SunSirs : 반도체 실리콘 웨이퍼는 3 년 만에 처음으로 모든 크기에 걸쳐 가격 상승을 보았습니다.

반도체 산업 전체에 하류에서 상류로 이어지는 물가 상승 물결이 확산되고 있다. 칩 제조의 '기본 빌딩 블록'인 실리콘 웨이퍼는 3년 만에 모든 규격에서 가격이 인상됐다.

최근 언론 보도에 따르면 반도체 실리콘 웨이퍼 시장은 6 인치, 8 인치 및 12 인치 웨이퍼의 전체 범위를 포괄하는 광범위한 가격 인상을 경험하고 있습니다.사실, 선도적 인 해외 제조업체는 이미 5 월에 12 인치 및 고급 특수 웨이퍼에 초점을 맞춘 올해 2 차 가격 인상을 시행했습니다.첨단 공정 웨이퍼의 가격은 여전히 견고하지만, 성숙한 공정으로 제작된 제품도 따라잡기 가격 상승을 보이고 있다.

공급 수요의 변화에 대응하여 일부 국내 실리콘 웨이퍼 제조업체는 6 월에 가격을 조정하기 시작했다.최근 중간 보고서에서 여러 업계 리더들은 이 부문이 가격 상승의 새로운 주기에 들어섰음을 확인했으며 이러한 추세가 계속될 것이라는 낙관론을 표명했습니다.

그러나 고정 가격으로 기존의 장기 계약의 제약으로 인해 현물 시장 가격과 계약 가격 사이에는 차이가 나타났습니다.결과적으로 이러한 가격 인상이 재무 성과로 전환되기까지는 시간이 지연되며 일부 제조업체는 올해 하반기에 점차적으로 이익이 실현 될 것으로 예상합니다.

실리콘 웨이퍼 크기를 통해 광범위한 가격 상승

반도체 실리콘 웨이퍼 시장의 가격 인상의 물결은 보드 전반에 걸쳐 확산되고 있으며, 첨단 프로세스 웨이퍼가 상승을 주도하고 성숙한 프로세스 제품이 그 뒤를 이는 독특한 패턴을 특징으로합니다.

최근 보고서에 따르면 시장은 3년 만에 최초로 가격 인상 물결을 맞이하고 있으며, 6인치, 8인치, 12인치 웨이퍼 전 제품 라인업이 동시에 최소 10% 이상 가격을 인상하고 있다. 주목할 만한 점은 이것이 3년 이상 만에 업계 최초로 대규모 전 제품 가격 조정이라는 점이다.

세계 3 대 실리콘 웨이퍼 제조업체 중 하나인 GlobalWafers 는 최근 특정 최종 시장의 수요가 개선되었으며 공급망 전반의 재고 수준이 과거보다 건강하다는 것을 확인했습니다. Formosa SUMCO Technology (FST) 는 또한 비용 압박과 수요 지원으로 고객과 가격 조정 메커니즘을 논의하기 시작했으며 상반기에 비해 하반기 운영 성과가 더 강할 것으로 예상한다고 밝혔다. Wafer Works 는 가격 조정과 관련하여 고객과의 적극적인 협상을 확인했습니다.

실제로 이러한 가격 인상에 대한 신호는 이미 올해 5 월에 나타났습니다. 5 월 10 일, 세계 3 대 실리콘 웨이퍼 제조업체인 신에츠 화학, 삼코, 글로벌 웨이퍼스 (GlobalWafers) 가 가격 인상을 동시에 발표하여 올해 2 차 가격 인상을 기록했다.표준 12 인치 웨이퍼는 5% ~ 8% 의 가격 인상을 보았으며, AI 및 HPC 애플리케이션을 위해 설계된 고급 특수 웨이퍼는 18% ~ 22% 의 가격 인상을 보았습니다.조정은 12 인치 및 고급 특수 웨이퍼에 계속 초점을 맞추고 있습니다.

"12 인치 웨이퍼는 컴퓨팅 성능, 스마트폰, PC 에 사용되는 첨단 프로세스 노드에 대한 수요를 직접 해결해 가격 인상을 선도한다.한편, 8 인치 및 6 인치 웨이퍼는 주로 자동차 및 산업용 전력 칩 부문에 서비스를 제공하며, 하류 재고 청산이 점차 마무리됨에 따라 이러한 부문은 이제 가격 인상을위한 따라잡기 단계에 진입했습니다. "라고 CIC 의 Yu Yiran 전무 이사장은 기자들에게 설명했습니다.그러나 해외 제조업체가 12 인치 웨이퍼에 대한 용량 확장에 초점을 맞추고 있으며 8 인치 웨이퍼의 신규 공급이 제한되어 있으며 전원 장치 수요가 회복됨에 따라 이러한 따라잡기 가격 인상의 모멘텀이 강화되고 있습니다.

