SunSirs: обзор ключевых событий в цементной промышленности Китая в 2025 году

1.Стабилизация роста промышленности

24 сентября шесть министерств - Министерство промышленности и информационных технологий, Министерство природных ресурсов, Министерство экологии и окружающей среды, Министерство жилищного строительства и городско-сельского развития, Министерство водных ресурсов и Министерство сельского хозяйства и сельских дел - совместно опубликовали «Рабочий план по стабилизации роста в промышленности строительных материалов на 2025 - 2026 годы».План определяет «восстановление и улучшение промышленности строительных материалов при эффективном повышении рентабельности» в качестве своей основной цели стабилизации роста.В нем содержится призыв к отраслевым ассоциациям укреплять саморегулирование, проводить исследования баланса спроса и предложения на региональных рынках и организовывать поэтапные производственные расписания для производителей цемента.Ассоциациям поручено проводить обследования средней стоимости в различных регионах для предоставления ориентировочных цен для операторов, предотвращения практики недобросовестной конкуренции, таких как дamping по низкой стоимости, и содействия здоровой экосистеме, способствующей развитию отрасли. 16 октября Департамент сырьевой промышленности Министерства промышленности и информационных технологий провел симпозиум на тему «Стабилизация роста цементной промышленности».Встреча была направлена на реализацию «Рабочего плана по стабилизации роста в строительной материаловой промышленности на 2025 - 2026 годы», продвижение решений проблем избыточных мощностей в цементном секторе, продвижение высококачественного развития. 30 декабря крупные цементные предприятия (члены C8) выпустили общеотраслевую «Инициативу по строгому осуществлению производства на основе заявленных мощностей», призвав все предприятия строго соблюдать производство в пределах заявленных мощностей.Эта инициатива направлена на всеобъемлющее повышение эффективности управления производственными мощностями, ускорение фундаментального перехода от расширения масштабов к развитию, ориентированному на качество и эффективность, и совместное продвижение цементной промышленности к новым высококачественным высотам роста.

2.Дополнительная мощность

Министерство промышленности и информационных технологий уточнило в своем толковании «Меры по реализации мер по замене мощностей в цементно-стекольной промышленности (издание 2024 года) », что методы проверки мощностей должны быть уточнены.В целях согласования зарегистрированной мощности с фактической мощностью будет отменено положение, предусматривающее проверку мощности на основе диаметра цементных вращающихся печей.Для соответствующих производственных линий с фактической мощностью, превышающей зарегистрированную мощность, разница может быть дополнена в соответствии с этими мерами, с соответствующими процедурами, такими как регистрация, оценка воздействия на окружающую среду и оценка энергетики, завершенными соответственно.В ходе октябрьского симпозиума по стабилизации роста в цементной промышленности, организованного Департаментом сырьевой промышленности, МИИТ подчеркнул, что ведущие предприятия должны играть руководящую роль.Они должны строго реализовать политику по замене цементных мощностей и стандартизации, разработать планы замены производственных мощностей для производственных мощностей, превышающих проектные заявки к концу 2025 года, и содействовать согласованию фактических и заявленных мощностей.К концу декабря 2025 года более 280 линий производства клинкера завершили объявления или публичное раскрытие планов пополнения замены мощностей, достигнув ежегодного выхода мощностей клинкера в 150 млн. тонн за счет замены.

3.Переход в лидерство ассоциации

14 мая в Хэфэй, провинция Аньхой, успешно состоялся девятый съезд членов и первое заседание Совета девятого срока Китайской цементной ассоциации.

4.Противодействие инверсии

В отчете о работе правительства на 2025 год содержится призыв к принятию комплексных мер по борьбе с конкуренцией «инваляционного стиля».На июльском заседании Политбюро ЦК КПК было подчеркнуто регулирование беспорядочной корпоративной конкуренции в соответствии с законами и нормативными актами, одновременно продвигая вперед управление производственными возможностями в ключевых отраслях.В октябре Национальная комиссия по развитию и реформе и Государственная администрация по регулированию рынка совместно опубликовали объявление о борьбе с беспорядочной ценовой конкуренцией и поддержании здорового рыночного ценового порядка.В нем было предложено, что в ключевых отраслях промышленности с серьезными проблемами беспорядочной ценовой конкуренции отраслевые ассоциации и соответствующие институты под руководством НКРР, НКРРП и отраслевых органов могут проводить исследования и оценки средних затрат промышленности, чтобы предоставить операторам справочную информацию при установлении разумных цен.Промышленные ассоциации должны строго соблюдать положения Закона о ценах Китайской Народной Республики и Антимонопольного закона Китайской Народной Республики, поощрять самодисциплину в отрасли и руководить операторами совместно поддерживать справедливый конкурентный порядок в отрасли.С начала текущего года средняя транзакционная цена цемента на национальном рынке достигла нового минимума с 2017 года.Цены во многих регионах упали ниже уровня себестоимости, причем цены на заводе упали ниже 200 юаней за тонну и даже достигли сверхнизких цен в 140 юаней за тонну.Такая «инвалюциальная» конкуренция серьезно угрожает устойчивому развитию цементной промышленности.«Мнения Китайской цементной ассоциации о дальнейшем содействии высококачественному развитию цементной промышленности путем противодействия инваляции и стабилизации роста» требует от всех членов строго осуществлять соответствующую политику, оптимизировать промышленную реструктуризацию, производить в соответствии с законами и правилами и продвигать согласование зарегистрированных и фактических производственных мощностей для линий производства клинкера для достижения высококачественного развития.

