SunSirs : 미국 계획 12. 5% Section 301 관세 중국 : 중국 플라스틱 원료 수출 분석

미국 무역대표부 (USTR) 는 7 월 7 일 오전 10 시 (동부시간) 부터 7 월 9 일까지 공개 청문회를 열 예정이다.이 청문회는 60 개 경제가 강제 노동으로 만든 상품의 수입 금지를 시행하고 효과적으로 집행하지 못한 것에 관한 301 조 조사에 따라 제안 된 조치를 논의 할 것입니다.

이전에 USTR는 이 60개 경제에 대한 조사 결과 및 제안된 조치에 관한 공지를 발표했습니다. 이 제안은 해당 경제가 강제 노동 수입 금지를 집행하지 않았음을 이유로, 이는 301조에 따라 관세 부과의 정당한 사유가 됨을 들어, 이들 경제로부터의 수입품에 대해 301조에 의거한 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과하는 내용을 담고 있습니다.

이번 청문회는 관세정책이 시행되기 전의 중요한 시점을 나타낸다.그것은 최종 관세 결정을 알리기 위해 기업, 업계 협회 및 대중으로부터 의견을 수집 할 것입니다.

제안된 계획에서 12. 5%€‹"아빠! "€‹301 조 관세는 중국 본토를 포함한 46 개 국가와 지역의 수입에 부과될 것이다.기존의 10% 의 세계적 임시관세가 7 월 24 일에 만료될 예정이며, 미국은 새로운 301 조 관세 체제로 원활하게 전환할 계획이다.중국 본토는 12. 5 % 에 배치되었습니다.€‹"아빠! "€‹높은 관세 브래킷과 PE, PVC 및 PP 는 관세 면제 목록에서 완전히 제외됩니다.

PE, PVC 및 PP 시장 동향 및 수출의 포괄적 분석

I.현재 미국으로의 수출 활동은 신속한 주문 및 긴급한 예약 확인 요청이 급증하고 있음을 보여줍니다.해외 수요가 견고해 보이지만, 이는 실제로 상인과 해외 구매자가 7 월 24 일 마감일 전에 재고를 재고하기 위해 서둘러가는 "프론로드" 현상입니다.상품을 일찍 출하하려는 이러한 서두르는 것은 향후 분기부터 수요를 효과적으로 끌어 당깁니다; 결과적으로 관세가 공식적으로 발효되면 미국으로 향하는 원자재 주문은 크게 줄어들 가능성이 높습니다.더욱이, 7 월 8 일부터 소비재에 대한 전자신고를 요구하는 새로운 미국 규정은 통관 비용을 증가시킬 것이다.이는 동시에 미국으로 수출되는 중국 상품 플라스틱의 전반적인 경쟁력을 약화시키고, 국내 공급 수요 역동성과 이 세 가지 유형의 플라스틱에 대한 현물 가격 추세를 직접적으로 변화시킬 것이다. II. 2026 년 상반기에 미국으로의 PE, PVC 및 PP 수출에 대한 주요 데이터 비교 (면제 없음)

이 세 가지 제품 범주 중 어느 것도 관세 면제 목록에 포함되지 않았으며, 이는 또한 볼륨별로 중국에서 미국으로 수출되는 3 대 일반용 플라스틱 원료를 나타냅니다.올해 상반기 수출량은 뚜렷한 계층화를 보여주었다.

1. Polyethylene (PE)

1 월부터 6 월까지 중국으로부터 미국으로의 각종 PE 등급의 누적 수출은 총 28 만 톤이 넘었으며, 이는 3 개 범주 중 가장 높았다.포장, 사출 성형 및 블로우 성형 제품에 대한 안정적이고 탄성 없는 수요가 미국에서 있으며, 국내 생산 능력 (석탄 기반 및 석유 기반) 은 충분합니다.올해 상반기 관세 변경을 예상하는 4 월부터 6 월까지 "수출 급증 " 을 이끌었으며 월별 수출량이 꾸준히 증가했으며 PE 는 미국 시장의 핵심 플라스틱 원료 공급원으로 남아 있습니다.

2. PVC (수지 분말 + 다운스트림 제품; 수출량 2 위)

PVC 수지 분말 및 제품 (마루, 파이프, 필름 등) 의 수출을 결합합니다. 1 월부터 6 월까지 미국으로의 수출은 총 16 만 - 18 만 톤이었다. PVC 바닥재는 미국으로의 플라스틱 수출에서 상당한 점유율을 차지하며, 미국 가정 개선 및 건설 부문에서 처녀 PVC 수지 및 가공 제품의 꾸준한 소비에 의해 주도됩니다.수지 분말의 직접 수출은 약 30, 000 톤에 달했으며 완제품이 수출 증가를 주도했습니다.

