SunSirs: Shifting Global Mineral Landscape: Countries Tighten Export Controls, Presenting New Challenges for Chinese Firms Expanding Abroad (세계 광물경영 변화: 국가들이 수출통제 강화, 중국 기업들이 해외로 확장하는 새로운 도전)

China International Petroleum & Chemical 에 따르면 신에너지 및 고급 제조 산업의 급속한 성장 속에서 니켈, 리튬, 코발트, 망간 및 희토류와 같은 중요한 미네랄은 산업 운영에 연료를 공급하는 "산업 주식" 이되었습니다.

우리 나라는 거대한 제조 부문을 보유하고 있으며 이러한 전략적 광물의 수입에 크게 의존하고 있으며, 몇몇 주요 광물 유형에 대해 외국 의존도가 80 % 를 초과합니다.한편, 풍부하고 고품질의 광물 자원의 본거지인 아프리카 대륙은 세계 코발트의 60%, 리튬의 40%, 망간 매장량의 70% 를 차지하고 있어 세계 광물 공급망의 핵심 공급자이다.

오늘날, 이 전통적인 자원 허브는 정책적 변화를 겪고 있습니다.지난 2 년 동안 아프리카의 주요 광물 생산국 10 개 이상이 그들의 무역 규칙을 조정했습니다.원광을 단순히 수출하는 낡은 모델에서 벗어나 수출 금지, 할당량 통제, 현지 가공 공장에 대한 의무, 국가 지분 참여와 같은 조치를 사용하여 외국 기업들이 현지에서 심층 가공 능력을 구축하도록 강요하고 있습니다.이러한 집단적 정책 변화는 근본적으로 세계 광물 무역의 확립 된 질서를 다시 작성하고 있습니다.

이 지역 전역에서 시행된 새로운 정책에 대한 분석은 이러한 자원 풍부한 국가들이 채택한 변화 전략을 드러낸다.세계 핵심 코발트 생산국인 콩고민주공화국 (DRC) 은 최초로 모든 원료 코발트 수출을 중단한 후 정부 주도의 할당량 시스템으로 전환하여 광물 수출에 대한 확고한 통제권을 확보함으로써 조기에 조치를 취했다.

망간이 풍부한 가봉은 또한 2029 년부터 원생 망간 광석 수출을 전면 금지한다고 발표하여 해외 기업들이 현지 가공 시설을 설립할 수 있는 4 년간의 창을 효과적으로 제공함으로써 명확한 변화를 신호했다.

2026 년부터 정책 강화의 속도가 더욱 빨라졌다.케냐는 금, 철, 구리, 희토류와 같은 미네랄을 수출금지 목록에 추가하는 법령을 발표했다.

아마도 업계에서 가장 면밀히 관찰되는 선수는 아프리카 리튬 생산국인 짐바브웨일 것이다.이 나라는 리튬, 니켈, 코발트, 흑연을 포함한 14 가지 미네랄을 중요한 국가 전략적 미네랄로 지정하고 두 가지 엄격한 명령을 도입했습니다 : 첫째, 모든 미네랄이 판매 전에 특정 심층 가공을 받아야하며, 회사들이 일정에 따라 첨단 가공 시설을 설립하겠다는 약속과 함께, 가공되지 않은 원광석의 수출을 금지합니다. 둘째, 국가 지정 기관이 모든 광산 사업에 지분 지분을 가져야 하는 요구 사항이며, 지역 국유 자본의 참여 없이는 어떤 프로젝트도 시작될 수 없다.

케냐의 루토 대통령은 정상회담에서 금지를 발표했다.

이 모델은 새로운 것이 아니며, 인도네시아는 이전에도 같은 접근법을 사용하여 세계 니켈 산업의 풍경을 재구성했습니다. 2020 년 인도네시아는 원료 니켈 광석 수출을 전면 금지하여 전 세계 니켈 소비자들에게 국내에서 제련 능력을 구축하도록 강요했습니다.불과 몇 년 만에 인도네시아는 단순한 원자재 수출국에서 세계 니켈 정제 용량의 40% 이상을 통제하는 산업 강국으로 변모했습니다.오늘날, 이 성공적인 모델은 많은 자원이 풍부한 아프리카 국가들에 의해 모방되고 있습니다.

