Carbonato de litio: los precios fluctúan a altos niveles, la demanda de almacenamiento de energía respalda la cadena de suministro

Recientemente, los precios del carbonato de litio experimentaron una corrección temporal tras un aumento brusco. Tras haber alcanzado previamente un máximo de 209.880 RMB por tonelada, el aumento acumulado hasta la fecha se mantuvo por encima del 42% al 29 de mayo. La persistencia de estos niveles elevados de precios no es meramente el resultado de la entrada de capital especulativo; más bien, se deriva de los efectos combinados de un auge global en la demanda de almacenamiento de energía, desajustes entre la oferta y la demanda en la cadena de suministro de baterías de litio y una reestructuración del panorama energético mundial. Además, la cadena de suministro ha establecido un mecanismo maduro de transmisión de costes, permitiendo que las fluctuaciones de precios fluyan sin problemas de los sectores aguas arriba a los aguas abajo, mientras que el mercado final ha aceptado gradualmente la realidad del aumento de los costes.

I. El El lado de la demanda: el auge mundial del almacenamiento de energía sirve como pilar central de apoyo

La estructura actual de la demanda de baterías de litio ha sufrido un cambio significativo, con el sector de almacenamiento de energía emergiendo como el principal motor de crecimiento, expandiéndose a un ritmo muy superior al del sector de las baterías de potencia. Impulsados por la inestabilidad geopolítica en el Medio Oriente y los persistentemente altos precios internacionales de la energía, muchas naciones han aumentado su enfoque en la seguridad energética; en consecuencia, el almacenamiento de energía está evolucionando de una solución energética suplementaria a un requisito de infraestructura esencial y obligatorio. Europa está acelerando su impulso estratégico hacia la autonomía energética, manteniendo un crecimiento sólido tanto en sistemas de almacenamiento de servicios públicos a gran escala como en sistemas de almacenamiento residencial. Australia, reforzada por las políticas de subsidios del gobierno, está siendo testigo de un aumento concentrado en su mercado de almacenamiento residencial. Mientras tanto, el mercado de EE.UU., específicamente los sistemas de almacenamiento de energía integrados con los centros de datos, ha entrado en una fase de rápida expansión, lo que promete una demanda sustancial de soluciones de almacenamiento de energía en los próximos años.

En general, se proyecta que la tasa de crecimiento de la demanda mundial para el almacenamiento de energía alcance el 50% al 55% en 2026, mientras que se espera que la tasa de crecimiento de las baterías de potencia oscule entre el 20% y el 25%. Se proyecta que esta dinámica impulsará el crecimiento general de la demanda de baterías de litio a un rango de 30% a 35%. Aunque las líneas de producción para baterías de almacenamiento de energía están actualmente operando a plena capacidad, el ciclo de construcción para nuevas líneas de producción de almacenamiento de energía es relativamente largo, por lo general requiere de 7 a 18 meses. Como resultado, la capacidad de producción a corto plazo no puede ampliarse rápidamente para satisfacer la demanda, lo que lleva a una importante acumulación de pedidos; esta situación, impulsada por el lado de la demanda, proporciona una base sólida de apoyo para los precios del carbonato de litio. En comparación con el sector de las baterías de potencia, el sector de almacenamiento de energía demuestra una menor sensibilidad a las fluctuaciones de los precios del carbonato de litio y posee una mayor capacidad para absorber los costos más altos, reforzando así aún más el piso de precios del litio.

II. El lado de la oferta: la expansión de la capacidad se retrasa, manteniendo un equilibrio de oferta y demanda apretado

En el contexto de la rápida expansión de la demanda mundial, el ritmo de expansión de la capacidad dentro de la industria de baterías de litio se ha quedado notablemente rezagado. Ya sea que involucren líneas de producción para baterías de almacenamiento de energía o capacidad aguas arriba para sales de litio y materiales de cátodo, las operaciones se ven limitadas por factores como los ciclos de construcción, la extracción de recursos y la puesta en marcha de procesos; en consecuencia, no pueden seguir el ritmo del crecimiento de la demanda. Para aliviar esta escasez de capacidad, la industria ha adoptado nuevos modelos, como la licencia de tecnología y la fabricación por contrato, que aprovechan las líneas de producción inactivas existentes para la producción colaborativa, revitalizando así la capacidad subutilizada de la industria. Sin embargo, estas medidas solo ofrecen un alivio a corto plazo para las presiones de los pedidos y no pueden alterar fundamentalmente el panorama prevaleciente de escasa oferta. El progreso mundial en la extracción de recursos de litio y la expansión de la extracción de litio de lagos de sal sigue siendo lento; en consecuencia, el volumen de nuevo suministro de carbonato de litio que ingresa al mercado a corto plazo es limitado, dejando al mercado en un estado de delicado equilibrio.