3.폴리프로필렌 (PP) (Yarn / Fiber / Injection Molding Grades; 3 위 수출량)

미국으로의 누적 PP 수출은 1 월부터 6 월까지 약 72, 000 톤으로, 주로 일회용 포장 및 자동차 수정 플라스틱 부문을 공급했습니다.국내 해외 프로필렌 생산능력이 중국 공급을 강력히 대체하는 역할을 했기 때문에 전체 수출량은 PE 보다 훨씬 적었습니다.

전반적인 특성: 미국으로의 3 가지 플라스틱 범주의 수출은 올해 상반기에 전년 대비 상당한 증가를 보였다.그러나 성장은 7 월 24 일 관세 시행을 앞두고 재고에 의해 거의 전적으로 주도되었으며, 이는 실제 해외 수요의 지속적인 확장이 아니라 단기적인 수요의 ' 전진 ' 을 나타냅니다.

III. PE, PVC 및 PP 에 대한 301 조 관세의 차별화된 영향

1.폴리에틸렌 (PE) (가장 강한 충격)

PE 는 미국에 가장 많은 수출량을 가진 비면제 범주입니다. 7 월 24 일 시행 이후 추가 12. 5% ~€‹"아빠! "€‹총 관세 부담이 부과되어 중국 공급의 상륙 비용이 동남아시아, 중동 및 아메리카에서 공급되는 에틸렌보다 훨씬 높아졌습니다.미국 포장 산업은 해외 소싱 채널을 유연하게 전환할 수 있으며, 결과적으로 미국으로 향하는 PE 주문은 ' 서둘러 주문 ' 단계가 끝나면 가장 급격한 감소를 볼 것으로 예상된다.미국으로 전환할 수 없는 국내 PE 과잉 공급은 국내 시장으로 다시 흘러 들어가 현물 재고 수준에 대한 압력을 악화시킬 것이다.

2. PVC (아래류 제품 원자재 가격 하락)

PVC 수지 분말의 직접 수출 볼륨은 제한되어 있지만, 바닥재, 프로파일 및 필름과 같은 하류 완제품은 12. 5 % 에 포함되었습니다.€‹"아빠! "€‹관세 목록.이로 인해 다운스트림 가공업체의 수출 마진이 줄어들어 버진 PVC 수지의 조달이 감소했습니다.미국의 건설 비수기와 관세 상승이 결합되어 완제품 주문이 줄어들어 업스트림 수지 수요에 하향 압력을 가하고 PVC 에 대한 필수적인 국내 수요가 더욱 약화되었습니다.

3.폴리프로필렌 (PP) (충격은 상대적으로 가볍지만 장기적인 압력 아래)

미국으로의 PP 수출의 기준선은 낮으며, 해외 시장은 PP 생산에서 더 강한 지역 자급자족을 보유하고 있습니다; 따라서, 주문의 단기 감소는 PE 또는 PVC 보다 덜 심각합니다.그러나 국내의 많은 범용 PP 는 이전에는 수출에 의존하여 초과 용량을 흡수했습니다.미국의 수축과 함께 -경로로 제한되어 있기 때문에 생산자들은 동남아시아와 같은 치열한 경쟁 시장으로 전환해야했습니다.이러한 수출 중재 기회의 축소는 간접적으로 국내 PP 의 가격 바닥을 억제했다.

이 세 가지 제품 범주 중 어느 것도 관세 완제 조치로부터 혜택을 받지 않는다.이전의 10% 임시 관세가 새로운 12. 5% 로 대체될 때€‹ "아빠! "€‹세금이 부과되면 총 수출 비용이 크게 상승하여 해외 구매자의 장기적인 구매 관심을 냉각시킵니다.

