SunSirs: 오늘날의 상품 인텔리전스 (SunSirs: Commodity Intelligence Today, 2025 년 8 월 5 일)

매크로

1. [Automobiles] According to preliminary estimates by the China Passenger Car Association (CPCA), wholesale sales of new energy passenger vehicles nationwide reached 1.18 million units in July, a year-on-year increase of 25% and a month-on-month decrease of 4%. Cumulative wholesale sales from January to July reached 7.63 million units, a year-on-year increase of 35%.

2.메리 데일리 연방준비제도이사회 의장은 금리 인하의 시기가 다가오고 있으며, 올해 25 베이시스 포인트의 두 번의 금리 인하가 여전히 적절한 재조정으로 보인다.관건은 9 월과 12 월 모두 금리가 인하되는지, 전혀 인하되는지 여부가 아니다.

3. 4 일, 유럽위원회 대변인은 EU 가 8 월 7 일 발효 예정이었던 미국에 대한 관세 대책의 시행을 6 개월간 중단한다고 밝혔다. EU 는 무역에 관한 공동 성명을 마무리하기 위해 미국과 계속 협력할 것이다.

4. [US제조업 신규 주문] 미국 인구 조사국 (US Census Bureau of Commerce) 이 발표한 자료에 따르면 6 월 미국 제조업 신규 주문은 전월 8. 2% 증가한 상업용 항공기 주문의 급격한 감소로 인해 전월 대비 4. 8% 급격히 감소했다.

에너지

1. [원유] 8 월 4 일 국제 원유 선물은 하락하여 마감되었다. 9 월 미국 WTI 원유 선물 계약은 배럴당 66. 29 달러로 1. 04 달러 또는 1. 5% 하락했다. 10 월 브렌트 원유 선물 계약은 배럴당 68. 76 달러로 0. 91 달러 또는 1. 3% 하락했다. 9 월에 OPEC 의 생산량 증가는 공급에 대한 시장의 우려를 심화시켰다.

2. [원유] 8 월 1 일까지 한 주 동안 미국의 총 석유 굴착장 수는 410 개였는데, 이는 전주 415 개였다.

3. [원유] 골드만삭스는 4 분기 평균 브렌트 가격이 배럴당 64 달러에 대한 예측을 유지하고 있으며 2026 년에는 배럴당 56 달러로 떨어질 것으로 예상합니다.

4.미국 페르미안 분지에서 가장 큰 독립 석유 회사 중 하나 인 다이아몬드백 에너지 (Diamondback Energy) 는 앞으로 몇 달 동안 세계 시장에서 상당한 원유 공급이 발생할 것이라고 경고했습니다.이 회사는 자본 지출을 1 억 달러 줄이고, 생산 지침을 낮추고, 일부 파쇄 작업을 연기할 것이다.

5. 8 월 4 일, 진중시장의 코크스 석탄 가격이 톤당 50 위안 상승했다.중간 유황 코크스 석탄 (A 10. 5, S 1. 3, V 25, G 80, CSR 65, 및 석탄 단계 0. 15) 의 출하 가격은 세금 포함 1, 250 RMB / 톤이었습니다.

화학물질

1. 8 월 2 일, Tongzheng Mining 은 몽골 중부 고비 지방의 Chagandele Fluorite 광산에서 공식적으로 첫 번째 광산 작업을 시작했습니다. Gulesaihan Sumu 의 핵심 불광산 광물화 벨트에 위치한 광산은 처음에는 연간 200, 000 톤의 계획 생산 능력을 가진 오픈 갱 채굴을 활용할 것입니다.그 후, 그것은 질서 정연하게 지하 광산으로 전환 할 것입니다.

2. [에틸렌글리콜] 2025 년 8 월 초 국내 에틸렌글리콜 공장의 변화 : Far East United 의 50 만 톤 공장은 계속해서 부하를 증가시키고;

Zhejiang Petrochemical 의 Phase II 160 만 톤 플랜트의 한 라인은 8 월 초에 재가동 될 것으로 예상됩니다.

위성석유화학회사의 재시작은 9 월 이후로 연기됐다.

