SunSirs: Phenol and Acetone Industry Overview in 2025 (Key Events) (프레놀 및 아세톤 산업 개요)

2025 년, 페놀과 아세톤 산업은 구조조정의 중요한 해에 들어섰다.정책 지침은 과도한 경쟁에 대한 명확한 대응을 목표로하고, 낮은 가격 경쟁에서 고품질 개발으로의 산업의 전환을 추진; 생산 능력은 새로운 용량을 동시에 방출하고 오래된 용량을 퇴출하는 "새롭고 오래된 교체" 특성을 보여주었다; 시장의 공급과 수요의 불균형이 심화되어 상당한 가격 하락과 산업 수익성에 압력을 가했다; 기술 혁신은 녹색, 저탄소 및 효율적인 활용에 초점을 맞추고 통합 산업 체인을 향한 추세가 점점 두드러지고 있습니다.아래는 연중 주요 이벤트의 요약입니다 :

I. Policy - Driven Transformation: Environmental Protection and Anti - Overcompetition Policies as Dual Driving Forces (정책 주도적 전환: 환경보호와 과잉경쟁 방지 정책이 이중 추진력으로 작용하는)

- 올해 초: 국내 환경 보호 기준을 업그레이드하고 시행했습니다. 2025 년부터 새로 개정된 ' 석유화학산업 휘발성유기화합물 배출 기준 ' 이 공식적으로 발효되어 페놀 및 아세톤 생산업체의 VOC 배출 통제 요구 사항을 명확히 한다.이로 인해 중소기업은 환경 보호 장비의 업그레이드를 가속화하고 업계의 진입 문턱을 더욱 높일 것입니다.이와 동시에 ' 산업구조조정 지침목록 ' 의 지원 실시규칙을 (2024 Edition) " 을 발표하여 페놀 및 아세톤 산업의 노후 생산능력 제거 기준을 명확히 했다.(주로 20 년 이상 운영되고 연간 300, 000 톤 미만의 규모를 가진 시설) 산업 구조 최적화에 대한 명확한 경계를 설정합니다.

- 3 월: 전국인민대표대회에서 화학산업의 과잉능력과 과잉경쟁 퇴치를 강조한다.전국인민대표대회 회의에서 ' 지방보호주의와 시장분할을 해체하고 과도한 경쟁을 해결하는 것 ' 이 화학산업에서 화제다.페놀 및 아세톤 산업은 공급과 수요의 일치 및 구조적 업그레이드를 통해 효율적이고 집중적 인 개발을 달성해야한다는 것이 분명했습니다.정책지도와 시장 메커니즘에 의해 주도되는 공급측 최적화 모델이 점차적으로 확립되고 있다.

- 1 년 내내: EU REACH 규정은 규정 준수 요구 사항을 강화했습니다. EU 는 REACH 규정을 업데이트하여 페놀 아세톤 물질에 대한 4 개의 새로운 제한을 추가했습니다.이로 인해 페놀 아세톤 유도체에 대한 공급망 추적성과 탄소 발자국 인증에 대한 엄격한 요구가 제기되었습니다.국내 수출 지향 페놀 아세톤 회사들은 이러한 녹색 무역 장벽을 해결하기 위해 규정 준수 시스템의 개발을 가속화하고 있습니다.

II.생산능력 재구성: 신규 생산능력은 집중적으로 출시되고 있으며, 구식 생산능력은 가속화된 속도로 단계적으로 폐지되고 있다.

- 상반기: Fuyu Chemical 의 페놀 및 아세톤 공장이 가동됩니다. 2025 년 최초의 신규 용량 추가 중 하나인 Fuyu Chemical 의 페놀 및 아세톤 공장은 성공적으로 가동되었으며 국내 페놀 및 아세톤 생산 용량은 연간 1048 만 톤 이상으로 증가하여 풍부한 공급 상황을 더욱 강조했습니다.

- 6 월: Yanshan Petrochemical 과 Jilin Petrochemical 의 오래된 시설이 공식적으로 운영을 중단합니다. 20 년 이상 가동된 Yanshan Petrochemical 과 Jilin Petrochemical 의 두 개의 페놀 및 아세톤 공장은 재가동 계획이 없으며 전체 산업 용량에서 제거됩니다.이는 연간 약 400, 000 톤의 총 용량 감축에 해당하며, 노후 용량의 비율을 7. 54% 이하로 줄입니다.

- 7 월: Zhenhai Refining & Chemical 의 650, 000 톤 / 년 페놀 - 아세톤 공장이 가동됩니다. Zhenhai Refining & Chemical 의 대형 페놀 - 아세톤 공장은 성공적으로 자격을 갖춘 제품을 생산했습니다.가동 후 국내 페놀 - 아세톤 생산 능력은 연간 1, 26 만 톤을 초과했으며 중국 동부 지역의 생산 능력 점유율은 70 % 이상으로 증가하여 지역 생산 클러스터 효과를 더욱 강화했습니다.

- 3 분기 말: Jilin Petrochemical 의 새로운 350, 000 톤 / 년 공장이 온라인으로 출시됩니다. Jilin Petrochemical 의 350, 000 톤 / 년 페놀 및 아세톤 공장이 완공되고 가동되었으며 4 분기에 안정적인 생산량을 달성하여 중국 북동부 및 북부의 공급 압력을 직접적으로 악화시켰습니다.업계의 운영률은 약 75% 로 상승했다.

