SunSirs: 2025 년 글로벌 비료 시장의 주요 이벤트

2025 년에는 우크라이나 위기, 홍해 위기 및 중동 사태를 둘러싼 지정학적 긴장이 지속되어 세계 비료 공급망이 장기간의 불확실성과 변동성에 사로잡혀 있습니다.

유럽 연합:

비료를 정치적 도구로 사용: 반복적 인 제재의 역효과

2025 년 EU 는 "우크라이나 위기에 대해 러시아에 대한 압력을 강화 " 하고 " EU 지방 비료 생산자를 지원 " 하는 구실로 러시아와 벨라루스에 대한 제재를 반복적으로 확대했다.그러나 EU 는 이 두 나라의 비료에 크게 의존하는 것을 간과하여 EU 전역의 농부들을 위기 위기에 몰아 넣었습니다.현재 유럽 비료 가격은 작년에 비해 약 20 % 높은 상태로 남아 있으며, 우레아와 같은 핵심 제품은 2020 년 가격 수준보다 두 배에 도달했습니다.결과적으로 많은 농장은 비료 사용을 줄이고 곡물 생산량이 감소할 위험에 직면해 있다. EU 의 질소 비료 수입의 4 분의 1 이상이 러시아에서 수입되고 있으며 벨라루스에서 상당한 추가 수입이 이루어지고 있습니다. 2024 년 EU 는 러시아와 벨라루스에서 4 천 4 백만 톤의 비료를 수입했으며, 이는 전체 비료 수입의 약 30% 를 차지했다.게다가, 저렴한 러시아 천연가스에 대한 EU 제재는 유럽의 가스 가격을 미국의 거의 4 배로 끌어 올렸습니다.이것은 유럽의 국내 비료 산업을 부활시키는 데 실패했을 뿐만 아니라 EU 비료 생산자에 대한 압력을 강화하여 상당한 경쟁 불리한 위치에 놓았습니다.

1 월 2025 에서 유럽위원회는 러시아 질소 비료에 대한 관세를 6. 5 % 에서 약 14 % 로 인상 할 것을 제안했으며, 향후 3 년 동안 톤당 € 315 - 430 으로 최종적으로 증가하여 잠재적으로 제품 가치의 100 % 에 해당합니다.

2025 년 5 월 22 일, 유럽 의회는 러시아와 벨라루스로부터의 비료 수입에 대한 6. 5% 의 새로운 관세를 승인했으며, 그해 7 월 1 일부터 시행되며 향후 3 년 동안 단계적으로 시행된다.이 법안에 따라 EU 는 기존 6. 5% 의 비료 관세 위에 2026 년 중반까지 톤당 € 40 - 45 의 추가 관세를 부과할 것이다. 2026 년 중반부터 관세는 톤당 60 - 70 유로로 상승하여 2027 년에는 80 - 95 유로로 증가한 다음 2028 년에는 315 - 430 유로로 급격히 뛰어 올 것이다.이것은 본질적으로 러시아와 벨라루스에서 수입 된 비료의 경제적 생존 가능성을 제거 할 것입니다.

2025 년 7 월 10 일, 미카스‚ 폴란드 경제발전기술부 장관 바라노프스키 (Baranowski) 는 EU 의 관세 정책으로 인해 러시아와 벨라루스 비료의 유럽 시장 수입이 2028 년 7 월 1 일까지 완전히 중단될 것이라고 발표했다.

러시아와 벨라루스: 제재 물결 속에서 수출 증가

판매 초점이 BRICS 국가로 바뀌다

러시아와 벨라루스는 EU 제재가 두 나라에 미치는 영향보다 EU 자체에 미치는 영향이 훨씬 더 크다고 일관되게 주장해왔다.

2022 년까지 EU 는 일반적으로 러시아의 가장 큰 비료 구매자였으며 수출의 약 28 % 를 차지했습니다.그러나 서방의 제재 물결 속에서 러시아는 "관세나 수수료가 두렵지 않다" 고 말하면서 브릭스 시장의 성장 잠재력에 대해 낙관적이라고 말하며 대부분의 비료 무역을 이들 국가로 전환했다.로이터 통신에 따르면, 러시아 비료 생산자들은 현재 20% 에서 2030 년까지 세계 시장 점유율을 25% 로 증가시킬 것으로 예상하고 있다.

