SunSirs : 5 월 국제 철강 시장의 다양한 가격 동향

평면 제품 (판 및 코일)

열연 코일(HRC)의 공급 물량이 부족함에 힘입어, 5월 미국 HRC 공장도 가격은 7개월 연속 전월 대비 상승했습니다. MEPS 추정에 따르면, 현재 미국 HRC 공장도 가격 범위는 숏톤당 1,060~1,100달러로, 숏톤당 20달러(미터톤당 약 22달러) 증가한 수치입니다.

용량 확장에 관해서는, 2026 년에 새로운 글로벌 평면 제품 용량의 상당한 물결이 온라인으로 출시 될 것으로 예상됩니다. Nucor 의 1 분기 수익 보고서에 따르면 웨스트 버지니아의 새로운 평면 제품 프로젝트의 건설이 85 % 완료되었으며, 피클링 유닛과 관련된 아연 도금 라인은 이번 여름에 시범 생산을 시작할 것으로 예상되며, 나머지 다운스트림 장비는 4 분기에 순차적으로 온라인으로 올 것입니다.일단 완전히 가동되면, 이 프로젝트는 연간 3 백만 단 톤 (약 2721 만 미터 톤) 의 평평한 제품 용량을 가질 것입니다.

수입 측면에서 미국 HRC 수입량은 지난 3 개월 동안 약간 반등했지만 해외 철강 가격과 해양 운송 요금의 상승은 외부 공급의 유입이 점차 강화 될 것임을 시사합니다.국내 공장이 꾸준히 생산량을 늘리고 있더라도 국내 생산 증가와 여름 수입의 예상 감소가 결합되어 단기적으로 평평한 제품의 미국 현물 가격을 지원할 것으로 예상됩니다.

캐나다 평면 제품 시장의 공급 - 수요 역동성은 5 월에 전반적인 공급 잉여와 국내 공장이 계획된 가격 인상을 이행하지 못한 것으로 특징지어진 극명한 대조를 나타냅니다.캐나다는 수입 할당량을 통해 저가 외국 철강의 유입을 제한하지만 국내 가격 조율은 여전히 약하다. 업계는 일반적으로 시장 점유율을 위해 경쟁하기 위해 저가, 대량 전략에 의존하여 현물 가격을 끌고있다. 5 월 말까지 캐나다 HRC 의 가격은 톤당 C $ 980 - C $ 1, 040 로 떨어졌고, 범위의 하단에는 톤당 C $ 40 이 떨어졌습니다.한편, 4 개월 연속 평평한 상태로 남아 있던 냉연 코일 (CRC) 가격은 5 월에 단 톤당 C $ 10 - C $ 20 의 약간 상승을 보았다.캐나다의 주요 공장은 자발적인 생산 감축을 시작했지만 시장 균형을 회복하려면 생산량을 통제하고 새로운 용량을 온라인으로 도입하는 속도를 늦추기 위해 업계 전반의 조정이 필요합니다.유럽연합은 7 월 1 일부터 새로운 철강 수입관리규칙을 공식적으로 시행할 예정이며, 핵심 조정은 관세율 할당량 (TRQs) 의 대폭 삭감과 할당량 외 철강 수입에 대한 관세를 50% 로 인상하는 것이다.상인들의 조기 재고 요구에 힘입어 북유럽의 평평한 철강 제품에 대한 조달 수요는 상인들이 재고를 보충하기 위해 서둘러 4 월과 5 월 초에 급증했다.

남부 유럽의 수요는 부진한 상태로 남아 있으며, 이탈리아와 스페인의 평평한 철강 거래량은 4 월 이후 전월 대비 감소했다.이 지역의 주요 철강공장들은 주문 부족으로 인한 압력을 완화하기 위해 일반적으로 가격 유연성을 완화했습니다.

5 월 중부 유럽의 평평한 강철에 대한 하류 수요는 전반적으로 약화되었으며 원자재 비용 상승은 하류 부문으로 전달 될 수 없었습니다.현재 EU 의 철강 수입 보호 조치는 하류 완제품에 대한 보호 조항이 부족하며, 결과적으로 지역 제조업이 중장기적으로 저비용 지역으로 이전하여 산업용 철강에 대한 지역 수요를 지속적으로 억제 할 것이라는 우려가 널리 퍼져 있습니다.중부 유럽의 현지 제조업체들은 현재 지역 외의 저가 완제품과 경쟁하기 위해 고군분투하고 있지만, 체코의 자동차 공급망은 1 분기에 전년 대비 8. 3% 의 차량 생산 증가를 기록하여 회복 추세에 저항하여 이 지역의 수요를 위한 몇 안되는 밝은 지점 중 하나로 만들었다.