이는 SEMI SMG 의 회장 겸 SUMCO 영업 및 마케팅 담당 총책임자인 Ginji Yada 의 견해와 일치합니다.

그는 실리콘 웨이퍼 출하량이 올해 2 분기에 꾸준한 성장을 유지했으며, 첨단 논리 및 메모리 부문에서 전력 장치, 광전자 및 기타 시장에 이르기까지 AI 관련 수요가 강력하고 확장되고 있다고 지적했습니다.또한 산업 및 자동차 부문의 수요가 회복되고 있습니다.

데이터에 따르면 SMG에서 발표한 실리콘 웨이퍼 산업 분기별 분석 보고서에 따르면 2분기 글로벌 실리콘 웨이퍼 출하량은 35억 7300만 평방인치(MSI)에 달해 전년 동기 대비 7.4% 증가하고 분기 대비 9.1% 상승했습니다.

수요의 급증 외에도 공급과 비용 요인도 이번 가격 인상의 주요 촉매제로 작용했습니다.이전의 과잉 생산주기의 고통을 견뎌 낸 주요 해외 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 일반적으로 생산 확장에 대한 신중한 접근법을 채택했습니다.화샤오웨이 국성증권 애널리스트는 용량 확장에 대한 긴 리드타임과 국제 거대 기업들이 지배하는 과소독점 시장 구조가 결합되어 공급측이 증가하는 수요에 신속하게 대응하기가 어렵다고 지적했다.더욱이, 에너지와 노동과 같은 비용의 전반적인 증가는 중동에서 석유화학 원료 공급의 중단과 함께 실리콘 웨이퍼 가격을 더욱 상승시켰다.반도체 실리콘 웨이퍼의 현재 가격 인상은 단지 단기적인 투기적인 추세가 아니며, 수요, 공급 및 비용을 포함한 요인의 수렴에 의해 주도되고 있으며, 이는 이러한 상승주기의 근본적인 기반을 확고히 하고 있다.

국내 제조업체는 언제 혜택을 누릴 것인가?

세계 주요 제조업체의 가격 인상에 따라 일부 국내 실리콘 웨이퍼 제조업체는 6 월에 가격 조정을 시작했으며 8 월까지 상승 추세가 계속되었습니다.

6 월에 언론 보도에 따르면 Lion Micro (Li 'an Wei) 의 자회사 인 Jinruihong 은 7 월 1 일부터 실리콘 웨이퍼 사업에 대해 10 % 에서 15 % 의 가격 인상을 발표했습니다.최근 수익 브리핑에서 Lion Micro 의 회장 Wang Minwen 은 "반도체 실리콘 웨이퍼에 대한 시장 수요는 강력하며 업계는 가격 상승의 주기에 접어 들었습니다. "

또한, 7 월 초 기관투자자자 브리핑에서, 웨이퍼 원자재를 전문으로 하는 계열사인 Jingrui Electronics 는 6 월에 가격조정 통지를 발표하여 7 월 1 일부터 가격을 15% 인상했다고 밝혔다. Jingrui Electronics 의 주요 제품은 4 - 8 인치 실리콘 에피타xial 웨이퍼, MEMS 센서를위한 이중 면 연마 웨이퍼, SiC 에피타xial 웨이퍼 및 SOI 웨이퍼를 포함합니다.

이미 가격조정을 실시한 기업을 넘어 수많은 실리콘 웨이퍼 제조업체들은 중간 보고서와 수익 브리핑에서 국내 시장 가격이 안정되고 상승하기 시작했다고 확인했다.그들은 올림 추세가 지속될 것으로 예상하며, 올해 하반기와 내년 상반기에 걸쳐 그 혜택이 점차 실현될 것으로 보인다.

12 인치 가벼운 도핑 실리콘 웨이퍼를 전문으로하는 시안 Yicai 는 중간 보고서에서 올해 2 분기 시장 수요 성장 추세가 점점 더 분명해졌다고 지적했습니다.이로 인해 12 인치 실리콘 웨이퍼의 현물 가격이 상승하여 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.그러나 상반기에 인도된 주문은 대부분 2025 년 말까지 최종화되어 생산능력과 출하가격 모두 고정되었기 때문에 보고 기간 동안 회사의 재무 실적은 앞서 언급한 수요와 가격 증가로 인해 약간의 영향을 받았습니다.

