SunSirs: Significant Price Increases in Silicon Wafers: AI and New Energy Drive Industry Boom (실리콘 웨이퍼의 중요한 가격 인상: AI 와 신에너지 추진 산업 붐)

전 세계 반도체 실리콘 웨이퍼는 최근 전반적인 가격 상승을 보았습니다.신에츠, 삼코, 글로벌 웨이퍼스 등 해외 주요 제조업체들은 AI 컴퓨팅 전용 고급 웨이퍼가 18 ~ 22% 상승한 가운데 두 번째 가격 인상을 시작했다.국내에서는 고도로 도핑된 epitaxial 웨이퍼의 가격이 10 ~ 15% 상승했으며, 모든 크기의 웨이퍼의 납품 리드타임이 계속 길어지고 있으며, 주문은 일반적으로 3 분기까지 예약되었습니다.이번 가격 인상은 단기적인 수정일 뿐 아니라 수요 증가, 공급 강성, 국내 대체 및 비용 상승 등 여러 요인의 수렴으로 인해 장기적인 상승주기의 전환점을 표시한다.이 산업은 공식적으로 볼륨과 가격 상승으로 특징지어지는 고성장 단계에 들어갔다.

I.실리콘 웨이퍼 가격의 급격한 상승 뒤에있는 5 가지 핵심 드라이버

1. The AI€‹ "아빠! "€‹컴퓨팅 붐은 대규모의 탄력성이 없는 수요를 창출하여 하이엔드 웨이퍼에 대한 상당한 공급 - 수요 격차를 만듭니다.

AI 서버, GPU 및 HBM (High Bandwidth Memory) 은 실리콘 웨이퍼 수요의 핵심 증분 드라이버가되었습니다.데이터에 따르면 AI 서버는 표준 서버에 비해 12 인치 웨이퍼의 3. 8 배의 볼륨을 소비하는 반면 HBM 은 기존 DRAM 의 웨이퍼 볼륨의 3 배를 소비합니다. 2026 년까지 AI 관련 12 인치 웨이퍼에 대한 월간 수요는 100 만 대를 초과하여 전 세계 12 인치 웨이퍼 수요의 10% 이상을 차지할 것으로 예상되며, 이로 인해 고도로 도핑된 웨이퍼와 특수화된 고저항 웨이퍼가 급격히 부족할 것으로 예상된다.동시에, 새로운 에너지 전력 반도체 및 자동차 등급 칩에 대한 수요가 회복되고 있으며, MOSFET 및 IGBT 는 8 인치 및 12 인치 고도로 도핑된 에피타xial 웨이퍼의 소비를 계속 주도하고 있습니다.공급은 이러한 특정 범주에서 수요에 미치지 못하여 제조업체에게 가격 책정 권한을 부여합니다.

2.전 세계 공급은 극도로 과소독점적이며 용량 확장 사이클이 매우 길으며 단기적으로는 부족을 상쇄할 수 있는 새로운 용량이 없습니다.

세계 고급 실리콘 웨이퍼 시장은 매우 집중되어 있습니다. 5 개의 주요 해외 대기업인 신에츠, 삼코, 글로벌 웨퍼스, 실트로닉, SK 는 세계 시장 점유율의 75% 이상을 통제하고 있다.하이엔드 12 인치 웨이퍼의 경우, 이 oligopoly 농도는 85% 를 초과하여 공급 측면에서 강력한 경쟁이 부족합니다.실리콘 웨이퍼 생산 라인을 구축하는 것은 진입에 대한 매우 높은 장벽을 포함합니다; 월간 100, 000 웨이퍼의 용량을 가진 단일 12 인치 라인은 토목 공학 및 장비 시운전에서 완전한 고객 검증까지 18 ~ 24 개월의 주기가 소요되는 RMB 25 억 이상의 투자를 필요로합니다. 2024 - 2025 년의 산업 침체 속에서 주요 제조업체는 자본 지출을 삭감했으며, 결과적으로 현재의 가격 인상에도 불구하고 새로운 용량은 2028 년 이전에 대규모로 온라인으로 출시 될 수 없으며 공급의 경직성은 격차를 해소하는 것을 막습니다.

3.업스트림의 원자재 및 에너지 비용은 계속 상승하고 있으며, 비용 압박은 가치 사슬로 전달됩니다.

