SunSirs: Обзор десяти основных тенденций развития сталелитейной промышленности Китая в течение следующих пяти лет 14-го пятилетнего плана

С успешным завершением 14-го пятилетнего плана сталелитейная промышленность Китая плавно завершила поэтапный переход от постепенного расширения к сокращению ориентированной трансформации, формально вступив в ключевой пятилетний период, ознаменовав начало 15-го пятилетнего плана.Согласно данным Китайской ассоциации стали и железа, в период 14-го пятилетнего плана, производство сырой стали в Китае сократилось с 1065 млрд. тонн до 1005 млрд. тонн, что сокращение на 60 млн. тонн.Очевидное потребление сырой стали упало еще более резко, упав с 1048 млрд. тонн до 893 млн. тонн, снижение на 155 млн. тонн.Поскольку в 2025 году завершается четырнадцатый пятилетний план и этап планирования пятнадцатого пятилетнего плана, тенденции к корректировке усиливаются.С января по ноябрь производство сырой стали упало на 4% в годовом исчислении до 890 млн тонн, в то время как очевидное потребление упало на 6,5% до 770 млн тонн.

На этом ключевом историческом этапе сталелитейная промышленность продемонстрирует десять основных тенденций развития в течение следующих пяти лет, глубоко изменяяя промышленный ландшафт.

01 Дальнейшее сокращение производства сырой стали, увеличение доли высококачественной стальной продукции

Контроль производства стал отраслевой нормой, но фокус смещается с простого «объемного контроля объема» на «структурную оптимизацию».Выход устаревших мощностей в период 14-го пятилетнего плана создал пространство для развития высококачественной стали.По мере расширения таких отраслей, как новые энергетические транспортные средства и высококачественное оборудование, рыночный спрос на высококачественную стальную продукцию растет, что побуждает предприятия увеличить инвестиции в исследования и разработки.

С начала 14-го пятилетнего плана сталелитейная промышленность Китая ускорила процесс корректировки структуры продукции.По основным категориям доля стали, используемой в производстве, выросла с 42% в 2020 году до 50% в 2024 году.Вступая в 2025 год, производство промышленных материалов Китая быстро выросло из года в год, при этом потребление стали превышает 50% от общего потребления.Доля стали, используемой в строительстве, снизилась с 58% в 2020 году до 50% в 2024 году, и, по прогнозам, в 2025 году будет еще больше снижаться.

Исследования, разработки и производство новых продуктов, особенно высококачественных сортов, ускорились.Производство кремниевой стали, представляющего высококачественный продукт, достигло примерно 18 миллионов тонн в 2024 году, что на 48% больше, чем в 2020 году.В рамках этого доля зерноориентированной кремниевой стали выросла с 14% до 18%, в то время как высокопроницаемая зерноориентированная кремниевая сталь увеличилась с 59% до 68% от общего объема производства зерноориентированной кремниевой стали.В то время как высококачественная неориентированная кремниевая сталь вырастет с 21% до 31% от общего объема производства неориентированной кремниевой стали.

В течение следующих пяти лет, руководствуясь принципами высококачественного развития 15-го пятилетнего плана, регулирование производства будет взаимодействовать с модернизацией продукции, стимулируя переход от «конкуренции по масштабам» к «конкуренции по технологиям».Сталелитейные предприятия будут настойчиво сосредоточиваться на исследованиях и разработках высококачественной стали, ориентировавшись на такие критические секторы, как новая энергетика и передовое оборудование, чтобы устранить недостатки.По мере непрерывной оптимизации структуры продукции сталелитейная промышленность перейдет от расширения масштабов к эффективности, ориентированной на качество, обеспечивая более надежную материальную поддержку для модернизации производства и зеленого развития.

02

В результате реструктуризации центральных и государственных предприятий в стране нарастает волна консолидации сталелитейной промышленности, при этом промышленная концентрация неуклонно возрастает.

Данные Китайской железнодорожной ассоциации показывают, что к концу 2024 года показатели CR10 и CR4 в отрасли достигли 43% и 26,9% соответственно, что на 4,4 и 4,6 процентных пункта больше, чем в конце 13-го пятилетнего плана.В 2025 году 16 сталелитейных предприятий вошли в список Fortune Global 500, при этом китайские сталелитейные компании заняли 12 мест, что на 5 больше, чем в конце 13-го пятилетнего плана.Благодаря углубленным слияниям и поглощениям сталелитейные предприятия повысили промышленную концентрацию, повысили качество развития и подняли конкурентоспособность отрасли на новые высоты.

В «Руководящих заключениях по содействию высококачественному развитию сталелитейной промышленности» 2022 года предлагалось: «Поощрять ведущие предприятия к осуществлению слияний и поглощений, создав несколько сверхкрупных сталелитейных предприятий мирового класса.Используя сильные стороны промышленности, выращивайте от одного до двух специализированных ведущих предприятий в нержавеющей стали, специальной стали, бесшивных стальных труб и литой железных труб.Руководствуясь этим видением, сталелитейные предприятия ускорили реструктуризацию в период XIV пятилетнего плана, руководствуясь принципами оптимизации существующих мощностей и преследования сокращенного масштаба развития.Это сформировало первичную модель развития, характеризующуюся «Баоу на юге и Анстиль на севере. "

Продолжается реструктуризация центрального государственного предприятия

22 - 23 декабря 2025 года в Пекине состоялась конференция руководителей Центральных государственных предприятий.На совещании были определены пять ключевых приоритетов для центральных государственных предприятий в 2026 году: стабилизация деятельности и повышение качества и эффективности; оптимизация планирования и корректировка структуры; укрепление инноваций и содействие преобразованиям; продвижение реформ и повышение жизнеспособности; обеспечение средств к существованию людей и поддержание общей стабильности.Слияния и поглощения были позиционированы как центральные для оптимизации макета государственной экономики.