국내에서 생산된 실리콘 웨이퍼의 대부분의 주문은 이전에 체결된 장기 계약에 기반을 두고 있으며, 계약 기간은 6 개월에서 3 년 사이이며, 이는 가격 인상의 이점이 완전히 실현되기 전에 시간이 지연된다.국내 실리콘 웨이퍼 제조업체의 한 대표는 기자들에게 "현재 현장 시장에서 실리콘 웨이퍼 공급이 비교적 빡빡하고 있다 " 고 말했다.상반기 비즈니스 토론에서 현물 가격 인상에 대해 업계 전반에 걸쳐 강력한 합의가있었습니다.실리콘 웨이퍼 회사들에게는 이러한 조건에서 가격을 협상하는 것이 작년보다 확실히 더 유리하다. "

"가격 인상이 회사의 재무제표에 완전히 반영되더라도 올해 4 분기 또는 내년 상반기까지는 일어날 수 없을 것 " 이라고 그 대표는 덧붙였다.

또 다른 업계 리더인 NSIG (Shanghai Simgui Technology) 는 또한 중간 보고서에서 시장 가격의 반등을 확인했습니다 : 2023 년부터 2025 년까지 업계 전반에 걸쳐 지속적인 가격 하락 기간 이후 300 mm (12 인치) 실리콘 웨이퍼의 가격이 점차 안정화되고 올해 상반기에 회복되었습니다.회사에서는 특정 제품과 고객에 맞게 가격 최적화 및 비즈니스 협상을 진행하고 있으며, 그 결과로 오는 혜택은 2026 년 하반기부터 점차 실현될 것으로 기대하고 있다.

대조적으로, 주로 12 인치 고도핑 실리콘 웨이퍼에 중점을 둔 Lion Micro 는 이미 상반기 동안 다운스트림 수요의 반등으로 이익을 얻었습니다. "가볍게 도핑 된 실리콘 웨이퍼는 주로 CPU, GPU 및 메모리와 같은 고급 공정 응용 분야에서 사용됩니다 - 무거운 도핑 된 웨이퍼는 주로 국내 생산 능력이 상대적으로 성숙한 전력 반도체 및 이산 장치에 사용됩니다.현재 AI 서버 전원 공급 장치 및 신에너지 차량과 같은 분야에서 12 인치 고도핑 웨이퍼에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. " 라고 Yu Yiran 은 지적했습니다.

올해 상반기 흑자 전환을 설명하면서 라이언 마이크로는 반도체 실리콘 웨이퍼 사업 부문의 수익성이 크게 개선된 것이 핵심 요소라고 밝혔습니다. AI 컴퓨팅 산업의 추진력으로 고도로 도핑된 웨이퍼에 대한 시장 수요가 급증했습니다. 이는 회사의 12인치 웨이퍼 생산 능력이 지속적으로 확대되고 고부가가치 제품 라인으로 전환한 것과 결합되어 전체 생산 및 판매량이 꾸준히 성장하는 결과를 낳았습니다. 12인치 웨이퍼 출하량의 급격한 증가는 단위 생산 비용을 효과적으로 희석시켜 실리콘 웨이퍼 사업 전체 총이익률이 전년 대비 뚜렷하게 상승했습니다.

현재 공급이 부족한 중도로 도핑된 웨이퍼의 가격은 올해 하반기에도 계속 상승할 것으로 예상되며, 관련 회사들은 9 월 또는 10 월에 내년 장기 계약에 대한 가격을 조정할 수 있다.

12인치 웨이퍼 생산 능력 확대의 적기

가격 인상의 전달과 하류 수요의 회복에 힘입어 12 인치 실리콘 웨이퍼 용량 증가는 국내 제조업체들 사이에서 공통적인 전략이 되었다. 2026 년 초부터, 특히 하반기부터 주요 제조업체들은 12 인치 실리콘 웨이퍼 프로젝트에 대한 발표 속도를 크게 가속화했습니다.

8 월 26 일 저녁, 라이온마이크로 (LionMicro) 는 반도체 실리콘 웨이퍼 사업을 강화하기 위해 30 억 위안을 투자할 계획이라고 발표했다.이 회사는 월에 200, 000 개의 경도핑 12 인치 기판과 120, 000 개의 12 인치 에피타키스 웨이퍼를 생산할 수 있는 시설을 건설할 계획이다.약 30 억 위안의 총 투자와 5 년간의 건설 기간으로, 이 프로젝트는 완전히 가동되면 연간 13 억 위안 이상의 생산 가치를 창출 할 것으로 예상됩니다.

국내 고급 실리콘 웨이퍼의 공급 격차를 해결하고 AI 컴퓨팅 능력, 고급 메모리 및 첨단 논리 칩으로 인한 급속하게 증가하는 수요를 충족시키기 위해, 시안 Yicai 는 8 월 5 일 여러 전략적 투자자와 함께 자사의 완전 소유 자회사 인 Wuhan ESWIN Materials 에 65 억 위안의 추가 자본을 주입 할 것이라고 발표했습니다.이 자금은 우한 12 인치 실리콘 웨이퍼 생산 기지의 건설에 전액 할당됩니다.현재 12 인치 실리콘 웨이퍼의 월 생산 및 판매량은 100 만 대를 넘어섰다.