쿼츠 모래, 특수 전자 가스, 고순도 폴리 실리콘과 같은 업스트림 원료의 가격은 일년 내내 꾸준히 상승했다.에너지와 화학물질의 가격을 상승시킨 중동의 이전 지정학적 갈등으로 인해 더욱 악화되어 웨이퍼 제조에 대한 전기 및 소모품 비용이 함께 상승했습니다.해외 제조업체는 가격 인상을 통해 비용을 전가하는 첫 번째였으며, 국내 기업은 처음에는 비용을 흡수하고 이익 압력에 직면했지만 이제는 생산 수익성을 회복하기 위해 가격을 인상하고 있으며, 인상의 원가 기반을 구축하고 있습니다.

4.해외 거대 기업들은 일제히 가격을 인상하여 국내 공급망 전반에 걸쳐 동기화 된 상승 추세를 이끌었습니다.

5 월부터 선도적인 해외 제조업체들은 잇달아 가격 인상을 통보해 표준 12 인치 웨이퍼의 가격을 3% ~ 8% 인상하고 고급 AI 전용 웨이퍼의 가격을 20% 가까이 인상해 누적 연간 15% 를 넘어 상승했다.해외 공급 비용의 상승으로 인해 국내 웨이퍼 제조업체의 수입 비용이 크게 증가하여 다운스트림 고객들이 국내 웨이퍼 구매를 늘리도록 강요했습니다.국내 웨이퍼 업체들은 기존의 장기 할인을 없애고 현물 및 장기 계약 가격을 점차 인상하여 국내 및 국제 시장에서 동기화 된 가격 인상 추세를 조성하고 있습니다.

5.다운스트림 웨이퍼 제조업체가 현지 공급업체로 적극적으로 전환함에 따라 국내 대체가 가속화되어 국내 웨이퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

공급망 보안 요구에 따라 SMIC, Hua Hong, 메모리 제조업체를 포함한 국내 기업들은 국내 웨이퍼의 채택을 가속화하고 있습니다. 12 인치 웨이퍼의 현지화율은 2025 년의 15% - 20% 에서 2026 년의 25% - 30% 로 증가할 것으로 예상되며, 이는 현지 웨이퍼의 주문이 크게 증가할 것으로 예상된다.국내 생산 능력은 주문이 백로그로 가득 채우고 있어 국내 웨이퍼 업체들의 가격 인상 자신감을 더욱 강화하고 있다. II.원제 : Underlying Logic for Sustained Industry Prosperity: Long - Cycle Resonance of Dual Demands (Computing Power + New Energy)

AI 의 장기적인 확장€‹ "아빠! "€‹컴퓨팅 산업은 실리콘 웨이퍼의 성장 천장을 높이고 있습니다.

대형 모델, 데이터 센터 및 자율주행에 대한 전 세계적으로 컴퓨팅 성능의 구축이 계속 가속화되어 컴퓨팅 및 메모리 칩에 대한 수요가 장기적으로 상승하는 추세를 이끌고 있습니다.하이엔드 12 인치 실리콘 웨이퍼에 대한 수요는 연간 20 - 30% 의 속도로 증가하고 있으며, 업계의 핵심 성장 원동력으로 봉사하고 있으며, 이 수요주기는 단기적으로 감소할 위험이 없는 최소 3 - 5 년 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

신에너지 부문에서 자동차 등급 및 전력 반도체 수요가 안정적인 바닥을 제공합니다.

새로운 에너지 차량, 태양광 인버터 및 에너지 저장 시스템은 전력 장치에 대한 수요의 지속적인 회복을 주도하고 있습니다.안정적이고 필수적인 6 인치 및 8 인치 고도로 도핑된 epitaxial 웨이퍼에 대한 수요는 두 번째 성장 기둥을 형성합니다.한편, 가전 부문은 재고 분리를 대부분 완료했으며, 아날로그 및 CIS 칩에 대한 수요는 약간의 회복 조짐을 보이고 있어 업계의 변동성을 완화하는 데 도움이되었습니다.

산업주기가 바닥에서 반등하고, 기업의 수익성이 꾸준히 회복되고 있다.