- 연중: 여러 공장이 유지보수 및 조정을 위해 장기간 가동 중지됩니다. CNOOC Shell, Huizhou Zhongxin Phase I 및 Gaoqiao Petrochemical 을 포함한 여러 페놀 및 아세톤 공장은 연간 총 890, 000 톤의 용량을 가진 장기 폐쇄 기간에 들어갔습니다.이는 연간 추가된 135 만 톤의 신규 용량을 상쇄하여 약 46 만 톤의 순 증가를 초래하여 공급 압박이 해결되지 않았음을 의미한다.

III. 3시장 변동성 증가: 가격we급격히 하락하고, 수익률은우리는계속 축소되고 있습니다.

- 7 월 ~ 8 월: 주요 기업의 유지보수 가동 중단으로 단기적으로 공급 부족이 발생했습니다. Wanhua Chemical (650, 000 톤 / 년), Shanghai CISA (560, 000 톤 / 년), Sinopec Mitsui (400, 000 톤 / 년) 를 포함한 몇몇 핵심 페놀 및 아세톤 공장은 집중적인 유지보수 폐쇄를 받았다. Wanhua Chemical 의 유지 보수 기간은 45 일 이상 지속되어 일시적으로 시장 공급을 줄이고 단기적으로 페놀 가격을 상승시킵니다.

- 10 월 ~ 12 월: 페놀 가격이 5 년 만에 최저치를 기록하며 15% 이상 하락했다.페놀 시장은 4 분기에 상당한 조정 기간에 접어들었다.생산 능력 증가, 하류 수요 약화 및 원자재 가격 하락의 부정적인 요인으로 인해 중국 동부 시장의 페놀 가격은 누적 15. 44 % 하락했습니다.연말까지 주류의 견적은 톤당 5, 750 ~ 5, 850 위안으로 거의 5 년 만에 최저 수준으로 수렴했으며 연평균 가격은 전년 대비 13. 44% 하락했습니다.

IV.기술 및 산업 업그레이드: 혁신은 녹색 및 효율적인 솔루션과 통합 모델에 중점을 둡니다.A (A)저는 mainstream 입니다.

- 1 년 내내: 특허 출원이 계속 증가했으며 촉매 및 에너지 절약 기술이 뜨거운 화제가되었습니다. 2020 년부터 2025 년까지 중국의 페놀과 아세톤 관련 특허 출원 수는 연간 평균 14% 증가했다. 2025 년까지 촉매 수정, 폐수 처리, 저에너지 소비 공정 및 부산물의 포괄적 인 활용에 중점을 둘 것입니다.직접 산화 공정의 채택률이 높아지고 신흥 촉매 시스템의 적용 비율은 30% 로 증가할 것입니다.

- 1 년 안에: 선도적 기업들이 산업 체인의 통합을 가속화하고 있다.양자강 델타 지역의 몇몇 선도적 인 기업은 합병 및 인수를 통해 전체 "페놀 - 아세톤 - 비스페놀 A - 폴리 카보네이트" 산업 체인을 통합했습니다.일부 기업들은 또한 지원적인 태양광 발전소를 건설하여 에너지 비용을 15% 절감하고 차별화된 경쟁을 이용해 시장의 압력에 대처했다.

- 연간: 신흥 응용 분야의 확장이 가속화되었습니다.고순도 페놀 및 아세톤 제품의 침투율은 신에너지 배터리 포장 재료, 전자 등급 페놀 수지 및 특수 에폭시 수지와 같은 분야에서 증가했습니다.의료 소독 분야의 페놀 중간체의 구매량은 2023 년에 비해 12% 증가하여 수요 성장의 새로운 하이라이트가되었습니다.

V. 무역 패턴의 조정: 수출 지향 증대 및 지역 무역 네트워크 심화.

- 1 년 내내: 중국의 페놀과 아세톤 수출은 꾸준히 증가하고 있습니다.국내 과잉 생산량은 수출 지향적 인 발전을 추진하고 있으며 중국의 페놀 및 아세톤 수출은 2025 년에 850, 000 톤을 초과 할 것으로 예상되며 주로 동남아시아와 중동에 수출되며 순 수입국에서 점차 지역 수출국으로 전환 할 것으로 예상됩니다.

- 4 분기: 수입이 국내 공급 압력을 가중시킨다.페놀 선적은 중국 동부 지역에 계속 도착했으며, 12 월에는 총 49, 700 톤이 도착했습니다.항만 재고가 일시적으로 안정적으로 유지되었지만, 추가 선적의 예상 도착으로 인해 시장 가격이 계속 억제 될 것으로 보인다.

- 일년 내내 : 아시아 내 페놀 및 아세톤 무역 네트워크가 점점 더 상호 연결되면서 지역 무역 추세가 더욱 두드러지게되었습니다. 유럽의 수입 의존도는 오래된 시설의 폐쇄로 인해 35% 로 증가했으며 글로벌 공급망은 지역화와 근해로 전환했습니다.운송 비용과 녹색 무역 장벽은 무역 흐름에 영향을 미치는 핵심 요인이되었습니다.

요약하면, 2025 년에 페놀 및 아세톤 산업은 정책 지침에 따라 구조 조정을 가속화했으며, 용량 확장과 제거가 동시에 발생했습니다.공급과 수요의 불균형으로 인해 가격이 급격히 하락하여 산업의 수익성에 압력을 가했습니다.미래에는 기술 혁신, 공급망 통합 및 녹색 전환이 업계가 내부 경쟁을 극복하고 고품질 발전을 달성하기위한 핵심 방향이 될 것입니다.

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