벨라루스의 경우, 2022 년 서방 제재에 따라 칼륨 수출은 새로운 무역 경로를 수립함으로써 급속한 회복을 달성했습니다.데이터에 따르면 2025 년 1 월부터 10 월까지 수출량은 전년 동기 대비 13% 증가하여 1010 만 톤에 달했습니다.이러한 성장률로 예상되면 공급은 2025 년까지 사상 최고치를 기록할 것으로 예상됩니다.

2025 년 3 월, 러시아는 미국에 2 억 1 천 930 만 달러 상당의 비료를 수출하여 월간 수출량을 두 배로 늘리고 전년 대비 25% 증가하여 거의 2 년 만에 최고치를 기록했다.이러한 성과로 러시아는 사우디 아라비아를 제치고 미국 시장에 두 번째로 큰 비료 공급국으로 재배치되었습니다.

2025 년 7 월 브릭스 비즈니스 포럼에서 러시아 비료 생산자 협회 (RAFP) 의 안드레 구리예프 회장은 러시아의 비료 수출이 지난 3 년 동안 60% 이상 증가했다고 밝혔다. BRICS 국가들은 러시아의 비료 수출의 절반을 차지하고 있으며 브라질은 가장 큰 점유율 (거의 4 분의 1) 을 차지한다.세계에서 가장 큰 비료 수입국인 브라질은 비료 수요의 70% 를 수입에 의존하고 있으며, 현재 러시아는 그 수요의 거의 1 / 3 을 공급하고 있다.

데이터에 따르면 2025 년 1 월부터 7 월까지 러시아는 브라질의 최대 비료 공급 업체로 688 만 톤을 수출하여 브라질 전체 수입의 28. 2% 를 차지했습니다. 2025 년 1 월부터 10 월까지 브라질은 러시아로부터 972 만 톤의 비료를 수입했는데, 이는 중국으로부터 977 만 톤의 비료를 수입한 것보다 약간 적다.그러나 러시아는 브라질에 염화 칼륨의 중요한 전략적 공급 업체로 남아 있습니다.

모로코와 이집트:

세계 비료 시장의 혼란으로부터 이익을 얻다

주요 수입 시장에 대한 대체 공급 업체로서 부상

지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 이 두 아프리카 국가는 세계 비료 시장의 변동성을 활용하여 유럽에 대한 대안 공급 업체로서 성공적으로 자리매김 할 수있는 기회를 잡았습니다.

현재 모로코는 수출 제한과 제재로 인해 중국과 러시아가 비어있는 시장 점유율을 채우면서 유럽에 인산염의 대안 공급 업체로 전략적으로 자리 잡고 있습니다.모로코 외환청의 자료에 따르면 2025 년 첫 3 분기 동안 인산염 및 파생산 수출은 19. 2% 급증하여 746. 5 억 디르람 (68 억 달러에 해당) 으로 작년 같은 기간의 626 억 디르람에서 크게 증가했습니다.

동시에 미국의 관세 제재의 영향을 받아 모로코는 브라질과 인도와 같은 주요 수입국들에게 2 차 제재 위험에 직면해 있는 대안 공급업체가 되었다.아랍 - 브라질 상공회의소 (ABCC) 의 자료에 따르면 2025 년 첫 10 개월 동안 모로코의 브라질에 대한 비료 수출은 전년 대비 30% 증가했으며 총 비료 수출은 13. 1 억 달러에 달하여 작년 같은 기간에 비해 3. 6% 증가했습니다.인도는 또한 모로코로부터 장기 비료 공급을 확보하기 위한 노력을 강화하고 있다.현재 OCP 그룹은 인도의 인산염 암석 수입의 약 20% 를 공급하고 인산 수요의 1 / 3 을 공급하며, 가공 비료 시장을 지배하고 있으며, 인도의 국내 인산염 다이암모늄 (DAP) 소비량의 90% 이상을 차지하고 있으며, 모든 트리플 초인산염 (TSP) 소비량을 차지하고 있다.

천연 가스 매장량이 감소하면서 생산 부족에도 불구하고 이집트는 유리한 지리 전략적 위치를 활용하여 유럽 암모니아 시장의 대안 공급 업체로 부상하고 있습니다.게다가, 상승하는 천연가스 비용을 상쇄하기 위해 이집트는 비료 제품에 대한 수출 한도를 조정했습니다.이전에는 이집트의 비료 회사들이 생산량의 45% 만 수출할 수 있었다.이제, 그들은 생산량의 55% 까지 수출할 수 있게 되었고, 정부가 명령한 구매를 위해 예약된 할당량을 줄일 수 있게 된다.이집트 중앙은행의 무역 자료에 따르면, 세계 가격이 급등하는 가운데 이집트의 비료 수출은 10 년 만에 22 억 달러에 달하는 최고 수익을 올렸다.

