SunSirs: 에너지 저장 리튬 배터리 생산 스케줄이 사상 최고치를 기록; 리튬 산업 체인이 보드 전반에 걸쳐 강화됨

데이터에 따르면 2026 년 1 분기에 중국의 에너지 저장 리튬 배터리 출하량은 215 GWh 에 도달하여 전년 동기 대비 139% 증가했습니다; 선도적 인 회사는 2026 년 말과 2027 년 2 분기에 주문을 예약했습니다; 전액 활용도와 높은 마진 주문을 우선시하면서 국내 배터리 생산 스케줄은 3 개월 연속 새로운 정점을 세웠다.에너지 저장 및 전력 배터리의 이중 엔진 성장, 제한된 원자재 공급 및 최적화 된 수출 구조의 결합 된 효과는 1 분기 이후 리튬 산업 체인을 지속적으로 강화하여 신에너지 분야에서 가장 확실한 고성장 부문으로 만들었습니다.

I.리튬 산업 체인을 강화하는 주요 이유

폭발적인 수요: 에너지 저장 및 전력 배터리의 이중 성장으로 생산 일정이 지속적으로 목표를 초과합니다.

에너지 저장 출하량은 전년 동기 대비 139% 급증했으며, 5 월 리튬 배터리 생산량은 약 249 GWh 에 달하여 월 대비 6% 증가했으며, 배터리 제조업체는 낮은 재고 수준으로 최대 용량으로 운영되고 있으며, 신에너지 차량 판매는 꾸준히 회복되고 있습니다.고체 및 나트륨 배터리의 산업화 가속화와 결합하여, 이것은 리튬 소금 수요의 강력한 성장을 이끌고 있으며, 시장 추세의 핵심 원동력이되고 있습니다.

공급측 수축: 해외 생산 감축 + 정책 제한, 원자재 긴축 지속

호주의 그린부시스 (Greenbushes) 에서 리튬 농산물 생산량이 약 11% 감소했고, 짐바브웨의 리튬 광석 수출이 제한되어 단기적으로 생산량을 늘리기 어려웠습니다. 국내 리튬 미카 광산은 정책 관련 라이센스 갱신 요건으로 인해 일시적으로 폐쇄되어 원자재 공급이 부족했습니다.이로 인해 리튬 소금 제조업체의 운영이 제약되어 공급과 수요의 균형을 긴밀한 균형으로 전환했습니다.

업계 규모 감소 + 수익 회복, 볼륨 및 마진 증대

공급망 전반에 걸쳐 조율된 생산 감축은 무질서한 확장을 억제했고, 선도적 기업들은 수익성이 크게 향상되어 ' 가격 전쟁 ' 에서 ' 가격 안정과 효율성 향수 ' 로 전환하면서 투자자들의 관심을 크게 증가시켰다.

수출구조 최적화, 해외 수요의 강력한 지원

II.세관 수출입 데이터 비교 (2026 년 1 월 ~ 3 월)

리튬 탄산염: 누적 수입은 83, 000 톤에 도달하여 전년 대비 65% 증가; 2025 년 같은 기간 50, 300 톤에 비해.해외 원자재에 대한 의존도가 높아져 안정적인 국내 공급을 확보했다.

리튬 수산화물: 누적 수출은 8, 000 톤에 서, 전년 대비 35% 감소; 2025 년 같은 기간에 12, 300 톤에 비해.수출은 고가치 주문으로 전환하여 볼륨은 감소했지만 가치는 증가했습니다.

리튬 배터리 : 1 분기 ' 뉴 3 ' (신에너지 차량, 리튬 배터리, 태양 전지) 수출은 해외 수요 증가에 힘입어 전년 대비 3. 48 배 증가하면서 강력한 성장을 보였다.

III. 4 월 이후의 생산능력 및 공급경영

리튬 농산물: 수입량은 전월 대비 약간 감소했고, 호주와 아프리카의 공급은 여전히 부족하여 원자재 가격이 견고하게 유지되고 있다.