반도체 산업은 본질적으로 순환적이며, 현재의 AI 중심의 "슈퍼 사이클" 은 메모리 칩 가격의 급등을 초래했다.가격 인상은 전력 반도체 및 전자 부품과 같은 공급망에 영향을 미치는 제품 - 반도체 실리콘 웨이퍼 (업스트림 칩 제조의 근본적인 "기반석" 역할을 함) 를 통해 파문을 일으켰지만 이러한 가격 인상의 혜택을 실현하는 데 지연되었습니다.

업계 전반에 걸쳐 용량 확장의 물결 속에서, 이러한 생산 급증으로 인해 미래의 실리콘 웨이퍼의 과잉 공급으로 이어질 수 있습니까?

Lion Micro 는 실리콘 웨이퍼 산업은 자산 요구량이 많고 용량 증가 기간이 길어 상대적으로 낮은 공급 유연성을 초래한다고 지적했습니다. 12 인치 실리콘 웨이퍼 생산 라인을 설치하는 데 - 장비 조달에서 안정적인 용량 램프 업에 이르기까지 - 일반적으로 18 ~ 24 개월이 걸립니다; 결과적으로, 용량이 온라인으로 오는 속도는 급속한 다운스트림 수요 급증에 크게 뒤처집니다.게다가, 선도적인 해외 제조업체들은 최근 몇 년간 대규모 확장을 하지 않고 있으며, 기존 공급은 대부분 장기 계약에 의해 고정되어 있다.또한, 생산 라인은 가볍게 도핑 된 12 인치 웨이퍼로 전환하여 고도로 도핑 된 웨이퍼의 공급을 압박하고 시장의 공급 - 수요 격차를 더욱 악화시킵니다.

이러한 개발에 대해 인터뷰 한 회사 대표는 용량 확장이 2018 년 건설이 시작된 이래로 지속적인 과정이며 2023 - 2025 년 업계 침체 기간 동안의 반주기 투자와 회복 기간 동안의 지속적인 투자를 포함한다고 설명했습니다.이 회사의 전략은 향후 3 ~ 5 년 내에 여러 개의 현대 공장을 설립하는 것을 목표로 하고 있다.따라서 용량 확장은 "엄격히 선형적인 방식으로는 아니지만 업계의 상승 및 하락 사이클과 연계되어 있다. "

그러나 Yu Yiran 은 첨단 노드 웨이퍼의 진입 장벽이 여전히 매우 높고 공급이 부족하지만 미드 - 로우엔드 테스트 웨이퍼 및 더미 웨이퍼와 같은 엔트리 레벨 제품에 대한 맹목적 인 용량 확장은 지역화 가격 전쟁을 촉발시킬 수 있다고 지적했습니다.

이것이 바로 NSIG (Shanghai Silicon Industry Group) 가 첨단 생산 능력을 확장하고 제품 믹스를 고급 제품으로 업그레이드하는 데 중점을 두기로 선택한 이유입니다.이 회사는 단기적으로 300 mm 하이엔드 실리콘 웨이퍼 용량의 확장을 계속 추진하고 태원 시설에서 생산을 늘릴 것이라고 밝혔다.상반기 말까지 NSIG 의 상하이와 타이위안 사이트의 300 mm 반도체 실리콘 웨이퍼 용량은 월당 100 만 웨이퍼에 도달했습니다.

국내 선도 업체들의 지속적인 투자는 12 인치 실리콘 웨이퍼의 현지화율을 더욱 높일 것이다. JW Insights 의 예측에 따르면 중국 본토의 12 인치 실리콘 웨이퍼의 현지화 비율은 2025 년에는 약 15% - 20% 에 도달하고 2026 년에는 25% - 30% 로 증가할 것으로 예상되며, 선도적 인 기업들이 역량을 완전히 온라인으로 전환함에 따라 현지화 프로세스가 더욱 가속화 될 것으로 예상됩니다.

기회는 많지만 도전은 남아 있다.업계 분석가들은 국내 실리콘 웨이퍼 제조업체가 기술, 고객 기반 및 공급망 능력과 같은 분야에서 여전히 글로벌 거대 기업에 뒤쳐지고 있다고 지적합니다.생산 능력, 기술 및 수익성 사이의 균형을 맞추는 것은 국내 제조업체가 해결해야 할 중요한 문제입니다.출처: 21 st Century Business Herald

请您提供需要翻译的英语文本内容，我会为您翻译成韩语。

SunSirs 는 거의 20 년 동안 200 개 이상의 상품에 대한 가격 데이터를 지속적으로 추적해 왔습니다.support@sunsirs.comSubscription 을 위한