2024 - 2025 년의 지속적인 손실과 높은 재고 수준 이후, 공급 - 수요 환경은 2026 년에 완전히 반전되었습니다.선도적인 기업들은 98% ~ 100% 의 용량 활용률로 운영되고 있다.물량과 가격의 증가는 산업 전반의 수익성 전환점을 촉발시켰고, 자본 지출과 R & D 투자가 함께 반등하여 산업의 지속적인 번영을 지원하는 선순환을 창출했습니다.

글로벌 공급망 구조조정, 국내 실리콘 웨이퍼 대체에 대한 광범위한 장기적 잠재력을 창출

지정학적 무역 긴장 속에서 전 세계의 칩 제조업체들은 단일 해외 공급 업체에 대한 의존도를 줄이기 위해 공급망을 다양화하고 있습니다.국내 실리콘 웨이퍼 회사는 급속한 기술적 돌파구를 달성하고 글로벌 고객의 공급망에 점점 더 진입하고 있습니다; 이것은 상당한 장기적인 대체 잠재력을 제공하고 업계에 대한 지속적인 증분 수요를 생성합니다.

III.국내기업의 생산능력 및 생산량 현황

1.용량 배율 및 배치

NSIG (Shanghai Simgui), Zhonghuan Leading, Lion Micro 등 국내 실리콘 웨이퍼 업체의 선두 주자가 등장했습니다.전국적으로 12 인치 실리콘 웨이퍼의 총 용량은 월 700 만 개를 초과할 계획이며, 현재 건설 중이거나 생산 램프 업 단계에 있는 용량은 꾸준히 온라인에 올리고 있다.상하이와 태원의 두 핵심 기지의 합계 12 인치 웨이퍼 용량은 월 750, 000 웨이퍼에 도달하여 국내 생산자의 최고 계층에 자리 잡고 있습니다. 8 인치 및 6 인치 실리콘 웨이퍼의 생산 능력은 잘 확립되어 있으며, 고도로 도핑된 에피탈 웨이퍼 및 SOI 웨이퍼와 같은 특수 웨이퍼를 위한 전용 생산 라인은 이러한 틈새 부문에서 국내 용량 격차를 해결하기 위해 지속적인 확장을 거치고 있습니다.

2.생산량 및 용량 활용도

국내외 주요 실리콘 웨이퍼 공장의 용량 활용률은 여전히 높으며, 선도적 인 기업들은 24 시간 3 교대 생산 스케줄로 12 인치 라인을 최대 용량으로 운영하고 있으며, 대규모 유지 보수 또는 생산 감축 계획은 없습니다.고도로 도핑된 실리콘 웨이퍼의 용량은 제한되어 있으며, 일부 회사는 장기 주문을 우선순위로 이행하기 위해 현장 시장 공급을 줄이고 있습니다; 가볍게 도핑된 범용 웨이퍼의 용량은 상대적으로 풍부하지만, 다운스트림 주조업 고객으로부터의 강력한 주문은 재고 수준을 지속적으로 낮게 유지합니다.

출하구성 측면에서 국내 기업들은 12 인치 웨이퍼 출하량이 전년 대비 40% 이상, 8 인치 에피타xia 웨이퍼 출하량이 25% 이상 증가한 것으로 나타났다.그들의 제품 포트폴리오는 이제 논리, 메모리, 전력 및 RF 애플리케이션의 전체 스펙트럼에 걸쳐 있으며, 더 높은 부가가치 제품으로의 지속적인 전환을 거두고 있습니다.

3.용량 제약 및 단점

하이엔드 12 인치 연마 웨이퍼, 초박 epitaxial 웨이퍼 및 SOI 웨이퍼의 용량에는 간격이 남아 있습니다.핵심 정밀 장비와 고순도 소모품에 대한 수입 의존은 단기적으로 고급 제품의 대규모 램프 업을 제한합니다.한편, 중소 제조업체는 제한된 재무 자원과 업계 리더에 비해 느린 확장 속도에 직면해 있으며, 이는 업계 최고 기업을 중심으로 업계 통합을 계속하고 있습니다.