Чжан Юйчжоу, секретарь Комитета партии и директор Комиссии по надзору и управлению государственными активами (SASAC), подчеркнул, что центральные государственные предприятия должны сосредоточиться на своих основных обязанностях и основных предприятиях для развития реальной экономики.Они должны активно продвигать стратегическую и специализированную реструктуризацию и высококачественные слияния и поглощения, используя эти меры для продвижения промышленной системы к более высокой добавленной стоимости и высокотехнологичному содержанию.

Замена мощностей больше не проводится

Реализационные меры по замене мощностей в металлургической промышленности (проект для комментария), опубликованный 24 октября 2025 года, предусматривают, что «с xx месяца xx, 2027 года, замена мощностей больше не будет осуществляться на железнодорожном и сталелитейном производстве между различными предприятиями (группами) по всей стране.Интеграция и передача потенциала могут быть достигнуты посредством всеобъемлющих и существенных слияний и реорганизаций между основными юридическими лицами различных предприятий (групп).Поощряется оптимизация и интеграция железоделия и сталелитейных мощностей между различными дочерними предприятиями в рамках основных юридических лиц одного предприятия (группы).Для соответствующих мощностей, вновь приобретенных в результате слияний и реорганизаций после 1 июня 2021 года, используемых для строительства проектов, соотношение замещения мощностей для железнодорожного и сталелитейного производства в каждой провинции (автономномном регионе, муниципалитете) должно быть не менее 1,25: 1.«Эта политика предусматривает поддержку реструктуризационных предприятий в деле замены мощностей и интеграции.После его осуществления оно будет способствовать межрегиональным передачам факторов производства.Если это будет дополнено ускоренным прогрессом в создании единого национального рынка, то трансрегиональные передачи объемов производства, энергопотребления и экологических показателей станут осуществимыми, что потенциально открывает двери для реальной реструктуризации.

Подводя итог, благодаря политическим направлениям и усилиям центральных и государственных предприятий, реструктуризация сталелитейной промышленности продолжает углубляться, с неуклонным увеличением концентрации.С уточнением направления реструктуризации центральных предприятий на 2026 год, новыми правилами замены мощностей, дальнейшим раскрытием интеграционного потенциала и развитием единого национального рынка, отрасль ускорит переход к масштабному, высококачественному развитию, причем ведущие предприятия будут играть все более заметную роль.

03

Сталелитейная промышленность Китая продолжает расширять свое присутствие на прибрежных берегах, консолидируя и увеличивая долю прибрежных районов

В период 15-го пятилетнего плана концентрация сталелитейной промышленности вдоль побережья стала четкой тенденцией в планировке, продвигаясь вокруг трех основных направлений: во-первых, доля прибрежной производственной мощности продолжает расти.Шаньдун поставил перед собой цель увеличить долю производственных мощностей прибрежной стали с 53% до более чем 65% к концу 15-го пятилетнего плана, в то время как Ляонин ускоряет проекты, прилегающие к портам, такие как второй этап проекта Ansteel Bayuquan.Во-вторых, создание крупномасштабных стальных баз премиум-касса.Уезд Летин в провинции Хэбэй реализует «стратегию двойного города» по развитию сталелитейной промышленности и расширению сталелитейной промышленности, стремясь к достижению экономического объема 150 млрд юаней к концу 15-го пятилетнего плана и созданию демонстрационной зоны для высококачественного, интеллектуального и зеленого развития сталелитейной промышленности.Шаньдун будет полностью развивать стальные базы премиум-класса Rizhao-Linyi и Laiwu-Tai 'an, строить вспомогательные проекты, такие как комплексный сталекоксовый завод Yongfeng.Три предприятия (Shandong Iron and Steel, Rizhao Iron and Steel, Yongfeng) достигнут производственной мощности в 10 миллионов тонн, при этом сталь премиум-класса превысит 50% производства.В-третьих, использование прибрежных преимуществ для стимулирования трансформации: использование портов для снижения затрат на транспортировку сырья, продвижение модернизации сверхнизких выбросов за счет преимуществ экологической мощности и согласование с требованиями восточного рынка обрабатывающей промышленности для уменьшения диспропорции спроса и предложения, вызванной «сталь, транспортируемой на юг с севера».

В будущем прибрежные стальные кластеры будут развиваться в интегрированные экосистемы, объединяющие «порты + промышленность + технологии + услуги».Используя глубоководные якорные площадки и мультимодальные транспортные сети, они будут постоянно снижать логистические расходы и повышать устойчивость цепочки поставок.Одновременно прибрежные базы будут служить основными платформами для внедрения низкоуглеродных технологий, поощ