IV.국내 PE, PVC 및 PP 현물 시장 동향 검토 (2026 년 7 월)

1.폴리에틸렌 (PE)

7 월 초, 시장은 수출의 급증으로 잠시 뒷받침되어 포트 현물 가격이 하락에 대한 약간의 탄력성을 보여주었지만 기본은 일반적으로 약세를 유지했습니다.국내 시장은 플라스틱의 전통적인 비수기에 접어들었고 농업 필름과 포장의 운영률은 낮게 유지되었습니다.일부 정제 및 화학 공장의 유지 보수로 인해 공급이 약간 줄어들었지만 "주문 서둘러" 활동은 단기적으로 순환 재고를 흡수했습니다. 7 월 중순부터 하순까지 미국으로의 수출이 줄어들면서 해외로 전환된 수출량은 급격히 감소했다.국내 공장 창고와 항구에서 재고 축적에 대한 기대가 나타나 현물 가격이 하향 변동하도록 이끌었으며 SunSirs LLDPE 벤치마크 가격은 한 달 동안 하락 추세였습니다.원가 측면에서, 원유 가격의 주기적인 변동은 비수기 수요가 지속적인 가격 인상을 유지하기에 충분하지 않았기 때문에 짧은 반등을 촉발 시켰습니다.

2. PVC 수지 (SG 5)

7 월에도 시장은 낮은 수준으로 좁은 범위 내에서 계속 변동했다.파이프 및 프로파일에 대한 하류 수요는 더위, 장마철 및 부진한 부동산 부문의 이중 영향으로 억제되었습니다; 가공 기업은 재고없이 필수 조달에만 종사했습니다.인도의 PU 원료에 대한 단기 관세 연장이 수출의 약간의 증가를 이끌었지만, 미국 경로에 대한 장기 주문의 감소의 하락 영향을 상쇄하기에 충분한 양이 없었습니다.칼슘 탄화물 비용은 낮은 엔드에서 제한적인 지원을 제공하여 반등을위한 여지가 거의 없습니다; 거래자들은 가격이 상승 할 때마다 주식을 계속 하역하여 현물 가격을 약하게 유지했습니다.

3.폴리프로필렌 (PP)

7 월에는 새로운 국내 석탄 기반 및 석유 기반 PP 용량이 지속적으로 출시되어 충분한 공급 환경을 유지했습니다.직물 플라스틱 및 BOPP 와 같은 하류 부문의 영업률은 제한된 초기 휴일 재고로 인해 산발적 인 구매로 인해 불투명하게 남아있었습니다.단기 수출의 급진은 재고 압력을 약간 완화시켰지만, 7 월 말 미국과의 무역 채널이 줄어들 것이라는 기대는 시장의 정서를 약화시켰다.현물 가격은 낮은 수준으로 변동했고, 석유 기반 생산자들은 계속해서 손실을 입었고, 석탄 기반 생산의 비용 우위는 약간 줄어들었고, 시장은 상승 모멘텀이 부족했다.

전반적으로 시장은 7 월 초에 미국 수출의 집중적 인 급증으로 일시적인 지원을 찾았지만, "미래의 차입 수요" 의 부정적인 영향은이 달 중반과 후반에 구체화되었습니다.물가는 상승하기 위해 고군분투했고 하락하기 쉽기 때문에 한 달 동안 일반적으로 약하고 변동하는 추세를 보였습니다.

V. 7 월 24 일 이후 PE, PVC 및 PP 수출 전망

단기 주문 확보 서둘러 고갈; 미국 수출 급격히 감소

7 월 10 일부터 23 일까지의 기간은 선적 공간의 집중적 인 예약을위한 마지막 창을 표시했습니다. 7 월 24 일 관세가 시행된 이후, 이 3 가지 플라스틱의 미국 수출량은 6 월과 7 월의 급급주문 단계에 비해 30% ~ 60% 감소했다. PE 는 가장 가파른 하락을 보였으며 PVC 제품의 원자재 양은 연동으로 감소했으며 PP 수출은 약간 후퇴했습니다.원래 미국으로 향하던 화물이 국내 시장으로 돌아와 항구와 공장의 재고를 늘리고 현물 가격에 하락 압력을 가했다.새로운 12. 5 %€‹"아빠! "€‹"Section 301" 관세는 만료 예정이 없는 장기적인 고정 관세이며 미국 시장으로 가는 노선의 장기적인 경쟁력을 약화시킵니다.한편, 에틸렌, PVC 및 폴리프로필렌의 해외 용량 확장이 온라인으로 시작됨에 따라 외국 구매자는 점차적으로 중국 제품의 구매를 줄이고 있습니다; 이로 인해이 세 가지 유형의 플라스틱에 대한 연간 수출량이 영구적으로 줄어들고 연간 현물 가격의 기준선이 하향으로 이동합니다.

미래의 수출 전망은 동남아시아와 같은 지역에 의존하여 미국의 감소를 약간 상쇄 할 수 있습니다.국내 과잉 공급 상황을 역전시키기에는 충분한 수송량이 부족하여 플라스틱 현물 가격이 하반기 내내 전반적인 하락 압력을 받고 있다.

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