IV.기술혁신과 개발방향 (Technological Innovation and Development Directions)

첨단 실리콘 기반 재료의 지속적인 돌파구

국내 기업들은 R & D 투자를 늘리고 있으며, 300 mm 초박 웨이퍼, 초저항도 고도핑 웨이퍼, SOI 웨이퍼, 실리콘 카바이드 복합 기판 등 핵심 기술에 중점을 두고 있다.수많은 신제품들이 세계 최고의 칩 제조업체들의 인증을 받았으며, AI 컴퓨팅, RF 레이더 및 자동차 등급 전력 장치에 대한 대량 공급을 가능하게 한다.선도적 기업들은 매년 50 개 이상의 새로운 실리콘 웨이퍼 제품을 개발하며, 세계 주류 애플리케이션 시나리오를 다루는 800 개 이상의 인증 사양을 누적적으로 보유하고 있습니다.

웨이퍼 얇은 공정의 확장과 진화

업계는 더 큰 웨이퍼 크기로의 전환을 계속 추진하고 있으며, 12 인치 웨이퍼가 점차 8 인치 웨이퍼를 주류 표준으로 대체하고 있습니다.웨이퍼 얇은 및 낮은 결함 연마 공정을 지속적으로 최적화하여 제조 손실을 줄이고 첨단 노드 칩의 생산 요구 사항을 충족하며 해외 산업 거대 기업과의 기술 격차를 좁히고 있습니다.

녹색 및 저탄소 제조 공정 혁신

업계는 EU 탄소 관세 및 글로벌 저탄소 조달 기준에 맞춰 녹색 에너지로 구동되는 저에너지 결정 성장, 물 재활용 시스템 및 생산 라인을 홍보하고 있습니다.녹색 웨이퍼는 해외 구매의 경쟁 우위가 되어 국내 제품의 글로벌 경쟁력을 높이고 있다.

맞춤형 지원 서비스 업그레이드

기업들은 웨이퍼 생산과 함께 정밀 처리, 테스트 및 에피pitaxial 서비스를 통합하고 있습니다.다운스트림 웨이퍼 제조업체와 장기 계약을 체결함으로써 고객 충성도를 높이고, 차별화된 혁신은 표준 웨이퍼와 관련된 상품화 경쟁의 압력을 완화하는 데 도움이 됩니다.

V. 세계 해외 시장의 개요

해외공급경관 : 과두통제와 가격인상에 대한 통일적 의도 (Overseas Supply Landscape: Oligopoly Control and Unified Intent to Raise Price)

5 대 해외 웨이퍼 제조업체는 생산능력 확장을 엄격히 통제하고 있으며 국내와 서양의 고급 칩 고객에 대한 공급을 우선시하며 중국에 대한 고급 웨이퍼 수출 할당량을 강화하고 있다.자본 지출 제약으로 인해 향후 2 년 동안 대규모 용량 증가는 예상되지 않으며, 이는 글로벌 하이엔드 웨이퍼 시장에서 지속적으로 긴밀한 균형을 초래할 것입니다.유럽과 미국의 고급 컴퓨팅 칩 제조업체들은 AI 전용 웨이퍼를 프리미엄 가격으로 판매하고 있는 반면, 동남아시아와 한국의 성숙 노드 칩 제조업체들은 표준 8 인치와 12 인치 웨이퍼 공급을 놓고 경쟁하고 있다.

해외수요구조의 분화

북미와 유럽 시장에서 AI 컴퓨팅 칩에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 고급 웨이퍼의 프리미엄을 증가시키고 있다.일본과 한국의 성숙 노드 및 메모리 칩에 대한 수요는 안정적으로 유지되고 있습니다.한편, 동남아시아의 웨이퍼 주조 용량은 계속해서 확장되어 매년 웨이퍼 수입 수요가 증가하고 있으며, 이 지역은 전 세계적으로 핵심 성장 시장으로 자리매김하고 있습니다.

세계 무역장벽과 공급망 구조조정

많은 국가들은 칩 공급 체인을 현지화하고 단일 지역 공급 업체에 대한 의존도를 줄이기 위한 정책을 도입했습니다.유럽과 미국은 탄소 관세와 현지 생산능력을 지원하는 정책을 시행하여 외국 제품의 진입 장벽을 높였다.동시에, 하류 해외 제조업체는 2 차 및 3 차 공급 업체에 적극적으로 참여하여 중국 웨이퍼 회사가 수입 대체를 통해 시장 점유율을 확보 할 수있는 기회를 창출하고 있습니다.해외 경쟁사의 단점이 드러나고 있다.

