SunSirs: Трехстороннее соглашение Австралии, Канады и Индии изменяет ландшафт глобального управления по критическим минералам

В ноябре Австралия, Канада и Индия подписали трехстороннее соглашение о партнерстве во время саммита G20, состоявшегося в Йоханнесбурге, столице Южной Африки.По сути, соглашение сосредоточено непосредственно на критически важных минералах.Данное соглашение представляет собой проактивный геоэкономический шаг трех стран.€” Каждая из них обладает высокодополняющими ресурсами, промышленными потребностями и стратегическими намерениями.€” Это происходит в контексте глубокой реструктуризации глобальных цепочек поставокЭто свидетельствует о том, что конкуренция за важнейшие минералы эскалации от простого рыночного соперничества до системной формы соперничества, которая интегрирует контроль за ресурсами, технологические союзы и установление правил.Создавая систему замкнутого цикла, связывающую «ресурсы, технологии и рынки», Австралия, Канада и Индия стремятся изменить динамику энергетики в рамках критических цепочек поставок минеральных ресурсов.Их действия окажут глубокое влияние на глобальную траекторию перехода к чистой энергетике и высококачественного производства.

Стратегический импульс, лежащий в основе сосредоточения внимания трех сторон на критических минералах

Австралия, Канада и Индия объединяют усилия в секторе важнейших минералов, руководствуясь их соответствующими насущными национальными стратегическими потребностями.Эти потребности сближаются в условиях напряженности, связанной с ослаблением глобализации и ускорением климатической повестки дня, что порождает этот альянс интересов.

«Для Австралии и Канады мотивация проистекает из беспокойства по поводу их статуса «приложений ресурсов» и их стремления к созданию ценности в промышленных цепях.Обе страны являются одними из ведущих мировых стран по добыче минеральных ресурсов, однако они долгое время позиционировались в верхней части цепочки создания стоимости, несущие риски волатильности цен, не смогая в полной мере воспользоваться существенной добавленной стоимостью, генерируемой технологией переработки, производства и аккумуляторов.Возьмем, к примеру, лития: Австралия является одним из крупнейших в мире поставщиков литийной руды, но ее внутренние мощности по переработке лития незначительны, при этом большая часть ее руды отправляется за границу для переработки.Аналогичным образом, Канада может похвастаться богатыми запасами никеля, кобальта, графита и меди; однако, ее «Стратегия по критическим минералам» 2022 года четко указывает, что цель состоит в том, чтобы «стать крупным мировым игроком в критических минералах».€” от добычи, через производство, до переработки, а не просто оставаться страной-поставщиком.Стратегия предусматривает финансовую поддержку в размере до 3,8 млрд. канадских долларов для оказания всесторонней помощи по всей цепочке создания стоимости, от разведки до переработки и производства.Обе стороны разделяют общую цель: преобразовать ресурсные преимущества в промышленные и технологические силы, создать высококвалифицированные рабочие места внутри страны и обеспечить, чтобы их собственные ресурсы не использовались для укрепления доминирования стратегических конкурентов в производстве.

Что касается Индии, то ее мотивация обусловлена неуклонным стремлением к обеспечению безопасности поставок, подпитываемым ее амбициозными целями в области чистой энергетики и производства.Инициатива премьер-министра Моди «Самодостаточная Индия» и цель достижения нулевого уровня выбросов к 2070 году привели к экспоненциальному росту спроса Индии на важнейшие минералы.По данным аналитического центра NITI Aayog, связанного с индийским правительством, к 2030 году спрос Индии на критически важные металлы для аккумуляторов, такие как литий, кобальт и никель, вырастет более чем в 13, 15 и 8 раз соответственно.Тем не менее, внутренние минеральные ресурсы Индии ограничены и низкосортные, что делает ее сильно зависимой от импорта.Присоединение к этому альянсу направлено на создание политически надежной и экономически жизнеспособной цепочки поставок, которая поддерживает его стратегические планы.Речь идет не только о коммерческих закупках€” Это стратегические закупки, предназначенные для смягчения рисков ресурсного национализма или сбоев в поставках, которые могут возникнуть в будущем.

Общая, более глубокая мотивация трехстороннего партнерства между Австралией, Канадой и Индией заключается в их стремлении обеспечить «мягкое» управление критически важными цепочками поставок минеральных ресурсов.Это включает в себя широкий спектр факторов, включая экологические, социальные и государственные стандарты (ESG), трудовые права, отслеживание выбросов углерода и сертификацию цифрового происхождения.Как Австралия, так и Канада сталкиваются с жесткими экологическими обзорами и проблемами, связанными с земельными правами коренных народов в рамках их внутренних проектов горнодобывающей деятельности.Каждая страна стремится воплотить свои собственные высокие стандарты в глобальные нормыСоздавая это трехстороннее партнерство, они стремятся сформировать цепочки поставок.€” От рудников до готовых продуктов€” Они отвечают так называемым «высоким стандартам ESG».Например, Канада продвигает концепцию «паспорта батарей» для отслеживания углеродного следа батарей на протяжении всего их жизненного цикла.Тем временем, Индия надеется, что, присоединившись к таким нормативно-правовым рамкам, она сможет повысить международное признание своей продукции отечественного производства и привлечь ответственные инвестиции, которые соответствуют глобальным нормам для ее быстро растущей зеленой промышленности.

