짐바브웨의 리튬 수출 금지 발효 : 중국 기업들이 규정 준수 테스트를 통과함에 따라 세계 시장이 바뀌었다.

코발트, 리튬, 망간 및 백금 그룹 금속과 같은 핵심 신에너지 미네랄의 세계 매장량이 매우 높은 아프리카는 경제 활성화와 글로벌 가치 사슬을 재구성하기위한 역사적인 기회로 에너지 전환을보고 있습니다.그것은 "수동적 수령자" 에서 "활동적 형성자" 로 변모하고 있으며, 에너지 빈곤에서 에너지 독립으로, 자원 수출에서 산업 강국으로의 역사적인 도약을 달성하기 위해 최선을 다하고 있으며, 따라서 세계 녹색 성장의 새로운 엔진이되고 있습니다.짐바브웨가 원광석 수출 금지를 조기에 시행한 것은 아프리카의 자원 주권에 대한 인식이 깨어나고 있음을 반영하는 획기적인 사건이다.최근 몇 년 동안 세계 리튬 공급에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나 인 짐바브웨의 생산 능력과 정책은 세계 리튬 공급의 핵심 변수가되었습니다.

중국의 투자가 짐바브웨의 리튬 자원 산업의 급속한 상승을 주도합니다.

중국 기업의 투자, 자원 기증 및 정책 추진력과 같은 요인에 의해 주도 된 짐바브웨, 아프리카 최대의 리튬 자원 국가로서, 세계 생산 점유율은 2022 년 0. 6% 에서 2025 년 10% 로 급증하여 세계에서 네 번째로 큰 하드 암석 리튬 생산국이되었습니다.짐바브웨의 리튬 광산에 대한 중국 투자기업의 투자는 광산 구매에서 "광산, 수익화 및 제련" 을 포함하는 통합 전체 산업 체인 레이아웃으로 빠르게 업그레이드되었습니다.

1. Early Trial Period (2018 년 이전).짐바브웨는 리튬 자원이 풍부하지만 장기적인 경제 제재와 뒤떨어진 인프라로 인해 개발 수준이 매우 낮고 국제 자본은 많은 관심을 기울이지 않았습니다. 2018 년 이전에는 짐바브웨에 대한 중국의 리튬 광산 투자는 주로 탐사, 지분 참여, 독점 판매 및 기술 서비스에 중점을두고 대규모 보유 및 개발 프로젝트는 없었습니다. 2017 년 11 월, Sinomine Resource Group 은 홍콩 자회사를 통해 호주 Prospect Resources (PSC) 의 추가 주식을 1000 만 호주 달러로 인수하여 주식의 8. 41% 를 보유하고 있으며 간접적으로 짐바브웨의 Arcadia 리튬 광산 (PSC 가 지분 70% 를 보유하고 있음) 을 배치했습니다.당시 핵심 목표는 리튬 농축을 보유 개발하는 것이 아니라 리튬의 독점 판매권을 확보하는 것이었다. 아카디아 리튬 광산의 독점 판매 계약은 중국이 아프리카에서 달성한 리튬 자원 협력 중 가장 큰 규모였다.

2.집중적 발병 기간 (2021 - 2022). 2021 년 이후 전 세계적으로 전기 자동차 및 에너지 저장 산업의 붐으로 리튬 가격이 급증했습니다.호주와 같은 공급국으로부터의 위험을 막기 위해 중국 자금기업은 불과 2 년 만에 14 억 달러 이상을 투자하여 짐바브웨의 리튬 광산 능력의 90% 이상을 배치하여 빠르게 호주에 이어 중국의 리튬 농산물 수입에서 두 번째로 큰 원천이 되었다. 2022 년, Sinomine Resource Group 은 아프리카 최대의 리튬 광산인 Bikita 를 인수했으며, 같은 해에 Huayou Cobalt 는 Arcadia 리튬 광산을 인수했습니다. Shengxin Lithium Energy, Yahua Group, Tsingshan Holding Group 등은 Sabi Star, Kamativi 및 Sandawana 와 같은 여러 광산 권리를 취득했습니다.

