SunSirs: 지정학적 갈등이 글로벌 PVC 공급 - 수요 풍경을 재구성; 중국이 최고 수출국으로 부상

원유 및 석유화학 원료의 가격 변동과 공급망의 혼란 속에서 중국의 칼슘 탄화물 기반 PVC 의 비용 이점은 크게 증폭되었습니다.중국은 세계 최대의 PVC 소비자에서 최대의 수출국으로 꾸준히 전환하고 있으며, 세계 PVC 무역 풍경에 중대한 변화를 주도하고 있습니다.

2 월 말부터 중동에서의 분쟁은 호르무즈 해협의 선박 안전에 실질적인 위협을 가하고 있으며 글로벌 PVC 산업 체인에 심각한 충격을줍니다.

물가가 급격히 상승하고 후퇴하다.

중동 분쟁이 PVC 가격에 미치는 영향은 원료 비용에 가장 직접적으로 반영됩니다.전 세계 PVC 생산 능력의 약 50% 는 석유화학 경로에 의존하고 있으며, 핵심 원료인 에틸렌과 염소는 에너지 가격과 밀접하게 연관되어 있습니다.분쟁이 시작된 이래 국제 원유 가격은 급등하여 배럴당 100 달러의 마크를 잠시 깨고 있으며, 이는 에틸렌 기반 PVC 의 생산 비용을 직접적으로 증가시킵니다.예를 들어 Formosa Plastics 의 인도에 대한 PVC 수출 가격을 살펴보면 분쟁 이전에는 톤당 650 달러가 있었지만 이후에는 톤당 1, 100 달러 이상으로 급증하여 4 년 만에 최고치를 기록했습니다.

그러나 이러한 비용 주도 가격 인상은 지속 가능성이 부족했으며, 특히 수요 측의 효과적인 지원이 부족했기 때문입니다. 2026 년 이후 세계 경제 회복이 둔화됨에 따라 원료 비용이 급격히 상승하면서 에틸렌 기반 PVC 가격을 유지하기에 충분한 수요가 부족했습니다.더욱이, 중동 분쟁에서 완화 조짐이 나타나면서 PVC 가격은 상당한 수정을 겪었으며, 세계 평균 PVC 가격은 80% 의 상승률을 회복했으며, 중국의 PVC 가격은 6 월 말까지 모든 상승률을 회복했을 뿐만 아니라 새로운 역사적인 최저치를 기록했습니다.

지정학적 갈등이 세계 수요와 공급에 미치는 영향

중동 분쟁이 발발한 후, 유가 상승으로 관련 화학 물질의 비용이 상승하여 해외 에틸렌 기반 PVC 생산자들에게 엄청난 비용 압력을 가했습니다.이로 인해 일부 생산업체가 적자로 몰려가는 이익이 크게 줄어들었고, 그 후 해외 PVC 시설의 운영률에 영향을 미쳤습니다.

공급 측면에서, 해외 PVC 시장은 운영률이 감소하고 특정 고비용 생산 단위의 출구 추세를 보았습니다.유럽에서는 비용 압력과 점점 더 엄격한 환경 규정으로 인해 용량이 계속 시장에서 빠져 나왔습니다; 서유럽의 연간 PVC 생산 능력은 최근 몇 년 동안 860 만 톤에서 810 만 톤으로 50 만 톤 감소했습니다.한편, 유럽은 에틸렌의 90% 를 외부 공급원에 의존하고 있다; 높은 전기 비용과 노화 시설은 낮은 운영률을 초래했다 - 특히, 염소 - 알칼리 플랜트의 활용률은 올해 70% 미만으로 남아있다.북미에서는 에탄 균열을 통해 에틸렌을 생산하는 비용 이점이 있음에도 불구하고 세계 시장 경쟁으로 인해 일부 구식 용량이 퇴출되어 미국의 총 용량이 약 860 만 톤으로 축소되었습니다.중동에서의 분쟁으로 인해 해외 에틸렌 기반 생산 비용이 크게 증가하여 일부 시설은 불가항력으로 인해 운영 부하를 줄이도록 강요했으며 약 560 만 톤의 용량에 영향을 미쳤습니다.일본과 한국과 같은 수입 석유화학 원료에 크게 의존하는 국가들도 원자재 부족으로 인해 PVC 생산량이 급격히 감소했습니다.

중국의 칼슘 탄화물 기반 PVC 의 비용 이점이 분명해진다.

중국의 독특한 칼슘 탄화물 기반 PVC 공정은 중동 분쟁 속에서 분명한 비용 우위를 보여주었습니다.이 방법은 석탄, 석회암 및 원소금을 이용하며, 그 비용 구조는 국제 원유 가격과 직접적으로 연관되지 않으며 대신 국내 석탄 시장의 공급과 수요에 의해 크게 주도됩니다.올해 국내 석탄 가격은 일반적으로 안정적으로 유지되어 국제 유가 변동에 민감한 에틸렌 기반 공정보다 탄화 칼슘 기반 PVC 의 생산 비용의 변동성이 훨씬 적습니다.