이러한 수요의 분산 속에서, 중부 유럽의 평평한 강철의 현물 재고는 일반적으로 빡빡한 상태로 유지되었으며, 특히 냉연 코일의 공급 격차가 뚜렷했습니다.철강 공장의 일상적인 여름 유지 보수로 인해이 지역의 평평한 철강 주문의 납품 리드타임이 계속 길어졌습니다.공급 측면에서 약간의 긍정적 인 발전이 있었습니다 : ArcelorMittal 의 폴란드 공장의 3 번 고광로 기술 업그레이드가 완료되고 생산이 재개되었으며, 이로 인해 중앙 유럽 지역 평평한 철강 공급이 약간 회복 될 것으로 예상됩니다.

5 월 아시아 평강 가격 상승은 원자재 원가 상승과 공급 감소의 조합으로 주도되었으며 원자재 원가 상승이 근본적인 원동력이었습니다.일본의 자발적인 생산 감축과 한국의 열연강에 대한 반덤핑 조치가 강화되면서 지역 전체의 실제 하류 철강 소비가 실질적으로 회복되지 않았음에도 불구하고 지역 공급이 더욱 강화되고 철강 가격이 상승했다.

중국의 평평한 철강 가격은 5 월에 상당한 반등을 보였으며, 국내 평균 가격 (MEPS 데이터 기준) 은 월 대비 6. 5% 상승하여 2025 년 8 월 이후 가장 큰 한 달 상승을 기록했다. 5 월에, 핫 압연 코일의 국내 공장 가격은 180 - 190 RMB / 톤 상승, 주류 현물 견적은 월말에 3, 010 ~ 3, 130 RMB / 톤의 범위; 여러 주요 국내 철강 공장은 동시에 6 월에 대한 공장 가격 안내를 인상했습니다.그러나 인프라 및 제조업 부문의 국내 최종 사용자 수요는 여전히 약하며 미래 수요에 대한 전반적인 시장 전망은 약세입니다.

일본은 4 년 만에 처음으로 평평한 철강 제품의 출공 가격을 인상했으며, 일본 철강과 JFE 철강은 5 월 납품에 대해 1 만 엔 / 톤의 가격 인상을 공동으로 발표했습니다. MEPS 데이터에 따르면 일본 평평한 철강의 평균 시장 가격은 같은 기간 동안 톤당 2, 000 엔 상승했다.

대만에서, 중국 철강공사 (CSC) 는 5 월에 평평한 강철 제품에 대한 공장 가격 인상을 두 번, 핫 압연 코일 톤당 NT $ 1, 200 증가; 월말에 주류 견적은 톤당 NT $ 20, 700 - 21, 200 에 서 있었다.연간 누적 가격 인상은 이미 25% 를 초과했으며 현지 상인과 하류 기업은 일반적으로 6 월에 더 많은 가격 인상을 예상합니다.

한국은 5 월에 톤당 2 만 원 상승으로 4 개월 연속 상승한 핫롤 코일 가격을 기록해 연간 누적 상승률은 26% 로 올랐다.그러나 철강 가격이 계속 상승함에 따라 하류 조달이 더욱 신중해지면서 가격 상승률이 크게 둔화되었다.

플레이트 (plate)

미국의 인프라 프로젝트가 가속화됨에 따라 철판 수요가 약간 회복되면서 5 월에 현물 가격이 단톤당 60 달러 상승했다.캐나다 플레이트 가격도 5 월 3 개월 연속 상승하여 톤당 40 - 50 달러 상승했으며 평균 현물 거래 가격은 톤당 1, 550 달러에서 1, 640 달러 사이였습니다.

스페인의 판 시장은 프랑스에서 유입되는 저렴한 재료의 압력에 직면했으며, 인도와 인도네시아에서 수입 된 판의 비용 효율성은 운송 비용과 수입 관세의 조합으로 인해 급격히 떨어졌으며 국내 시장에 미치는 영향은 제한적입니다.두 개의 주요 이탈리아 중판 공장은 주요 장비의 연속 고장을 경험하여 국내 1 차 공급의 축소로 이어졌습니다. 그러나 거래자들은 이전에 축적 된 저비용 재고를 계속 정리하여 공급 격차를 상쇄하고 현물 가격 변동을 최소화했습니다.