5.Углеродные квоты

20 марта Министерство экологии и окружающей среды опубликовало «Рабочий план по охвату сталелитейной, цементной и алюминиевой промышленности на национальном рынке торговли выбросами углерода», формально включив цементную промышленность в национальную систему торговли углеродом и требуя завершения первоначального соответствия к концу 2025 года. 15 апреля министерство экологии и окружающей среды опубликовало «Уведомление о надлежащем проведении соответствующей работы по национальному рынку торговли выбросами углерода 2025 года», в котором изложены четкие требования ко всему процессу, включая управление списками ключевых эмитентов (например, цементной промышленности), управление качеством данных о выбросах углерода, а также распределение и расчет квот. 17 ноября Министерство экологии и окружающей среды опубликовало «План распределения общих квотов на национальном рынке торговли выбросами углерода для сталелитейной, цементной и алюминиевой плавкой промышленности на 2024 и 2025 годы».В нем прямо говорится, что квоты на 2024 и 2025 годы будут выделяться бесплатно, исходя из выбросов углерода на единицу производства.Этот подход будет постепенно интегрироваться с оценкой эффективности предотвращения загрязнения воздуха для ключевых отраслей промышленности и координируется с политикой замены мощностей, стандартизации мощностей и контроля за производством, установленной соответствующими отраслевыми органами.Он направлен на содействие упорядоченному и безопасному сокращению выбросов углерода в отраслях промышленности, ускорение перехода предприятий к экологически чистым и низкоуглеродным операциям и создание рыночной основы для сокращения выбросов углерода.

6.Ультранизкие выбросы

В «Мнениях о содействии ультранизкому уровню выбросов в цементной промышленности» (Huan Daqi [2024] No 5), совместно выпущенных пятью департаментами, включая Министерство экологии и окружающей среды, указано, что к концу 2025 года ключевые регионы должны стремиться завершить модернизацию на 50% производственных мощностей цементного клинкера.Крупные группы госпредприятий в этих регионах должны по существу завершить модернизацию на организованные и неорганизованные сверхнизкие выбросы.Цементная отрасль будет активно продвигать инициативы по ультранизкому уровню выбросов в 2025 году.

7.Мониторинг производства клинкеров

В целях стандартизации управления производственными мощностями в цементной промышленности и устранения острого дисбаланса спроса и предложения, вызванного перепроизводством сверх утвержденных квот, Китайская федерация строительных материалов в сотрудничестве с соответствующими организациями разработала ассоциационный стандарт "Технические требования к мониторингу и учету производства клинкера в цементной промышленности" (проект для комментария).Цель настоящего стандарта заключается в установлении единых методов онлайн-контроля и учета производства клинкера, устанавливающих четкие технические требования к конфигурации измерительного оборудования и сбору данных (например,ввода сырья в печи, изменения запасов) для обеспечения точности и прослеживаемости производственных данных.Эта инициатива обеспечит нормативно-правовую основу для государственных органов, повысит возможности отрасли в плане корректировки спроса и предложения и будет интегрирована с системами управления выбросами углерода.

8.Слияния и поглощения

В 2025 году китайские цементные компании активно продвигают свои стратегии интернационализации, активизируя зарубежные приобретения. Huaxin Cement завершила приобретение 100% акций в бразильской EMBU SA ENGENHARIA E COMERCIO и 83,81% акций в нигерийской Lafarge Africa PLC; Sinoma Cement (Middle East) Investment Co., Ltd. Co., Ltd.Совместно созданный Sinoma Cement и China-Africa Development Fund Co., Ltd. Co., Ltd.завершила приобретение 100% акций известного тунисского цементного предприятия SOCIÉTÉ LES CEMENTS DE JBEL OUST; Western Cement заключила соглашение о покупке акций IFC с конголезской компанией через ее дочернее предприятие совместного предприятия, намеревающееся приобрести CILU Cement Company в Демократической Республике Конго.

В 2025 году ведущие цементные предприятия продолжают интенсифицировать консолидацию внутреннего рынка: Цзинью Цзидун приобрел Liaoning Hengwei Cement Group Co., Ltd., Ltd. через свою контролирующую дочернюю компанию Liaoning Jinzhong New Materials Industry Group Co.,Лтд.; Hongshi Cement официально завершила приобретение Gansu Shoulushan Cement; Chch Cement приобрела активы Western Cement в Синьцзяне.

9.Экспорт цемента

Экспорт цемента из Китая продемонстрировал исключительную силу в 2025 году, превысив 10 миллионов тонн в год, при этом объем удвоился по сравнению с предыдущим годом.Этот рост был обусловлен в первую очередь активными экспортными стратегиями, конкурентными ценовыми установками и стабильным зарубежным спросом.Вместе с тем характер "роста объемов на фоне падения цен" свидетельствует о потенциальном сокращении рентабельности экспорта.В целом, э