해외 제조업체는 긴 용량 확장 및 납품주기에 직면해 있다.충분한 LTA (Long Term Agreement) 할당량을 확보하기 위해 고군분투하는 일부 중소기업 해외 칩 제조업체는 보다 비용 효율적인 국내 실리콘 웨이퍼로 전환하고 있어 국내 제품의 세계 시장 점유율이 꾸준히 증가하고 있다.

VI.국내 실리콘 웨이퍼 기업의 해외 수주 현황

1.글로벌 고객 도달으로 해외 주문의 전반적인 상당한 성장

국내 주요 실리콘 웨이퍼 기업들은 TSMC, UMC, STMicroelectronics, Vishay 와 같은 주요 글로벌 칩 제조업체를 지원합니다.그들의 사업은 북미, 유럽, 동남아시아, 일본 및 한국을 포함한 모든 핵심 반도체 시장에 걸쳐 해외 주문의 비율이 꾸준히 증가하고 있으며, 고부가가치 에피타키스 웨이퍼 및 특수 실리콘 웨이퍼의 수출이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

2.다양한 수출시장구조

동남아시아의 계약 제조 허브는 증분 성장의 가장 큰 시장을 나타냅니다; 이 지역에 새로운 8 인치 및 12 인치 웨이퍼 팩의 집중 출시로 인해 수입 수요가 급증하여 베트남, 말레이시아 및 인도네시아로 국내 기업의 선적량이 전년 대비 두 배가되었습니다.유럽과 미국으로의 수출은 톤당 높은 부가가치를 제공하며 일반적으로 1 - 2 년의 LTA 잠금 기간을 포함하는 고급 맞춤형 고도로 도핑 웨이퍼 및 SOI 웨이퍼에 중점을 둡니다.일본과 한국 시장은 성숙해져 있으며, 주로 주문 변동이 최소화되는 표준 실리콘 웨이퍼의 안정적인 보충을 포함하고 있다.

3.주문 배달 및 LTA 보증

현재 해외 납품주기는 3 ~ 4 개월로 연장되었으며, 기업들은 장기적인 프레임워크 계약을 이행하는 것을 우선시하고, 현물 시장 수출에 대한 공급은 제한되어 있습니다. 2026 년 상반기 선도기업의 신규 해외 LTA 주문량은 전년 대비 50% 이상 증가했으며, 해외 고객들이 해외 주요 실리콘 웨이퍼 업체들의 가격 인상과 공급 부족과 관련된 위험을 완화하기 위해 구매 점유율을 적극적으로 늘렸다.

4.핵심 수출의 장점과 과제

장점: 국내 실리콘 웨이퍼는 뛰어난 비용 성능 비율을 제공합니다. 지속적인 기술 반복은 성숙한 노드에서 중간 고급 노드에 이르기까지 다양한 프로세스를 지원할 수 있습니다. 공급량이 고객의 확장 스케줄에 맞춰 조정될 수 있도록 유연한 납품, 그리고 맞춤형 R & D 서비스는 해외 중소 규모의 칩 제조업체의 특정 요구를 충족시킵니다.

도전 과제: EU 의 탄소 관세와 미국 / 유럽 칩 무역 정책은 수출 규정 준수 비용을 증가시키고, 고급 초박 및 초고순도 실리콘 웨이퍼에 대한 해외 인증 주기가 길어 고급 시장 점유율의 성장 여지를 남기고, 해외 시장에서 실리콘 웨이퍼에 대한 현지 지원 정책은 장기적인 경쟁 압력을 만듭니다. VII.업계의 포괄적 인 전망

실리콘 웨이퍼 가격 상승의 순환이 계속될 것으로 예상되며, 고도핑 및 AI 전용 웨이퍼의 공급 부족은 완화되지 않을 것으로 예상되며, 국내외 제조업체는 다시 견적을 올릴 수 있습니다.국내 선도 기업들은 해외 주문이 급증하면서 전액으로 운영하고 있어 업계의 높은 수익성을 유지하고 있다.

세계 실리콘 웨이퍼 시장은 3 년 이상 긴밀한 공급 - 수요 균형을 유지하여 업계의 붐 주기를 연장 할 것입니다.기술 혁신과 국내 대체에 의해 주도되는 선도적 인 기업 - 고급 에피타시 및 특수 SOI 생산에 역량을 보유하고 안정적인 해외 고객 기반과 함께 - 판매량과 가격의 동시 성장으로 계속 혜택을 누릴 것입니다.

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