동료진미의 30 만 톤 규모의 공장은 7 월 말 고장으로 폐쇄됐으며 일주일 안에 재개될 것으로 예상된다.

신장 천영의 15 만 톤 규모의 공장은 여전히 폐쇄되어 8 월 중순 이후 운영을 재개할 것으로 예상된다.

산시 원낭의 30 만 톤 규모의 공장은 8 월 초에 유지보수를 실시할 예정이며, 이달 말까지 가동이 재개될 예정이다.

산시 메이진의 30 만 톤 규모의 공장은 부하가 줄어들고 있으며

Shenhua Yulin 의 40 만 톤 공장은 매우 낮은 부하로 운영되고 있으며 8 월 초에 적절하게 운영을 재개 할 것으로 예상됩니다.

신강 광후이의 40 만 톤 규모의 공장이 재가동되어 8 월 중순에 생산을 시작할 것으로 예상된다.

내몽골 종화 30 만 톤 규모의 공장이 재가동되어 생산을 시작했다.

3. [벤젠] 2025 년 8 월 4 일 현재, 강소 항구의 순수 벤젠의 총 상업 재고는 163, 000 톤으로, 이전 기간의 재고 170, 000 톤에서 7, 000 톤 감소했으며, 전월 대비 4. 12% 감소했습니다. 지난해 같은 기간 3 만 5000 톤의 재고보다 12 만 8000 톤 증가해 전년 대비 365. 71% 증가한 것이다.

4. [디에틸렌글리콜] 8 월 1 일부터 3 일까지 장자강의 두 창고는 총 2, 574 톤을 출하했으며, 주말에는 하루 평균 858 톤을 출하했다.현재 두 창고의 재고량은 28, 200 톤이다.

5. [아닐린] 8 월 5 일, 강소 부강의 100, 000 톤 / 년 공장이 정상적으로 운영되었다.아닐린의 가격은 현금으로 7, 800 RMB / 톤으로 100 RMB, 수락으로 7, 880 RMB / 톤으로 인하되었습니다.실제 주문 세부 사항에 대해 논의하십시오.

6. [Bisphenol A] 8 월 4 일, Changchun Chemical 의 Bisphenol A 가격은 8, 200 RMB / 톤이었습니다.이 제품은 주로 하류 에폭시 수지 등급의 장기 계약 고객에게 공급되며 소량의 수출이 이루어집니다. Changchun Chemical 의 405, 000 톤 / 년 비스페놀 A 유닛은 태풍으로 인한 원자재 선적 지연으로 인해 약 60% 의 용량으로 운영되고 있습니다.두 노선은 10 월과 11 월에 45 일간 유지보수를 진행할 예정이다.자세한 내용은 보류 중입니다.

7. [MDI]8 월 초 북부 제조업체의 유통 채널은 폴리 MDI 에 대해 16, 500 위안 / 톤의 고정 가격을 제공하여 공급 부족을 초래한 것으로 알려졌다.

고무와 플라스틱

1. [ABS]Yulong Petrochemical 의 Phase I ABS 유닛은 연간 600, 000 톤의 총 용량을 가지고 있습니다.최근에는 80% 이상으로 생산능력이 증가했으며, 2 단계는 연말까지 가동될 것으로 예상된다.

2. [Butadiene Rubber] Sichuan Petrochemical's 150,000 tons/year high-yield butadiene rubber unit plans to produce approximately 9,150 tons in August 2025, a decrease of approximately 5,000 tons from July.

3. [천연고무] 8 월 4 일, 청도 천연고무 시장은 약세를 보이고 통합됐다.현재 23 년생 광켄, 바오다오, 하이바오 전유액의 청도 주류가격은 톤당 14, 200 ~ 14, 550 위안이며, 24 년생 광켄, 바오다오, 하이바오 전유액의 청도 주류가격은 톤당 14, 400 ~ 14, 750 위안이며, 베트남 3 L 의 주류가격은 톤당 14, 650 ~ 14, 800 위안이다.

4. [천연고무] 8 월 4 일 태국 천연고무 원료 시장가격 하락: 담배 시트는 60. 75 바트 / kg 로 0. 50 바트 / kg 하락, 접착제는 54. 00 바트 / kg 로 안정, 컵고무는 51. 50 바트 / kg 로 0. 50 바트 / kg 하락했다.