브라질: 비료 수입이 신기록을 기록

시장 전망은 새로운 공장에 대한 투자를 유치합니다.

지정학적 불안정과 고조되는 관세 정책은 비료 무역 흐름을 계속 방해하고 있다.주요 비료 소비국인 브라질은 잠재적 인 부족을 피하기 위해 비료를 적극적으로 조달했으며 2025 년의 월간 수입은 최근 또는 연간 최고치를 반복적으로 기록했습니다.동시에 브라질의 강력한 농업 생산과 번성하는 시장 전망은 신규 공장 건설이나 시장 확장에 상당한 외국인 투자를 유치했습니다.

2025 년 2 월, 이스라엘의 하이파 그룹은 브라질 우버란디아에 새로운 방출제한 비료공장의 건설을 시작했으며, 초기 연간 생산량은 6, 000 톤이다.계획에는 5 년 안에 20, 000 톤으로 생산을 확대하고 궁극적으로 연간 30, 000 톤에 도달하는 것이 포함되며, 이는 하이파의 브라질 확장에서 중요한 단계입니다.

2025 년 1 월부터 4 월까지 브라질은 1, 544 만 톤의 비료를 수입하여 전년 대비 13% 증가했으며 2021 년 이후 가장 높은 기록을 세웠습니다.일반적으로 브라질의 비료 수입은 연중 첫 4 개월 동안 가장 낮으며 5 월부터 강한 성장을 경험하고 하반기에 최고치를 기록합니다.

2025 년 7 월 미국모자이크 (Mosaic) 는 브라질 토칸틴스 주 파멜란트 (Parmelant) 에 새로운 비료 혼합, 저장 및 유통 시설을 공식적으로 출시했다고 발표했습니다.이 이니셔티브는 마토 피라 지역의 농부들에게 비료에 대한 보다 효율적인 접근을 제공하여 브라질 북부 농업 벨트에서 Mosaic 의 성장하는 시장 점유율을 확대합니다.

2025 년 7 월 브라질은 4 억 7900 만 톤의 비료를 수입했는데, 이는 연초 이후 한 달 만에 가장 큰 규모로 개발산업외교무부 (MDIC) 의 자료에 따르면.

2025 년 1 월부터 10 월까지 브라질의 총 비료 수입은 3830 만 톤에 달하여 전년 대비 4. 6% 증가한 반면 수입액은 132 억 달러에 달하여 전년 대비 16% 증가한 것으로 대외무역사무국의 자료에 따르면.

인도 : 암모늄 부족의 디인산염 위기는 연중 지속됩니다.

적극적인 외교는 안정적인 비료 공급을 보장한다.

인도는 매년 1, 000 만 톤 이상의 디인산암모늄을 소비하는데, 이는 소비량에서 우레아에 이어 두 번째이다.세계 최대의 이산염암모늄 수입국인 인도는 공급량의 거의 100% 를 수입에 의존하고 있다.그러나 2024 년에 불리한 수입 경제와 치열한 시장 경쟁으로 인해 인도의 DAP 재고가 상당히 고갈되어 역사 평균보다 훨씬 낮아졌습니다.통계에 따르면 인도는 2024 년에 465 만 톤의 DAP 를 수입했으며 2023 년보다 40% 급격히 감소했습니다.중국의 DAP 수출의 급격한 감소와 인산암과 유황과 같은 원자재 비용의 급등으로 인한 세계 가격의 급등을 넘어 인도의 주요 조달 장애물은 수입 손실로 인한 민간 부문의 꺼짐에서 비롯된다.이에 대응하여 인도 정부는 반복적으로 보조금 수준을 인상하고 추가 DAP 보조금을 도입했습니다.

2025 년 1 월 1 일, 인도 정부는 농민들의 비료 가격을 안정시키기 위해 DAP 에 대한 톤당 3, 500 루피의 특별 보조금을 새해까지 연장했다. 2024 년 7 월에 승인되어 2024 년 4 월부터 효력을 발휘한 이 특별 보조금은 처음에는 2024 년 12 월 31 일에 만료될 예정이었다.

2025 년 4 월, 인도 정부는 카리프 계절 (4 월 ~ 9 월) 동안 인산염과 칼륨 비료에 대한 영양 보조금을 승인했습니다.총 예산은 37216 억 루피 (43 억 5 천 5 백만 달러) 에 달하여 2024 / 2025 회계연도의 농업 보조금을 1300 억 루피로 초과하고 전년도의 건기 할당을 약 1280 억 루피로 초과했습니다.