El III. Los mecanismos de transmisión de precios maduran a través de la cadena de suministro, pero persisten las tensiones localizadas

A medida que las fluctuaciones en los precios del carbonato de litio se convierten en la norma, la cadena de suministro de baterías de iones de litio ha establecido un marco sofisticado para el vínculo de precios y la cobertura de riesgos, lo que garantiza una transmisión de precios generalmente suave en todo el sistema.

En primer lugar, las entidades aguas arriba y aguas abajo se dedican a la fijación de precios vinculados; la industria adopta ampliamente los ajustes de precios basados en fórmulas, en las que las fluctuaciones en los precios del carbonato de litio desencadenan directamente los ajustes correspondientes en los precios cotizados para las celdas de la batería y los materiales del cátodo, estableciendo así una ruta de transmisión estandarizada.

En segundo lugar, los actores de aguas abajo se dedican a la adquisición directa de materias primas; los fabricantes de terminales, específicamente los fabricantes de automóviles y los proveedores de almacenamiento de energía a gran escala, aseguran directamente sus canales para la compra de sales de litio, confiando a los fabricantes de materiales de aguas intermedias únicamente las etapas de procesamiento para mitigar los riesgos asociados con la volatilidad de los precios de las materias primas.

En tercer lugar, se emplea un modelo de "precio de pago por adelantado ", en el que las empresas aguas abajo realizan pagos anticipados para asegurar el suministro de materias primas y los precios a medio y largo plazo, amortiguando así las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

A pesar de la transmisión generalmente suave de los costos, persisten disparidades estructurales dentro de la industria. Las entidades a gran escala dentro de la cadena de suministro, que poseen un fuerte poder de negociación, pueden transferir de manera efectiva sus costos. Por el contrario, las pequeñas y medianas empresas intermedias se enfrentan a presiones de ambos extremos - no pueden suprimir las cotizaciones de materias primas de los proveedores upstream mientras luchan por pasar plenamente los aumentos de precios a los compradores downstream - y se ven obligadas a absorber los costos comprimiendo los márgenes de beneficio, optimizando los procesos de producción, Buscando materias primas alternativas.

IV. Formación de un sistema de bucle cerrado: el precio aumenta filtro hacia abajo de arriba a abajo

La tendencia al alza de los precios del carbonato de litio se ha transmitido completamente al terminal del consumidor. Numerosos modelos de vehículos de nueva energía en el mercado nacional han aumentado sucesivamente sus precios minoristas, con la magnitud de estos ajustes de precios que varían en un espectro cada vez más amplio; este desarrollo señala la finalización de un ciclo de circuito cerrado para la transmisión de costos dentro de la cadena de suministro de baterías de iones de litio. En el contexto de la transición energética más amplia, la demanda terminal - que abarca los vehículos de nueva energía, las centrales eléctricas de almacenamiento de energía y la electrónica de consumo - sigue siendo muy inelástica. En consecuencia, la aceptación del mercado de los altos precios de las materias primas está aumentando gradualmente, proporcionando así una base fundamental del lado de la demanda que mantiene los precios del carbonato de litio en niveles elevados. V. Perspectivas sobre las tendencias generales del mercado

A corto plazo, se espera que el patrón de alta volatilidad en los precios del carbonato de litio persista, con un margen limitado de corrección. La fuerte demanda del sector de almacenamiento de energía continúa proporcionando un piso para el mercado; junto con el lento ritmo de nueva capacidad que se pone en línea, es probable que los precios permanezcan en una fase de consolidación de alto nivel. A mediano plazo, a medida que la nueva capacidad de producción se pone en marcha gradualmente y el suministro de materias primas aumenta constantemente, el ajustado equilibrio de oferta y demanda se aliviará lentamente. En consecuencia, se espera que la magnitud de los aumentos de precios se reduzca; sin embargo, dada la demanda sostenida e inelástica de los sectores mundiales de almacenamiento de energía y de vehículos de nueva energía, sigue siendo poco probable que se produzca una fuerte disminución de los precios. Desde una perspectiva a largo plazo, a medida que la ola de transición energética continúa avanzando, el crecimiento de la demanda en toda la cadena de suministro de baterías de iones de litio se prepara para ser una tendencia sostenida a largo plazo. En consecuencia, se prevé que el nivel central de precios del carbonato de litio se mantenga relativamente alto, lo que marca la entrada de la industria en una fase operativa normalizada caracterizada por una alta demanda y fluctuaciones de precios estables.

Como una plataforma integrada de Internet que proporciona precios de referencia, a partir del 1 de junio, el precio de referencia para el carbonato de litio de grado de batería, según lo informado por SunSirs, se situó en 178,000.00 RMB por tonelada. Esto representa un aumento del 0,56% en comparación con el precio al comienzo del mes anterior (177,000.00 RMB por tonelada).

Aplicación de los precios de referencia de SunSirsš

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