직물

1. [방직] 7 월 31 일 현재 주류지역의 방직공장의 운영능력은 66. 6% 로 전월 대비 1. 48% 감소했다.

2. [PTA]Jiaxing Petrochemical 의 총 PTA 생산 능력은 연간 370 만 톤이며, 그 중 Unit 2, 220 만 톤 유닛은 8 월 1 일에 폐쇄되었습니다.

Ningbo Formosa Petrochemical 의 120 만 톤 PTA 유닛은 6 월 10 일에 폐쇄되었으며, 또 다른 150 만 톤 PTA 유닛은 7 월 31 일에 폐쇄되었으며 지난 주말에 재개되었습니다.

Yizheng Chemical Fiber 의 300 만 톤 PTA 유닛은 7 월 31 일 축소되어 지난 주말에 운영을 재개했습니다.

3. [아크릴로니트릴] 8 월 4 일, 지린석유화학회사의 아크릴로니트릴용 260, 000 톤 확장 유닛이 생산을 시작했다고 보도되었다.

Sinochem Quanzhou 의 130, 000 톤의 아크릴로니트릴 생산 라인이 폐쇄되었다고 보도되었습니다.

4. 8 월 4 일, Sinopec North China Sales Company 는 100 RMB / 톤으로 8, 350 RMB / 톤으로 아크릴로 니트릴의 상장 가격을 인상했습니다.

5. 8 월 4 일, Zhejiang Hengyi Petrochemical 의 폴리에스테르 스테이플 섬유 가격이 안정적으로 유지되었습니다. Hengyi High - Tech, Hengming Chemical Fiber, Suqian Yida, Fujian Yijin 의 1. 56 * 38 면본 섬유의 가격은 톤당 6, 800 위안으로 전날과 변하지 않았습니다.

6. [Lint면화] 전국 면화 시장 모니터링 시스템 자료에 따르면 7 월 31 일 현재 전국 가공률은 100% 로 전년 동기 대비 변동이 없으며 지난 4 년 평균과 일치합니다.전국 판매율은 97. 1% 로 전년 대비 7. 3% 포인트, 지난 4 년 평균보다 8. 3% 포인트 증가했다.

7. [Lint목화] 통계에 따르면 7 월 31 일 현재 주요 항구 수입 목화 재고는 주 대비 5. 07% 감소한 총 33 만 5400 톤에 달했다.주간 재고가 계속 줄어들었다.산둥성 청도와 기남 항구 및 주변 창고의 수입 면화 재고는 약 27 만 1000 톤으로 주 대비 5. 90% 감소하고 전년 동기 대비 39. 64% 감소했다.장자강 항구와 인근 창고의 수입 면화 재고는 약 35, 600 톤, 다른 항구의 재고는 약 28, 800 톤이었다.

8. [Lint미국 농무부 (USDA) 는 화요일 아침 초에 주간 작물 진전 보고서를 발표했으며 8 월 3 일 현재 미국 면화의 품질 - 좋은 비율은 전 주 55%, 작년 같은 기간의 45% 에 비해 55% 로 나타났습니다.전주 44% 와 작년 같은 기간 59% 에 비해 55% 의 볼 세트율을 기록했으며 5 년 평균 58% 로 기록했다.전액보험률은 지난해 같은 기간 7% 에 비해 5% 로 5 년 평균 6% 로 나타났다.싹이 형성되는 비율은 87% 로 전주 80% 와 지난해 같은 기간 90% 에 비해 5 년 평균 89% 를 기록했다.

강철

1. 8 월 4 일 오전, 광둥 남부 동하이 철강 회사, Ltd. 는 성공적으로 전기 용광로에 불을 붙이고, 공식적으로 1450 mm 핫 롤 코일 생산 라인을 시작했습니다.완성 된 핫 롤링 코일은 1. 2 에서 19 mm 의 두께와 700 에서 1300 mm 의 폭의 범위이며 연간 400 만 톤의 생산 능력을 가지고 있습니다.