지정학적 갈등으로 인해 유가가 상승하여 에틸렌 기반 PVC 의 비용 곡선이 급격히 상승하는 반면, 탄화 칼슘 방법의 비용 곡선은 대부분 평평하게 유지되어 두 가지 사이의 비용 격차가 빠르게 확대되었습니다.추산에 따르면 국제 유가가 배럴당 80 달러에서 90 달러 사이일 때 우리나라 동부 해안 지역의 에틸렌 기반 PVC 의 총 생산 비용은 북서부의 탄화 칼슘 기반 PVC 의 톤당 1, 500 ~ 2, 000 위안을 초과합니다.이러한 비용 우위는 수출 시장에서 강력한 가격 경쟁력을 반영합니다. 동남아시아, 남아시아 및 중동의 중국 탄화 칼슘 기반 PVC 의 FOB 견적은 일본과 한국의 에틸렌 기반 제품보다 상당히 낮으며, 또한 짧은 배송 시간을 제공합니다.

중국이 세계 최대 수출국이 되었다.

중국 염소 - 알칼리 산업 협회 (China Chlor - Alkali Industry Association) 의 통계에 따르면, 중국의 PVC 수지 (순수 분말) 수출량은 2026 년 상반기에 280 만 톤을 초과하여 전년 대비 32 % 증가하여 처음으로 미국을 제치고 세계 최대의 PVC 수출국이되었습니다.이 성과는 여러 가지 요인이 결합된 결과이다.국내 공급의 관점에서 볼 때 중국의 PVC 생산 능력은 2020 년부터 계속 확장되어 2026 년까지 3000 만 톤을 초과했지만 국내 부동산 시장의 조정은 국내 수요가 약화되어 수출을 통해 과잉 용량을 흡수해야합니다.국제 경쟁 경관과 관련하여, 미국은 에탄 균열로 인해 궁극적 인 비용 우위를 가지고 있지만, 주요 PVC 생산 시설은 허리케인이 발생하기 쉬운 걸프 코스트를 따라 위치하고 있습니다; 2025 년 가을의 허리케인은 루이지애나와 텍사스의 여러 공장을 중단했으며, 용량은 아직 완전히 회복되지 않았습니다.또한, 미국에서 주요 아시아 시장으로의 운송은 높은 비용과 긴 운송 시간을 포함합니다.대조적으로, 톈진과 상하이와 같은 중국 항구에서 주요 동남아시아 항구까지의 선적 경로는 더 짧아 물류 효율성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다.

중동 분쟁이 심화됨에 따라 이 지역의 일부 PVC 공장은 원료 공급이나 해상 보험 문제로 인해 생산량을 줄였으며, 그 결과 글로벌 구매자들은 공급을 확보하기 위해 주문을 중국으로 옮겼습니다.중국의 PVC 수출은 ' 양 증가와 가격 안정 ' 이라는 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 수출 목적지는 동남아시아와 남아시아의 전통적인 시장을 넘어 터키, 이집트, 브라질과 같은 신흥 수요 지역을 포함하도록 확대되고 있다.

인도는 세계 최대의 수입국으로 지위를 유지한다.

세계 PVC 수입 풍경의 측면에서, 인도는 세계 최대의 수입국이며, 세계 전체 수입의 거의 30 % 를 차지합니다. PVC 에 대한 인도의 수요는 주로 농업 및 건설에 적용되는 파이프 부문에 집중되어 있습니다.농업 경제로서 인도는 PVC 관개 파이프에 대한 수요가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.또한 인도 정부의 인프라 개발에 대한 지속적인 투자는 PVC 수요를 더욱 증가시킬 것입니다.

최근 몇 년 동안 인도는 중국 PVC 수입에 대한 의존도가 높아졌습니다.인도가 중국산 PVC 에 대한 반덤핑 조사를 거듭 시작했음에도 불구하고, 중국 제품의 가격 우위와 안정적인 공급 능력은 인도 하류 가공 기업들 사이에서 중국 원자재에 대한 엄격한 수요를 창출했습니다. 2026 년 상반기에 중국은 약 950, 000 톤의 PVC 를 인도에 수출하여 중국 전체 수출량의 1 / 3 을 차지하여 인도가 중국 PVC 수출의 최고 목적지로 수년간 자리매김했습니다.

요약

세계 PVC 무역의 연간 볼륨은 약 1300 만 톤에 있으며, 이는 20% 를 차지합니다.€‹"아빠! "€‹Total Production 입니다.순 유출의 주요 지역은 미국, 동북아시아 및 서유럽이며, 이는 지역 비용 이점과 생산 능력 분배와 관련된 패턴입니다.순 유입의 주요 지역은 동남아시아, 인도, 남미 및 중동입니다.수출국으로는 미국, 중국, 독일이 상위 3 위를 차지하며 세계 무역량의 60% 를 차지한다.

분쟁이 간헐적 인 공급 부족을 초래한 중동의 지속적인 위기 상황에서 중국은 세계 최대의 PVC 생산국이자 최대 수출국으로 대체 할 수없는 허브로서의 입지를 더욱 강화했습니다. PVC 공급과 수요의 글로벌 풍경은 심오한 변화를 겪고 있습니다. (출처 : Futures Daily)

(입력된 내용이 없습니다. 번역할 영어 내용을 제공해 주세요.)

SunSirs 는 거의 20 년 동안 200 개 이상의 상품에 대한 가격 데이터를 지속적으로 추적해 왔습니다.support@sunsirs.comSubscription 을 위한