3.심층적 통합 기간 (2023 - 2025)점점 더 강화되는 지역 자원 정책에 대응하여 중국 투자 기업은 광물 가공 공장과 리튬 소금 가공 공장을 건설하는 데 투자했습니다. 2023 년에 Huayou Cobalt 는 3 억 달러를 투자하여 매년 450 만 톤의 원광을 가공하고 연간 약 40 만 톤의 리튬 농축을 생산하는 Arcadia 프로젝트 광물 가공 공장을 건설했습니다. Huajing Technology 의 리튬 황산염 공장은 2 억 3 천만 달러의 투자를 통해 2026 년 1 분기에 가동되며 연간 50, 000 톤의 리튬 황산염을 생산합니다.그것은 짐바브웨 최초의 대규모 리튬 소금 제련 공장이다. Sinomine Resource 의 Bikita 프로젝트의 광물 가공 확장 프로젝트는 1 억 2 천만 달러의 투자를 통해 10, 000 톤 / 년 황산 리튬 시연 라인을 건설하여 2023 년에 생산에 도달했습니다. Shengxin Lithium Energy 의 Sabi Star 프로젝트는 2023 년 5 월에 가동되었으며 연간 약 290, 000 톤의 리튬 농축을 생산하여 지역 내에서 가장 높은 등급의 생산 중 광산입니다.

산업 업그레이드와 규제 허점을 막는 것이 결합되어 금지의 조기 시행을 촉진했다.

수출 금지의 조기 시행은 근거가 없는 것이 아니다.짐바브웨는 이미 2022 년부터 원료 리튬 광석의 수출을 금지하고 있다. 2025 년 짐바브웨 - 중국 광산기업 협회 (Zimbabwe - China Mining Enterprises Association) 는 리튬 농축물에 대한 수출세를 2027 년 말까지 연기할 것을 요청했지만 정부에 의해 거부되었습니다. 2026 년 2 월 25 일 짐바브웨 광산부는 원래 2027 년에 발효될 예정이었던 농축 수출 금지가 예정보다 앞당겨 완전히 시행될 것이라고 발표했다.국가의 광업 장관은이 조치가 "국가 이익" 에 있으며 "광물의 지역 부가가치 가공을 강력하게 촉진" 하고 글로벌 리튬 산업 체인에서 짐바브웨의 가치 위치를 강화하는 것을 목표로한다고 강조했습니다.

1.지역 가치 추가 가속화 및 자원 가치 보존 실현짐바브웨의 정책 목표는 인도네시아의 니켈 광산 모델을 따라 짐바브웨에서 광물 가공 및 리튬 광산의 심층 가공의 완성을 촉진하여 고용, 세금 및 기술을 국가 내에서 유지하는 것입니다.금지는 모든 미처리 원광, 리튬 농축물, 백금 그룹 금속, 크롬, 니켈 농축물 등을 포함하는 모든 원광 수출의 즉각적인 중단을 요구한다.전환 기간이 없고, 면제 목록이 없으며, 운송 중인 상품도 포함됩니다.유효한 광산권과 현지에서 승인된 심층 가공 능력을 모두 보유한 기업만이 수출 허가를 신청할 수 있으며 황산 리튬과 같은 심층 가공 제품은 금지령에 의해 제한되지 않습니다.

2.기업들은 ' 수출에 서둘러서 ' 정책을 미리 시행해야 한다.짐바브웨의 리튬 농산물의 수출 단가는 오랫동안 호주보다 낮았으며 2026 년 초 톤당 약 1, 000 달러의 가격 차이가 있으며 자원 가치는 심각하게 과소 평가되었습니다.정부는 원래 2027 년 1 월 1 일부터 리튬 농산물의 수출을 금지하여 기업들이 현지 가공을 준비할 수 있는 전환 기간을 줄 계획이었다.그러나 실제로 기업들은 생산을 크게 늘리고 재고를 비축하며 수출 허가를 집중적으로 신청하고 있습니다.짐바브웨 정부 내각은 3 월 3 일 금지를 공식적으로 승인했으며 전환 기간이 남용되었다고 판단했으며 산업이 정부의 부가가치 및 규정 준수 요구 사항을 충족시킬 때까지 무기한 중단의 즉각적인 시행을 발표했습니다.