영국의 다운스트림 최종 사용자들은 7 월에 발효되는 새로운 철강 수입 정책과 관련된 공급 위험을 완화하기 위해 재고를 선진적으로 적재했으며, 결과적으로 5 월과 6 월 동안 무거운 플레이트 도착이 일시적으로 급증할 것으로 예상됩니다.새로운 정책이 시행되면 무거운 플레이트의 수입 할당량이 대폭 감소하고 할당량 초과 수입에 대한 관세가 50% 로 상승하여 중장기적으로 영국에 대한 외부 공급 흐름이 지속적으로 줄어들 것입니다.

공급 불균형은 중부 및 동유럽 (CEE) 지역에서 심각합니다 : 폴란드에서는 상업용 등급의 무거운 플레이트의 현물 공급이 부족합니다.™ Stochowa Steel Mill 은 이전 주문의 백로그를 아직 정리하지 않았으며 이로 인해 납품 일정이 계속 지연됩니다.이 공장은 최근 방위 산업을 위한 중판을 생산할 수 있는 자격을 확보했다; 미래의 생산 자원은 방위 주문을 우선시하여 민간 등급의 중판을 위한 용량을 더욱 압박할 것이다.체코의 롤링 공장은 또한 원자재 부족에 직면하고 있으며, 국내 및 국경 간 대체 슬래브의 공급이 부족하여 조달 비용이 크게 증가하고 있습니다.

일본은 주로 하류 조선 부문의 회복으로 인해 4 년 만에 처음으로 6 월 납품 예정된 무거운 판의 출공 가격을 인상했습니다.중국 본토의 무거운 판 가격은 현재 낮은 수준에 있습니다; 단기적인 환경 생산 제한과 기업의 자발적 생산 감축으로 인한 공급 제약은 가격 상승 가능성을 암시하는 동안, 제조 및 인프라 부문에서 약한 국내 수요는 철강 가격의 상승을 제한 할 것입니다.

한국과 대만은 모두 5 월에 무거운 판의 출공 가격을 인상했으며, 국내 열연 코일의 상승을 초과했습니다.한국은 톤당 30, 000 원의 가격을 인상했고, 대만은 톤당 2, 000 원의 가격을 인상했다. 두 경우 모두 상류 원자재, 특히 슬래브와 스크랩의 가격 상승으로 인해 가격이 인상되었다.

철근 및 와이어 막대

인프라 건설의 절정에 달하는 봄철에 힘입어 미국 철근 가격은 5 월에 단톤당 30 달러 상승하여 올해 두 번째 가격 인상을 기록했다. 5 월 말까지 미국 와이어 로드의 주류 가격은 단 톤당 1, 000 달러에서 1, 050 달러 사이였다.수입 데이터에 따르면 미국의 철사 막대 수입은 지난 6 개월 동안 전년 대비 두 배로 증가했으며 4 월에 월간 10 만 톤에 육박했으며 이러한 유입은 단기적으로 현물 가격을 계속 억제합니다.미국이 5 월에 알제리 철근에 대한 반덤핑 조사를 시작했지만, 알제리는 이미 미국에 대한 수출을 중단했다.즉, 이 조사는 현물 시장에 실질적인 영향을 미치지 않습니다.

원자재와 관련해 5 월 미국 분쇄 폐기물 가격은 전월 대비 평평하게 유지됐다.운송비의 추가적인 지원이 없다면 폐기물 가격은 하락 추세에 들어서 장기 제품 가격 상승을 유지하기가 어려울 것입니다.

캐나다의 긴 제품 가격은 5 월에 전반적으로 상승했으며, 와이어 로드는 짧은 톤당 30 - 40 달러, 철근은 짧은 톤당 15 달러 상승했습니다.