보크사이트의 주요 글로벌 공급 업체로서, 기니의 행동은 또한 면밀한 관심을 받을 자격이 있습니다.이 나라는 세계 보크사이트 공급의 41% 를 차지하며 우리나라의 보크사이트 수입의 주요 원천입니다.중국이 자금을 지원한 기업들은 이전에 광산 사업을 확대하고 현지 보크사이트 수출을 크게 증가시켰지만, 원자재 가격은 계속 하락했다.잠재적 이익의 손실을 인식하고 기니는 신속히 통제 조치를 시행하여 2026 년 총 보크사이트 수출에 대한 한도를 설정하여 전년 대비 18% 감소했습니다.또한, 나라는 여러 알루미나 정제소를 건설할 계획이며, 알루미늄 산업의 전체 가치 사슬을 포착하고 국내에서 가공 이익을 유지하기 위해 미래의 전해질 알루미늄 용량을위한 토대를 마련하고 있습니다.

아프리카를 넘어, 라틴 아메리카 국가들도 천연 자원과 관련된 정책 업그레이드의 물결에 합류했습니다. 2026 년 4 월, 브라질은 전략적 광물에 대한 새로운 규정을 공식적으로 발표하여 희토류, 리튬, 니켈과 같은 광물을 개발하는 외국인 투자자가 완전하고 첨단 현지 가공 라인을 구축하고 핵심 기술을 이전하며 현지 기술 팀을 양성하며 현지 근로자가 근로자의 최소 70% 를 구성하도록 의무화했습니다.이러한 모든 새로운 규정을 통해 근본적인 논리는 일관성이 있습니다 : 주요 자원 부국들은 원자재를 저렴하게 판매하는 저가형 모델에서 벗어나고 있습니다.대신, 그들은 자원 우위를 활용하여 산업 사슬에서 더 큰 발언권을 얻고 자원 민족주의의 물결을 일으켰습니다.그들의 목표는 분명하다: 광물 자산을 활용하여 해외의 첨단 제련 및 가공 기술과 지원 산업을 유치하여 점차적으로 자율적이고 통제 가능한 지역 산업 시스템을 구축하고 궁극적으로 외국 통제 공급망에 대한 의존도를 없애야 한다.

일부 사람들은 이러한 정책들이 해외 광산의 진출 문턱을 높임으로써 실제로 중국 광산 회사의 경쟁력을 강화할 것이라고 주장한다.이는 아프리카의 광물 생산 능력의 확장이 주로 광산, 1 차 제련 및 정제에서 신 에너지 최종 제품의 재료 생산에 이르기까지 전체 산업 체인에 걸쳐 포괄적 인 역량을 보유한 선도적 인 중국 기업에 의해 주도되기 때문입니다.대조적으로 유럽과 미국의 기업들은 일반적으로 완전한 제련 및 가공 체인과 다운스트림 시장 입지가 부족하여 새로운 규칙 하에서 경쟁력이 크게 떨어지게합니다.

그러나 객관적으로 말하자면, 이러한 높은 임계값과 변화하는 규정은 여전히 해외에서 운영하는 중국 광산 회사들에게 여러 가지 도전을 제기하고 있습니다.우리 나라는 아프리카 광산 부문에 막대한 투자를 해 왔으며 중요한 광물 해외 공급의 안정성에 크게 의존하고 있습니다.자원이 풍부한 국가들의 요구는 단순히 자원 세금과 수수료를 징수하는 것을 넘어서는 것이 아니라, 이제 중국의 성숙한 가공 기술, 핵심 기술 및 통합 공급망 시스템을 목표로 하고 있다.일부 국가들은 정책을 강화하고 산업의 국유화를 추진하는 경향이 있어 해외 자산의 보안과 기술 보호에 대한 위험을 증가시키고 있다.