그럼에도 불구하고 인도는 2025 년 내내 심각한 인산 다이암모늄 (DAP) 부족에 직면했습니다. 2025 년 6 월 1 일, 인도의 DAP 비축량은 124 만 톤으로, 2024 년 같은 기간 동안 216 만 톤, 2023 년에는 332 만 톤에 달했다.이러한 수치는 인도 비료 회사들이 점점 더 적은 DAP 를 수입하고 있음을 분명히 보여줍니다.결과적으로, 인도의 DAP 수입에 대한 수요는 지속적으로 견고하게 유지되고 있습니다.자료에 따르면 2025 년 4 월 몬순이 시작된 이후 7 월 말까지 인도의 DAP 수입량은 누적 198 만 톤에 달해 지난 3 년 동안 같은 기간 평균을 12% 초과했다.특히 인도의 DAP 수입은 2025 년 7 월 101 만 톤으로 급증하여 2023 년 6 월 이후 월간 최대 납품량을 기록했습니다.최신 자료를 바탕으로 2025 년 전체 인도의 DAP 수입량은 643 만 톤에 달할 것으로 예상되며 2022 - 2024 년 평균 591 만 톤을 크게 초과합니다.

특히, 인도는 안정적인 비료 공급을 보장하기 위해 구매 증대와 함께 국내 생산 증가를 지속적으로 우선시해왔다.인도의 화학물질 비료부의 데이터에 따르면 국내 요레아 생산량은 2013 / 2014 회계연도 227. 15 백만 톤에서 2024 / 2025 회계연도 306. 67 백만 톤으로 10 년 동안 35% 증가했습니다.같은 기간 동안 DAP 및 복합 비료 생산은 44% 증가하여 자급자족을 크게 증가시켰습니다.인도는 또한 외교 협상 및 장기 협정을 통해 중요한 수입을 적극적으로 확보했습니다 : 2025 년 7 월 주요 인도 수입업체는 사우디 아라비아와 연간 310 만 톤의 인산염 조달 계약을 체결했으며 주로 다이암모늄 인산염 (DAP) 과 초인산염을 포함합니다.

더욱이, 안정적인 우레아 공급을 보장하면서도 변동하는 세계 가격에 대한 인도의 의존도를 줄이기 위해, 2025 년 12 월, 인도 포타시 리미티드 (IPL), 래슈트리아 화학물질 및 비료 리미티드 (RCF), 내셔널 비료 리미티드 (NFL), 그리고 러시아 비료 생산업체인 우랄케임 (UralChem) 은 러시아에 연간 180 만 ~ 200 만 톤의 용량을 갖춘 우레아 공장을 건설하는 합작 투자를 설립하기로 합의했다.

미국: 관세 정책의 빈번한 변화

벨라루스 칼타시에 대한 4 년 제재 해제

최근 몇 년 동안 미국 농부들은 다양한 관세 제재로 인한 투입 비용 상승에 어려움을 겪었습니다. 2025 년에 관세 부과와 면제를 모두 경험한 후, 미국은 12 월에 캐나다 비료에 관세를 부과 할 계획을 처음으로 발표하여 미국 농민들 사이에서 우려를 다시 불러 일으켰습니다.캐나다는 미국에 가장 큰 칼륨 공급 업체이지만, 미국 - 멕시코 - 캐나다 협정 (USMCA) 의 관세 면제 조항으로 인해 캐나다의 미국 수출은 현재까지 크게 영향을받지 않았습니다.그 후 미국은 2021 년 12 월부터 시행된 벨라루스 칼륨 수입에 대한 제재를 해제하여 캐나다와의 관세 협상에서 레버리지를 사용했습니다.

2025 년 11 월 14 일 트럼프 대통령은 상호 관세 개정을 발표하는 행정명령에 서명하여 우레아, 질산암모늄, 우레아 질산암모늄 액체 비료, 황산암모늄, 칼륨, 초인산염, 인산 다이암모늄 및 인산 monoammonium 을 포함한 여러 가지 주요 비료에 대한 관세를 제거했습니다.

2025 년 12 월 8 일 연설에서 트럼프는 캐나다 비료에 대한 새로운 관세를 부과 할 가능성을 암시했습니다.

2025 년 12 월 13 일, 미국은 벨라루스의 칼륨 비료에 대한 제재를 해제했다.이는 거의 4 년간의 중단 이후 미국과 벨라루스 간의 칼륨 무역이 재개되었다는 신호였다.

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