리튬 탄산염: 국내 생산량은 월 대비 약간 감소했으며 산업 운영률은 72% - 76 % 입니다.유지보수 작업과 원자재 부족이 결합되어 시장 공급이 부족해졌다.

리튬 수산화물: 고니켈 배터리에 대한 수요로 인해 생산량은 크게 변하지 않았으며, 이는 공급의 구조적 빡빡함을 초래했습니다.

리튬 배터리 : 생산 스케줄은 3 개월 연속 최고치를 기록했으며, 선도 제조업체가 최대 생산능력을 발휘하고 생산능력 활용률이 90% 를 초과하며, 주문은 내년 2 분기까지 연장됩니다.

전반적으로 공급 환경은 원자재 부족, 안정적인 리튬 소금 및 배터리 수요가 급증하는 것으로 특징지어지며 전체 산업 체인은 낮은 재고 수준과 높은 용량 활용률로 운영됩니다.

4 번.전체 산업 체인을 통한 가격 동향

배터리 등급 탄산 리튬: 4 월 29 일 SunSirs 의 기준 가격은 톤당 174, 000 위안으로 연초 이후 32. 5% 상승했으며 4 월에만 8. 3% 상승했습니다.

리튬 수산화물 : 168, 000 RMB / 톤, 올해 초 이후 27. 6 % 상승, 높은 니켈 등급에 대한 강한 수요에 의해 지원됩니다.

리튬 철 인산염 : 63, 000 RMB / 톤, 원활한 비용 전달과 함께 올해 초부터 15. 2 % 증가.

전해질: 시장 가격은 38, 000 RMB / 톤이 올해 초 이후 9. 5 % 상승하여 리튬 hexafluorophosphate 가격의 회복에 의해 주도되었습니다.

리튬 이온 배터리: 에너지 저장 및 전력 배터리 셀의 가격대표는 꾸준히 상승하고 있으며 수익성은 계속 회복되고 있습니다.

가격은 원자재가 상승을 주도하고 리튬 소금이 따라가고, 재료에 대한 비용 전달, 그리고 그 후 배터리 셀의 가격 인상의 선순환을 보여주고 있습니다.

V. 업스트림 및 다운스트림 부문에서의 가격 변동의 논리

업스트림 리튬 광산: 해외 생산 감축과 정책 제한으로 인해 공급 부족과 높은 가격이 발생하여 리튬 소금에 대한 강력한 비용 지원을 제공하고 가격 인상의 출발점으로 작용했습니다.

미드스트림 리튬 소금: 급격한 수요와 공급 감소로 인해 탄산 리튬과 수산화 리튬의 가격이 동시에 상승하여 처리 수수료가 회복되고 선도적 인 기업들은 상당한 이익 증가를 보았습니다.

음극 / 전해질 / 분리기: 리튬 소금과 함께 제품 가격이 상승하면서 원활한 비용 전달을 통해 업계 수익성이 전반적으로 향상되었습니다.

다운스트림 리튬 배터리 : 에너지 저장 및 전력 어플리케이션에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 생산 일정은 지속적으로 기대치를 초과합니다.원가가 원활하게 전달되고 있으며, 높은 마진 주문에 우선 순위가 부여되어 볼륨과 이익 모두에서 동시에 성장합니다.

전체 공급망은 원가 주도에서 수요 주도로 전환하여 가격 상승의 지속 가능성을 보장했습니다.

리튬 산업 체인의 현재 강점은 에너지 저장 수요의 폭발, 공급의 엄격한 수축, 부문 내의 내부 경쟁에서 벗어나고 수출 구조의 최적화 등 네 가지 요인의 수렴의 결과입니다.배터리 생산 스케줄은 3 개월 연속으로 목표를 초과하여 강력한 수요의 현실을 확인했습니다; 원자재 공급의 제약은 가격의 기초를 놓았습니다; 전체 체인이 손실에서 이익으로 전환하고 볼륨과 이익이 증가하는 것을 볼 때, 리튬 산업 체인은 새로운, 확실한 상승주기에 들어갔습니다.

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