2. [강철] 사강은 9 월에 500 m 3 의 고로를 개조할 계획이다.유지보수는 4 개월 동안 지속될 것으로 예상되며, 하루에 2, 000 톤의 용철 생산에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3. 8 월 4 일 전국의 154 개 아연회사가 총 16, 446 톤을 거래하여 전날보다 1, 179 톤 또는 7. 72% 증가한 것으로 나타났다.가장 큰 증가는 660 톤 또는 19. 63% 증가한 남서부 지역이었다.

4. [Steel] As of August 1, the blast furnace ironmaking capacity utilization rate of 247 steel mills was 90.24%, a decrease of 0.57 percentage points month-on-month and an increase of 1.37 percentage points year-on-year. The average daily molten iron output was 2.4071 million tons, a decrease of 15,200 tons month-on-month and an increase of 40,900 tons year-on-year.

5. [강철] 7 월 전국 건설강철 일일 평균 거래량은 10 만 2200 톤으로 전월 대비 1. 83% 증가하고 전년 대비 12. 24% 감소한 것으로 알려졌다.

6. [강철판] 7 월 Mysteel 통계에 따르면 전국 샘플 강철판 유통업체의 총 재고는 약 332 만 톤으로 월 대비 약 4%, 전년 대비 약 29% 증가했습니다. 8 월 초 일부 철강공장은 고로 유지보수를 완료하여 생산 재개가 증가했습니다.또한, 현재의 비틀 수익은 상대적으로 좋은 것으로, 이는 차례로 비틀 공급의 증가로 이어져, 이는 하루 약 44, 000 톤의 상대적으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

7. [페로실리콘] 8 월, 강소성 철강공장은 전자 영수증으로 500 톤의 페로실리콘을 톤당 6, 020 위안으로 입찰했다.

8 월 4 일, 안후이 성의 한 철강공장은 750 톤의 수량으로 페로실리콘을 톤당 5, 900 위안으로 입찰했는데, 공장에 납품할 때 수락세도 포함된다.

1. [알루미나] 신장 Zhonghe 는 연간 240 만 톤의 알루미나 프로젝트가 2026 년 상반기에 완료되고 가동 될 것으로 예상한다고 밝혔다.이 회사는 현재 180, 000 톤의 전해질 알루미늄 생산 능력을 보유하고 있으며, 미래의 알루미나 제품은 주로 다른 전해질 알루미늄 회사에 판매 될 것입니다.

2. [금] 씨티그룹은 이전 온스당 3, 300 달러에서 향후 0 ~ 3 개월 동안의 금 가격 예측을 온스당 3, 500 달러로 인상했다.또한 향후 3 개월간의 금 가격 예측을 온스당 3, 100 달러 - 3, 500 달러에서 온스당 3, 300 달러 - 3, 600 달러로 인상했다. 3. [알루미늄] 미국 국제무역청 (ITA) 의 자료에 따르면, 트럼프가 원료 알루미늄에 대한 수입 관세를 두 배로 인상한 이후 첫 달인 7 월, 미국은 6 월 286, 303 톤에서 40 % 감소한 171, 132 톤의 원조 알루미늄을 수입했습니다.수입 모니터링 데이터에 따르면 2025 년 상반기 미국의 평균 수입량은 304, 236 톤이다.수입은 주로 캐나다에서 왔는데, 캐나다는 올해 상반기 전체 수입의 70% 를 차지했다.

4. [알루미늄] 기니 지질청 (Guinea Geological Survey) 이 발표한 자료에 따르면, 호주의 보케 광산 지역에 있는 AMCG 광산의 쿠umbia 광산은 7 월 21 일부터 27 일까지 다피론 항구에서 총 349, 973 톤의 보크사이트 2 대를 선적했다.이것은 완료된 이후 첫 번째 선적이었다.쿤비아 광산은 6 억 2500 만 톤의 검증된 매장량을 보유하고 있으며, 미래 매장량은 15 억 5 천 1 백만 톤으로 추정된다.

건축 자재

1. [폐지] 8 월 4 일, 허난성 신상 (Xinxiang) 의 헨리 종이 산업 (Henry Paper Industry) 은 폐지 구매 가격을 톤당 30 위안 인상하여 조정된 공장 출하 가격을 톤당 1, 620 위안으로 인상했습니다.

