SunSirs: 공급 부족이 악화됨에 따라 메모리 칩 가격 상승
May 06 2026 15:19:42
2026 년 4 월, 세계 메모리 칩 (DRAM / NAND) 시장은 급등한 가격, 현물 시장 부족 및 구조적 공급 제약으로 특징지어진 정점에 도달했습니다. AI 컴퓨팅 능력에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 국제적인 거대 기업들이 생산 용량을 전환함에 따라 전통적인 범용 메모리의 공급은 극적으로 줄어들었습니다. 4 월에는 주류 제품의 가격 인상이 더욱 가속화되면서 가격이 몇 달 연속으로 급등했다.전체 산업 체인은 '공급이 부족하다' 는 긴장된 상황에 빠졌고, 부족은 고급 부문에서 소비자 시장으로 확산되어 전자제조 산업을 제약하는 주요 병목 현상이 되었다.
I. 관세 수출입 데이터 비교 (2026년 1월~3월)
세관총청의 자료에 따르면 메모리 칩 공급망에 따른 수출은 안정적인 볼륨과 가격 상승으로 특징 지어졌으며 고부가가치 제품이 선두를 달리고 있습니다.전 세계적 부족을 배경으로 국내 생산의 기억의 경쟁력이 점점 더 분명해지고 있습니다.
DRAM 메모리 칩 : 1 월부터 3 월까지 누적 수출은 12. 8 억 단위, 전년 동기 대비 41. 2% 증가; 수출 가치는 386. 5 억 CNY 에 도달하여 전년 동기 대비 195. 3% 증가하여 전체 메모리 칩 수출의 60% 이상을 차지하고 수출 성장의 핵심 원동력 역할을합니다.
NAND 플래시 칩: 1 월부터 3 월까지 누적 수출은 8 억 3000 만 대에 달해 전년 동기 대비 28. 7% 증가했다. 수출액은 215. 8 억 위안으로 전년 동기 대비 120. 5% 증가했다.해외 시장의 부족으로 주문이 집중적으로 풀려나면서 수출량은 계속 증가하고 있다.
수출은 주로 동남아시아, 북미 및 유럽 시장으로 향했다.세계적 부족 속에서 국내 메모리 칩은 비용 성능 우위를 활용하여 시장 점유율을 빠르게 증가시켰습니다.
II. 4 월 생산능력 및 공급 전망
4 월, 전 세계 메모리 칩 생산 능력은 전반적으로 약간의 성장, 구조적 불균형 및 ' 하이엔드 사이프 ' 효과를 보여주었으며 공급 격차가 계속 확대되고 부족 위기가 본격적으로 발생했습니다.
세계 용량: 삼성, SK 하이닉스, 미크론 등 3 대 국제 대기업이 세계 DRAM 용량의 90% 를 차지하고 있다. 4 월 전체 용량은 전년 동기 대비 3. 2% 증가했지만 고급 용량의 70% 이상이 HBM (High Bandwidth Memory) 과 하이엔드 DDR 5 로 전환되어 기존 DDR 4 와 소비자급 DDR 5 용량을 크게 압박했습니다.그 결과 실제 범용 메모리 출력량은 전년 대비 약 25% 감소했습니다.
국내 용량 : 국내 DRAM 생산 라인은 4 월 월간 18 만 웨이퍼를 생산하며 전월 대비 5. 8% 증가했다.그러나 이는 전 세계 전체 용량의 8% 에 불과하며 전 세계 부족을 해소하기에 충분하지 않습니다. NAND 플래시 메모리 용량은 꾸준히 증가하고 있으며 월간 출력량은 220, 000 웨이퍼에 달하지만 여전히 다운스트림 수요를 충족시키지 못합니다.
공급 환경: 하이엔드 (HBM / DDR 5 서버 등급) 의 극심한 부족, 미드레인지 (DDR 5 소비자 등급) 의 악화되는 부족, 로우엔드 (DDR 4) 의 공급 부족으로 구조적 불균형이 뚜렷합니다.전 세계 DRAM 공급과 수요 격차는 4. 9% 에 달하고 NAND 격차는 4. 2% 이며, 적어도 2027 년 말까지 부족이 지속될 것으로 예상된다.
III.가격 추세 및 변동성
4 월에는 메모리 칩 가격이 급등하여 상승률이 가속화되고 현물 가격이 계약 가격을 훨씬 초과하여 최근 몇 년 동안 사상 최고치를 기록했습니다.
DRAM (메모리 칩) 은 한 달 안에 30% 이상 증가했다.
이달 내 낸드 플래시 메모리 가격이 20% 상승했습니다.
변동성 특성: 월 상반기에는 꾸준히 상승했고, 월 중순에는 공급공황이 심화되어 급격한 물가 상승을 촉발시켰으며, 월 후반기에는 물가가 고조된 수준으로 유지되었다.전반적으로 시장은 일방적인 급등을 보였으며 변동성이 10 년 만에 최고치를 기록했으며 현물 시장에서 '공급이 없는 가격' 현상이 만연했습니다.
4 번.업스트림 및 다운스트림 부문에서의 가격 변동의 논리
업스트림 웨이퍼 및 원자재: 4 월 12 인치 웨이퍼 가격은 전월 대비 12% 상승했다.실리콘 웨이퍼와 포토 레지스트 등 원자재의 가격은 고조된 수준을 유지했다.첨단 프로세스 기술의 용량 제약과 결합하여 이는 엄격한 비용 증가로 이어져 메모리 칩을 강력하게 지원합니다.
메모리 칩: 핵심 동인은 AI 수요의 폭발적 증가, 글로벌 기업들의 생산 능력 우선순위 지정, 범세계적 수급 격차 확대, 그리고 낮은 재고 수준입니다. 단일 AI 서버는 표준 서버보다 8~10배 더 많은 DRAM을 소비하며, 2026년까지 전 세계 AI 데이터 센터는 고급 DRAM 생산 능력의 70%를 차지할 것으로 예상됩니다. 글로벌 기업들은 고마진 HBM 생산을 우선시하고 있어, 기존 메모리 공급은 위축되고 있습니다. 전 세계 재고는 전년 대비 45% 감소했으며, 하류 제조사들은 비축 사태에 대비해 재고 확보에 나서면서 부족 현상과 가격 상승을 더욱 심화시키고 있습니다.
지속적인 부족, 높은 수준의 가격 확고 및 구조적 분산으로 인해 메모리 칩 가격은 계속 상승 할 가능성이 있습니다. AI 수요가 계속 풀리고 다운스트림 재고 열정이 줄어들지 않고 있기 때문에 공급과 수요의 격차가 더욱 확대되어 잠재적으로 부족 위기를 심화시킬 것입니다.
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