фенола и ацетона мощностью 350 000 тонн в год был завершен и введен в эксплуатацию, достигнув стабильного производства в четвертом квартале, что напрямую усугубило давление на предложение в северо-восточных и северных регионах Китая.Операционный показатель отрасли вырос примерно до 75%.

- В течение года: несколько заводов подвергаются длительным остановкам для технического обслуживания и корректировок.Несколько заводов по производству фенола и ацетона, в том числе заводов CNOOC Shell, Huizhou Zhongxin Phase I и Gaoqiao Petrochemical, ввели длительные периоды остановки, общая мощность которых составляет 890 000 тонн в год.Это компенсирует 1,35 млн. тонн новых мощностей, добавленных в течение года, в результате чего чистое увеличение примерно на 460 000 тонн, что означает, что давление на предложение по-прежнему не решено.

III. См.Волатильность рынка: ценыweрезко падает, а прибыльweПостоянно сокращаются.

- Июль-август: техническое обслуживание крупных компаний привело к краткосрочному ограничению поставок.Несколько основных заводов по производству фенола и ацетона, включая Wanhua Chemical (650 000 тонн в год), Shanghai CISA (560 000 тонн в год) и Sinopec Mitsui (400 000 тонн в год), подверглись концентрированным остановкам технического обслуживания.Период технического обслуживания Wanhua Chemical длился 45 дней, что временно сокращало предложение на рынке и подняло цены на фенол в краткосрочной перспективе.

- Октябрь-декабрь: Цены на фенол достигли пятилетнего минимума, упав более чем на 15%.Рынок фенола вступил в период значительной корректировки в четвертом квартале.Под влиянием совокупных негативных факторов увеличения производственных мощностей, слабых спросов на вторичные рынки и снижения цен на сырье, цены на фенол на рынке Восточного Китая упали на 15,44%.К концу года основные котировки сблизились до 5750 - 5850 юаней / тонны, самого низкого уровня почти за пять лет, а средняя годовая цена снизилась на 13,44% в годовом исчислении.

IV. См.Технологическая и промышленная модернизация: инновации фокусируются на экологичных и эффективных решениях и интегрированных моделях becaЯ - мейнстрим.

- На протяжении всего года: количество заявок на патенты продолжало расти, а катализа и энергосберегающие технологии стали горячими темами.С 2020 по 2025 год количество патентных заявок, связанных с фенолом и ацетоном, в Китае увеличилось в среднем на 14% в год.К 2025 году основное внимание будет уделяться модификации катализаторов, очистке сточных вод, процессам с низким энергопотреблением и комплексному использованию побочных продуктов.Уровень внедрения процессов прямого окисления возрастет, а доля применения новых катализаторных систем возрастет до 30%.

- В течение года: ведущие компании ускоряют интеграцию своих производственных цепей.Несколько ведущих предприятий в регионе дельты реки Янцзы интегрировали всю производственную цепочку «фенол-ацетон-бисфенол-А-поликарбонат» посредством слияний и поглощений.Некоторые компании также построили вспомогательные фотоэлектрические электростанции, достигнув 15% снижения затрат на энергию и используя дифференцированную конкуренцию, чтобы справиться с давлением рынка.

- В течение года: расширение новых областей применения ускорилось.Скорость проникновения высокочистых фенолов и ацетонов увеличилась в таких областях, как упаковочные материалы для новых энергетических аккумуляторов, фенольные смолы электронного класса и специальные эпоксидные смолы.Объем закупок фенольных промежуточных продуктов в области медицинской дезинфекции увеличился на 12% по сравнению с 2023 годом, став новым ярким моментом роста спроса.

V. Корректировка моделей торговли: повышение ориентации на экспорт и углубление региональных торговых сетей.

- На протяжении всего года: экспорт фенола и ацетона из Китая неуклонно увеличивался.Избыточные внутренние мощности стимулируют экспортно-ориентированное развитие, и экспорт фенола и ацетона Китая, как ожидается, превысит 850 000 тонн в 2025 году, главным образом предназначенных для Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, постепенно переходя из чистого импортера в регионального экспортера.

- Четвертый квартал: импорт усилил давление на внутреннее предложение.Поставки фенола продолжали поступать в Восточный Китай, в декабре было доставлено в общей сложности 49 700 тонн.Несмотря на то, что портовые запасы оставались временно стабильными, ожидаемый прибыток дополнительных грузов, вероятно, будет продолжать снижать рыночные цены.

- На протяжении года: Региональные тенденции в области торговли стали более заметными, поскольку внутриазиатская сеть торговли фенолом и ацетоном стала все более взаимосвязанной. Зависимость Европы от импорта выросла до 35% из-за закрытия старых предприятий, а глобальная цепочка поставок сместилась в сторону регионализации и перишоринга.Ключевыми факторами, влияющими на торговые потоки, стали расходы на транспортировку и экологические торговые барьеры.

Подводя итог, в 2025 году отрасль фенола и ацетона ускорила структурные корректировки под руководством политики, при одновременном расширении мощностей и ликвидации.Дисбаланс между предложением и спросом привел к значительному снижению цен, оказывая давление на рентабельность отрасли.В будущем технологические инновации, интеграция цепочки поставок и зеленый преобразование будут ключевыми направлениями для отрасли, чтобы преодолеть внутреннюю конкуренцию и достичь высококачественного развития.

Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности в покупке, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с SunSirs по адресу: support@sunsirs.com.