절강성 자흥에 있는 산영제지산업은 폐지 구매가격을 톤당 20 위안 인상하여 송장 없이 조정된 출하가격을 톤당 1, 720 위안으로 올렸다.

절강성 자흥에 있는 경흥제지업은 폐지 구매가격을 톤당 20 위안 인상하여 송장 없이 조정된 출하가격을 톤당 1, 640 위안으로 올렸다.

절강성 소흥에 있는 화우제지업은 폐지 구매가격을 톤당 10 위안 인상하여 송장 없이 조정된 출하가격을 톤당 1, 550 위안으로 올렸다.

농업 및 사이드라인 제품 (Agricultural and Sideline Products)

1. [콩가루] 국가 곡물 및 석유 정보 센터: 시장 뉴스에 따르면 중국 상인들은 최근 아르헨티나 콩가루 3 만 톤을 추가로 구입했습니다.이 콩가루의 CNF 거래가격은 톤당 345 달러로 9 월에 출하될 예정인 것으로 알려졌다.이는 최근 중국이 구매한 아르헨티나 콩가루의 세 번째 선적으로 총 9 만 톤에 달한다.

2. [콩유] 미국 농무부의 월간 분쇄 보고서에 따르면 6 월 30 일 현재 미국 콩유 재고는 18 억 9, 500 만 파운드로 5 월 말 18 억 7, 600 만 파운드에서 1.01% 증가했지만 2024 년 6 월 말 21 억 12, 500 만 파운드에서 10. 82% 감소했다.

3.미국 농무부의 월간 분쇄 데이터에 따르면 2025 년 6 월 미국 유채 분쇄량은 166, 486 톤으로 2025 년 5 월 107, 840 톤에서 54. 38% 급증했지만 작년 같은 기간 196, 864 톤에서 15. 43% 감소했습니다.

4.유럽위원회의 최신 예측은 2025 년 EU 의 유채 수확량이 이전에 예상했던 것보다 낮을 수 있음을 시사합니다.작년 실망스러운 생산량보다 여전히 높지만 국내 수요를 충족시키지 못할 것이다.유럽 집행위원회 (European Commission) 는 올해 EU 유채종 수확량이 약 1850 만 톤으로 6 월의 예측보다 385, 000 톤 감소했지만 2024 수확보다 여전히 거의 190 만 톤 높을 것으로 예상합니다.

5. [콩] 통계에 따르면 8 월 1 일 현재 브라질 항구에서 중국으로 출하할 예정된 총 콩 출하량은 481 억 1200 만 t 로 전주보다 54 만 4000 t 감소했다.선적량으로 볼 때, 8 월 1 일 현재 브라질 항구에서 7 월 이후 중국으로의 총 선적량은 9778 만 톤으로 전주보다 1807 만 톤 증가했다.

6.우크라이나 농무부는 7 월 31 일 현재 4424 만 헥타르의 곡물 (콩류 포함) 을 수확했으며 계획 면적의 39% 를 차지하며 15474 만 톤의 수확량을 기록했으며 평균 수확량은 헥타르당 3. 5 톤이었습니다.

7.캐나다 통계청 (Statistics Canada) 이 발표한 자료에 따르면 캐나다의 밀과 유채 수출은 2024 / 25 마케팅 연도의 51 주에 둔화되었지만 현재 연도의 누적 수출은 전년도보다 높았습니다.캐나다의 캐놀라 수출은 2025 년 7 월 27 일까지 6 만 톤에 달했고, 전주에는 20 만 톤에 달했다. 2024 / 25 마케팅 연도까지의 총 수출은 949 만 톤으로 전년 동기 대비 39. 2%, 지난 주 전년 동기 대비 40. 9% 증가했다.

8. [Palm남부반도 팜유압기협회 (SPPOMA) 의 자료에 따르면 2025 년 7 월 1 일부터 31 일까지 말레이시아의 팜유 수확량은 전월 대비 7. 19% 증가한 반면 석유 추출량은 0. 02% 감소했고 생산량은 전월 대비 7. 07% 증가했다.

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