북유럽의 장기 제품에 대한 수요는 구조적 분리를 보여준다: 건설 철근에 대한 수요는 여전히 약하고 독일의 인프라 강철에 대한 수요는 크게 감소하고 있다; 반대로, 기계 제조 부문의 고탄소 철근에 대한 수요는 강력하며, 하류 기업들은 새로운 EU 와 영국의 관세 정책과 관련된 위험을 막기 위해 가격을 고정하고 재고를 조기에 재고하고 있다.영국은 북유럽에서 가장 약한 건설 철강 시장으로 최종 사용자들은 7 월에 예정된 철근 및 철조선에 대한 할당량 감축과 할당량 외 관세 두 배의 영향을 피하기 위해 재고 노력을 집중하고 있다.

남부 유럽 시장은 또한 내부 분리를 보여주고 있습니다 : 스페인과 이탈리아의 건설 철근에 대한 수요는 안정적이며 현물 가격은 거의 2 년 만에 순환적 최고치를 기록했습니다.이 지역의 와이어 로드 가격은 일반적으로 원가 증가와 수입 부족으로 인해 상승했지만, 하류 와이어 로드 가공 주문은 계속해서 줄어들어 최종 사용자 수요의 실질적인 회복이 없다는 것을 나타냅니다.

봄에 야외 건설 공사가 집중적으로 시작됨에 따라 동아시아 전역의 장품 가격이 일반적으로 상승하고 있습니다.일본의 철근 및 철근 가격은 2 개월 연속 상승해 톤당 3000 엔에 달했다.그러나 철강가격의 지속적인 상승으로 인해 인프라 프로젝트를 시작하려는 의지가 줄어들어 국내 일본 철강업체들은 지역 공급과 수요의 균형을 맞추기 위해 자발적으로 용량 활용률을 낮추게 되었다.대만에서는 철근 가격이 4 개월 연속 상승하여 하류 건설업체의 저항을 불러일으켰으며, 그 결과 풍신철강은 5 월 말 계획된 2 차 가격 인상을 취소했다. Medium - and Small - Size Section (중간 및 작은 크기의 단면)

5 월에 미국 구조구조의 현물가격은 전월 대비 평평하게 유지됐다.같은 기간 동안, 작은 섹션의 가격은 짧은 톤당 30 - 40 달러 상승했으며, 이는 지난 12 개월 동안 세 번째 가격 조정입니다.캐나다의 소형 단면에서는 단톤당 70 달러에서 95 달러까지의 가격 인상을 보였으며 올해 처음으로 가격 인상을 보았습니다.

북유럽의 단면 가격 상승은 건설 수요와 관련이 없으며, 주로 지역 천연 가스 및 전기 비용의 급증에 의해 주도되며, 지역 외부에서 저가 수입의 경쟁력을 약화시킨 EU 철강 수입 통제가 강화되었습니다.영국은 7 월에 비합금 소형 부품에 대한 수입 할당량을 크게 줄일 예정이며, 이는 거래자들이 미래의 잠재적 인 부족을 대비하기 위해 장기 공급 계약을 조기에 체결하도록 촉구합니다.

스페인 섹션 시장은 다양한 공급 - 수요 역학을 보여줍니다 : 국내 구조 섹션 공급은 수출을 우선시하는 공장으로 인해 빡빡하지만 상인들은 충분한 재고를 보유하고 있어 현물 부족을 방지합니다.작은 부분의 가격 인상은 톤당 € 20 - € 55 상승하여 더 두드러졌습니다.중부 유럽 전역에서 단면 부품에 대한 최종 사용자의 수요는 여전히 부진하지만 현지 공장의 일상적인 유지 보수로 인해 공급이 줄어들어 가격이 상승하고 있으며, 공장은 원자재 비용을 성공적으로 전달하여 지역 외부에서 수입된 단면 부품의 비용 경쟁력을 더욱 감소시킵니다.

5 월 아시아 지역의 가격 인상은 수요에 의해 크게 지원되지 않은 폐기물 원가 상승에 의해 완전히 주도되었습니다.한국에서는 구조형 단면과 일반 소형 단면 가격이 톤당 각각 6 만 원과 5 만 원 상승했다.한국은 미국의 최대 수입국이지만, 해양 운송료의 상승으로 이번 여름 수출량이 줄어들어 잉여 재고가 국내 시장으로 다시 흘러 들어가며 잠재적으로 현지 현물 가격에 하락 압력을 가할 것으로 예상된다.중국에서는 구조적 단면과 일반 소형 단면 가격이 톤당 각각 110 위안과 140 ~ 150 위안 상승하여 지난 12 개월 동안 가장 급격한 상승을 기록했습니다.

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