3.불법수출을 단속하고 세수와 자원의 손실을 억제한다.관리들은 수출 부문에서 광물 제품의 등급 / 가격을 과소보고하거나 숨기는 기업, 허가없이 수출 대리인으로 행동하는 제 3 자 거래자, 밀수 및 불법 비축과 같은 관행이 오랫동안 존재해 왔다는 것을 확인했습니다.이러한 행동은 국가 세금 수입과 자원의 막대한 손실을 초래했다.금지의 범위는 아직 출국하지 않은 모든 운송 상품을 포함하며, ' 급수출 ' 의 허점을 완전히 막고 ' 제로 버퍼 ' 로 허점을 막겠다는 정부의 의지를 보여준다.리튬 농축물에 대해 5% 의 부가가치세가 부과되며, 심층 가공된 리튬 소금 제품만 면제됩니다.위반한 기업들은 수출 면허나 광산권까지 취소되어 규제 책임감을 강화하게 된다.

4.관련 리소스의 손실을 방지하기 위해 다중 미네랄 구성 요소의 선언을 표준화합니다.짐바브웨의 리튬 광산은 대부분 다금속 관련 광산 (탄탈륨, 주석, 희토류 등 포함) 이다.일부 기업은 "리튬 광산" 을 선언하고 저렴한 가격으로 수출함으로써 관련 전략적 자원의 무상한 손실을 초래합니다.새로운 규정은 기업들이 수출을 신청할 때 광물 가공 능력 증명서, 광물 성분 선언서, 지방 광산청의 추천서를 제출해야 하며, 광물 성분을 진실하게 선언하여 모든 자원의 가치를 완전히 설명할 것을 요구한다.

중국 리튬자원 공급안보에 대한 새로운 정책의 영향과 대책

짐바브웨의 리튬 농축의 90% 이상이 중국으로 수출된다. 2025 년, 중국은 짐바브웨에서 약 120 만 톤의 리튬 농축물을 수입했으며, 이는 15. 5% 를 차지했다.€“ 중국 전체 수입의 19% 를 차지하며 호주에 이어 두 번째이다.중국 기업이 제련 및 가공 용량을 조기에 배치하기 때문에이 금지의 영향은 제한되어 있으며 기회로 전환 될 수도 있습니다.

1.세계 리튬 시장은 예상보다 일찍 공급 부족에 직면 할 것입니다.맥킨지 앤 컴퍼니 (McKinsey & Company) 는 2026 년 3 월에 발표된 "리튬 에너지 전환 전망 " 보고서에서 2050 년까지 전 세계 리튬 수요가 1320 만 톤의 리튬 탄산염 등가 (LCE) 에 도달할 것이며, 2028 년에는 공급 격차가 나타날 것이라고 지적했다.에너지 전환이 가속화되면 공급 격차가 증가하여 산업에 대규모 새로운 투자를 요구할 것입니다.리튬 재활용의 연간 성장률은 13 % 가 될 것입니다€“ 16%, 그리고 재활용 공급은 약 230 만€“ 2050 년까지 270 만 톤의 LCE 는 그 격차의 일부만을 덮을 수 있다.전기차는 수요의 절대적인 주요 원동력이며, 72% 를 차지한다.€“ 전체 리튬 소비의 80 %, 전기 자동차의 보급률은 순 제로 시나리오에서 2040 년까지 95 % 에 도달 할 것입니다.에너지 저장 시스템에 대한 수요는 6% 증가할 것이다.€“ 매년 7% 증가하여 두 번째로 큰 수요 부문이 되었습니다. 2050 년까지 충전 가능한 배터리는 96% 를 차지할 것이다.€“ 전체 리튬 사용량의 98 %투자의 최고기는 2030 년부터 2034 년까지이며, 광산, 정제 및 지역 공급망 구축에 중점을 둘 것이다.투자 부족, 프로젝트 승인 지연, 지정학 및 환경 제한은 모두 공급 부족을 악화시킬 수 있습니다.