글로벌 광물 공급망의 이러한 새로운 풍경에 직면하여 국내 광산 회사는 수동적 인 대응을 할 여유가 없으며, 그들의 발전을 보호하기 위해 포괄적 인 전략을 수립해야합니다.

첫째, 산업 체인 내에서 노동 분업에 대한 명확한 경계를 설정하고, 핵심 운영을 국내에서 유지하면서 광산과 수익을 분리하는 원칙을 고수한다.

기업들은 가공 요구 사항을 충족시키고 안정적인 원자재 할당량을 확보하기 위해 광석 가공 및 1 차 제련과 같은 낮은 부가가치 업스트림 운영을 현지에서 설립함으로써 자원이 풍부한 국가의 요구를 충족시킬 수 있습니다.그러나 고순도 리튬 소금 정제, 코발트 유체금속, 희토류 분리 및 추출제 제형과 같은 핵심 프로세스뿐만 아니라 고부가가치 최종 제품의 제조는 중국 내에서 확고하게 유지되어야하며, 국가의 강력한 산업 생태계를 활용하여 핵심 이익을 확보해야합니다.동시에 해외 프로젝트는 지적 재산권을 명확하게 정의하는 엄격한 기술 보호 계약을 포함해야하며, 따라서 핵심 기술의 원천 유출을 방지해야합니다.

둘째, 다양한 지역과 국가에 걸쳐 균형 잡힌 입지를 구축함으로써 운영 위험을 다양화합니다.콩고 민주 공화국과 짐바브웨와 같은 주요 광물 생산국에서의 사업을 심화시키는 한편, 기업들은 모로코, 탄자니아, 잠비아와 같은 정치적 안정과 유리한 정책이 있는 지역으로 적극적으로 확장하여 단일 국가의 정책 변화로 인한 공급망 중단 위험을 완화해야합니다.게다가, 파트너 국가들과 5 ~ 10 년간의 장기 공급협정을 체결하면 공급량과 가격을 고정시켜 단기 시장 변동성에 대비할 수 있다.

셋째, 국내 기업들은 긴밀히 협력하고 파괴적인 내부 경쟁을 제거해야 한다.

국내 주요 광산업체가 외국 정부와 협조하고 상업 협상 조건을 표준화하기 위해 업계 동맹을 형성하는 데 앞장서야 할 것이 좋습니다.이러한 접근법은 중국 기업들이 서로 저해하거나 내부 마찰을 통해 이익을 침식하는 것을 막아 세계 광물 시장에 통합 전선으로 참여할 수있게합니다.

넷째, 해외 자산과 인력의 안전을 우선시한다.

아프리카의 일부 지역에서는 법적 틀이 개발되지 않았으며 지역 권력의 역학이 복잡하여 해외 광산 프로젝트는 자산 침입 및 인력의 안전에 대한 위협과 같은 위험에 노출됩니다.글로벌 기업들이 사용하는 보안 모델을 채택함으로써 기업들은 해외 시설, 광산 및 직원을 보호하는 규정 준수 보안 시스템을 구축하여 해외에서 안심하게 운영할 수 있습니다.

세계 광물 무역은 오랫동안 광석의 단순한 구매 및 판매를 넘어 진화했으며, 이제는 산업 체인, 기술 및 규제 표준을 포함하는 포괄적 인 경쟁이되었습니다.

자원이 풍부한 국가들은 산업 업그레이드를 추구하는 반면, 우리는 원자재의 안정적인 공급을 필요로 한다; 이것은 이해관계의 명확한 상호작용과 함께 협력의 기초를 만든다.중국 광산기업들은 개방적인 정신으로 세계 협력에 참여해야 하며, 기술, 산업 체인, 자산을 세 가지 중요한 영역을 확고하게 보호해야 한다.이러한 경쟁 속에서 장기적이고 상호 이익이 되는 결과를 조장하는 균형을 찾아야만 세계 광물 환경이 재구성됨에 따라 확고한 발판을 확보할 수 있다.

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