Три стороны в области критических минералов

Потенциал взаимодополняемости и сотрудничества

Ресурсные ресурсы, технологические возможности и рыночные потребности Австралии, Канады и Индии представляют собой стратегическую взаимодополняемость, предлагая потенциал для создания цепочки поставок.— ­çŽ Это выходит за рамки традиционных торговых отношений и является более устойчивым и глубоким.

Потенциал вертикальной интеграции между ресурсами и этапами обработки огромен.Австралия и Канада обладают богатыми минеральными ресурсами.Помимо лития, Австралия также обладает значительным ресурсным потенциалом в таких областях, как кобальт и редкоземельные элементы.Канада является основным производителем никеля, кобальта, меди и графита.Одной из ключевых областей для углубления сотрудничества является трехстороннее совместное инвестирование в производственные мощности по переплавке и переработке "среднего потока".Например, австралийский сподумен и сульфиды никеля-кобальта в Канаде больше не должны полностью отправляться в традиционные центры переработки в Восточной Азии; вместо этого часть этих материалов может быть специально направлена на быстро развивающиеся переработательные объекты в Индии.Индийские компании, такие как Adani Group и Vedanta, уже объявили о существенных планах инвестиций в аккумуляторные материалы и переработку меди.Трехстороннее соглашение может обеспечить межправительственное содействие инвестированию, долгосрочные соглашения о выводе и гармонизацию технических стандартов для таких проектов, тем самым снижая коммерческие риски. Конкретным примером может быть модель соглашения о выводе между австралийской Liontown Resources и южнокорейской LG Chem, которая может быть воспроизведена для поставки индийских производителей аккумуляторов, таких как завод по производству супераккумуляторов, который в настоящее время строится Tata Group.

«Сотрудничество в области технологических исследований и разработок и циклов переработки представляет собой новые возможности для роста.«Критичность» важнейших минералов заключается не только в их дефиците, но и в сложности технологий добычи, переработки и переработки.Австралия может похвастаться мощными возможностями в области переработки минералов, автоматизированного бурения и технологий сокращения выбросов.Канада отличается в области чистых технологий, автоматизации добычи полезных ископаемых и исследований и разработок передовых материалов, а также является домом для нескольких высших университетов горной промышленности и федеральных исследовательских центров.Индия, тем временем, обладает мощным опытом в области программного обеспечения и анализа данных, а также бассейном недорогих инженерных талантов.Австралия, Канада и Индия могли бы создать совместный фонд исследований и разработок, сосредоточенный на трех ключевых областях: во-первых, инновационные процессы для эффективной добычи критически важных минералов из низкосортных руд или хвостов; во-вторых, экологически чистые технологии, которые снижают потребление энергии и загрязнение в процессах переработки; и, в-третьих, высокоэффективная рекуперация критически важных металлов из аккумуляторов и электронных продуктов, истекающих срока службы.В секторе переработки, Индия€” Будущее огромного рынка электромобилей€” Ожидается, что это будет генерировать огромное количество отработанных батарей, превратив его в «городскую шахту».Трехстороннее сотрудничество в области разработки коммерческих технологий переработки может позволить создать региональные центры переработки в Индии, создав полный цикл циркулярной экономики, охватывающий «добычу».€” Manufacturing— use— recycling— переизготовление».Технология переработки Li-Cycle из Канады уже применяется в Северной Америке; такое технологическое сотрудничество и передача имеют большой потенциал.

Важнейшее значение имеют скоординированная инфраструктура и финансовая поддержка.Развитие ресурсов зависит от полноты масштабной инфраструктуры.Австралийская «Программа развития критических минералов» и Канадский «Фонд стратегических инноваций» предоставляют гранты, кредиты и инвестиции в акционерный капитал.Индия может участвовать через такие учреждения, как Экспортно-импортный банк и Национальный фонд инфраструктуры и инвестиций.€” Австралия, Канада, Индия€” Они могли бы совместно разрабатывать всеобъемлющие пакеты финансирования для проектов трансграничной цепочки поставок.Более того, есть широкие возможности для сотрудничества в области логистики и сертификации.Например, технология блокчейна может быть использована для создания системы отслеживания от руды до готового продукта, гарантируя, что минеральные источники соответствуют стандартам ESG.Австралия уже пилотировала эту технологию в нескольких горнодобывающих регионах.Благодаря трехстороннему сотрудничеству между Австралией, Канадой и Индией можно содействовать созданию региональных и даже глобальных протоколов цифровой отслеживаемости критически важных минералов, тем самым повышая прозрачность цепочки поставок и доверие к рынку.

Трехстороннее сотрудничество по важнейшим минералам

Вызовы и ограничения

Несмотря на их амбициозное видение и сильную взаимодополняемость, сотрудl