2.수출 금지는 전체적인 세계 공급과 수요 패턴을 바꾸지 않을 것입니다. Fitch BMI 는 짐바브웨의 리튬 수출 금지는 단기적으로는 강화되지만 장기적인 영향은 제한되어 있으며 세계 리튬 공급의 "일시적 약화" 라고 지적했습니다.전 세계 리튬 공급은 적어도 2027 년 중반과 후반까지 빡빡하게 유지될 것이며, 짐바브웨의 현지 가공 공장이 가동되면 점차 회복될 것이다.수출 금지의 영향은 2025 년 콩고 민주 공화국에서 코발트 수출 금지보다 훨씬 적습니다.반대로 짐바브웨의 리튬 수출 금지의 규모와 기간은 비교적 적당하다.부족한 처리 용량은 주요 병목 현장입니다. Huayou Cobalt 의 Arcadia 프로젝트의 지원 시설은 앞으로 몇 달 안에 가동 될 것으로 예상되지만 자체 광산에서 농축물을 처리 할 수 있습니다.가공 채널이 없는 다른 광산 기업은 생산을 줄일 수밖에 없다.따라서 Fitch BMI 는 2026 년 짐바브웨의 리튬 생산에 대한 예측을 131, 100 톤의 LCE 로 낮추었습니다.금지는 일시적인 방해이며 세계 리튬 공급의 장기적인 성장 추세를 바꾸지 않을 것입니다.칠레, 아르헨티나의 소금 호수, 호주 및 말리와 같은 다른 아프리카 국가에 있는 프로젝트의 새로운 생산 능력은 격차를 효과적으로 메울 수 있습니다.

3.자원 주권에 대한 아프리카의 인식의 각성은 구조적 경향이되었습니다.자원 주권에 대한 아프리카의 인식의 각성은 2020 년 이후 세계 광산 풍경에서 가장 중요한 구조적 변화입니다.아프리카는 입법, 행정 및 경제 수단을 통해 자원 주권에 대한 주장을 전면적으로 이행하고 있으며, 지분 구조조정, 수출 통제, 세금 개혁, 광산권 감독 및 지역화 요구 사항에 중점을 둔 5 가지 정책 도구 상자를 점차 형성했습니다. 2025 년 이후 니제르의 우라늄 광산 국유화, 콩고 민주 공화국의 코발트 수출 할당량 시스템, 기니의 시만두 철광석에 대한 정제 용량의 의무적 지원 및 말리의 바릭 금광의 통제를 둘러싼 분쟁과 같은 이러한 추세는 가속화되었습니다.짐바브웨의 수출 금지는 결코 고립된 사건이 아니라 아프리카의 자원 주권에 대한 인식이 깨어나고 있음을 보여주는 축소판이다.에너지 전환에 의해 주도되는 세계적인 관점에서 볼 때, 이것은 또한 자원이 풍부한 개발도상국들에게 새로운 정상이되고 있습니다.예를 들어, 남미와 아시아는 각자의 방식으로 각국 국정에 적합한 개발 경로를 모색하고 있다.리튬 자원 분야에서만 세계 여러 주요 리튬 광석 수출국의 통제 정책은 완전히 다른 모델과 경로를 보여줍니다.

주요 강대국 간의 경쟁이 고조되는 배경에서 지정학과 자원 민족주의의 상호 작용과 중복은 중국 기업의 해외 투자 환경에 질적 변화를 가져왔다.광산 프로젝트는 동남아시아, 중앙아시아, 아프리카, 라틴아메리카의 개발도상국, 북미와 오세아니아의 선진국 등 모두 미국과 다른 서방 국가들이 주도하는 "위험 제거" 노력과 국가 자원에 대한 그들의 헤게모니에 의해 강한 영향을 받았다.또한, 호스트 국가의 자원 정책의 빈번한 변화는 중국 기업의 해외 광산 투자의 위험을 전례없이 급증시켜 "자원을위한 인프라" 의 전통적인 해외 확장 모델을 업그레이드하는 것이 시급하다.서방의 공격적인 공격에 직면하여 국가 차원에서 기업과 광물 유형에 이르는 전반적인 조율을 강화하여 이전의 독자적인 접근 방식을 대체하여 탄력적 인 중요한 광물 공급 시스템으로 국가 경제 발전의 기초를 공고히 할 필요가 있습니다.

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