SunSirs: Los horarios de producción de baterías de litio para almacenamiento de energía alcanzan máximos récord; la cadena de la industria del litio se fortalece en toda la junta

Los datos indican que en el primer trimestre de 2026, los envíos de baterías de litio de almacenamiento de energía en China alcanzaron los 215 GWh, lo que representa un aumento interanual del 139%; Las empresas líderes tienen pedidos programados hasta finales de 2026 y en el segundo trimestre de 2027; Con capacidad en plena utilización y prioridad dada a los pedidos de alto margen, los horarios de producción de baterías nacionales han establecido nuevos picos durante tres meses consecutivos. Los efectos combinados del crecimiento de dos motores del almacenamiento de energía y las baterías de potencia, el suministro limitado de materias primas y las estructuras de exportación optimizadas han impulsado a la cadena de la industria del litio a fortalecerse continuamente desde el primer trimestre, convirtiéndolo en el sector de alto crecimiento más seguro en el campo de la nueva energía.

El I. Razones clave para el fortalecimiento de la cadena de la industria del litio

Explosivo crecimiento de la demanda en almacenamiento de energía y baterías de potencia, con horarios de producción que superan constantemente los objetivos

Los envíos de almacenamiento de energía aumentaron un 139% interanual, mientras que la producción de baterías de litio en mayo alcanzó aproximadamente 249 GWh, un aumento mensual adicional del 6%; los fabricantes de baterías están operando a plena capacidad con bajos niveles de inventario; las ventas de vehículos de nueva energía se están recuperando constantemente. Junto con la industrialización acelerada de las baterías de estado sólido y de sodio, esto está impulsando un crecimiento robusto en la demanda de sal de litio, convirtiéndose en el principal motor de las tendencias del mercado.

Contracción del lado de la oferta: recortes de producción en el extranjero + restricciones de políticas, persistencia de restricción de materias primas

La producción de concentrado de litio en Greenbushes en Australia se ha reducido en aproximadamente un 11%; las exportaciones de mineral de litio de Zimbabue están restringidas, lo que dificulta aumentar los volúmenes a corto plazo; Las minas nacionales de mica de litio se han cerrado temporalmente debido a los requisitos de renovación de licencias relacionados con la política, lo que resulta en aumentos insuficientes en el suministro de materia prima. Esto ha restringido las operaciones de los fabricantes de sal de litio, cambiando el equilibrio de oferta-demanda hacia un equilibrio apretado.

Desescalación de la industria + recuperación de ganancias, con aumento tanto del volumen como de los márgenes

Los recortes de producción coordinados en toda la cadena de suministro han frenado la expansión desordenada; las empresas líderes han visto una mejora significativa en la rentabilidad, pasando de las "guerras de precios " a" estabilidad de precios y ganancias de eficiencia ", con un marcado aumento en el interés de los inversores.

Estructura de exportación optimizada, con un fuerte apoyo de la demanda extranjera

II. Comparación de los datos de importación y exportación de aduanas (enero-marzo de 2026)

Carbonato de litio: Las importaciones acumuladas alcanzaron las 83.000 toneladas, un 65% más interanual; en comparación con las 50.300 toneladas en el mismo período de 2025. La dependencia de las materias primas extranjeras ha aumentado, asegurando un suministro interno estable.

Hidróxido de litio: Las exportaciones acumuladas se situaron en 8.000 toneladas, un 35% menos interanual; en comparación con 12.300 toneladas en el mismo período de 2025. Las exportaciones se han desplazado hacia pedidos de alto valor, lo que ha resultado en una disminución en el volumen pero un aumento en el valor.

Baterías de Litio: En el primer trimestre, las exportaciones de los "Tres Nuevos " (vehículos de nueva energía, baterías de litio y células solares) experimentaron un fuerte crecimiento, con las exportaciones de baterías de litio aumentando 3,48 veces interanual, impulsadas por el continuo aumento de la demanda extranjera.

III. Capacidad de producción y panorama de suministro desde abril

Concentrado de litio: Los volúmenes de importación han disminuido ligeramente mes a mes; los suministros de Australia y África se mantienen ajustados, manteniendo firmes los precios de las materias primas.

Carbonato de litio: La producción doméstica cayó ligeramente mes a mes, con tasas operativas de la industria en 72% - 76%. El trabajo de mantenimiento combinado con la escasez de materias primas ha llevado a un suministro apretado del mercado.

Hidróxido de litio: La producción se mantuvo en gran medida sin cambios, impulsada por la demanda de baterías de alto níquel, lo que resultó en un apretamiento estructural en el suministro.

Baterías de Litio: Los horarios de producción han alcanzado niveles máximos durante tres meses consecutivos, con los principales fabricantes operando a plena capacidad y la utilización de la capacidad superando el 90%, con pedidos que se extienden hasta el segundo trimestre del próximo año.

En general, el panorama de suministro se caracteriza por materias primas ajustadas, sales de litio estables y una demanda en auge de baterías, con toda la cadena de la industria que opera a bajos niveles de inventario y alta utilización de capacidad.

IV. Tendencias de precios a través de toda la cadena industrial

Carbonato de litio de batería: El precio de referencia de SunSirs el 29 de abril fue de 174.000 RMB / tonelada, un aumento del 32,5% desde el comienzo del año y un aumento del 8,3% solo en abril.

Hidróxido de litio: 168.000 RMB / tonelada, un aumento del 27,6% desde el comienzo del año, respaldado por la fuerte demanda de grados de níquel alto.

Fosfato de hierro de litio: 63.000 RMB / tonelada, un aumento del 15,2% desde el comienzo del año, con una transmisión de costos suave.

Electrolítico: precio de mercado de 38.000 RMB / tonelada hasta un 9,5% desde el comienzo del año, impulsado por una recuperación en los precios del hexafluorofosfato de litio.

Baterías de iones de litio: las cotizaciones para el almacenamiento de energía y las celdas de batería de potencia han aumentado de manera constante, con la rentabilidad que continúa recuperándose.

Los precios están exhibiendo un ciclo virtuoso de materias primas que lideran el aumento, las sales de litio que siguen el ejemplo, la transferencia de costos a los materiales y los subsiguientes aumentos de precios para las celdas de la batería.

V. La lógica detrás de las fluctuaciones de precios en los sectores aguas arriba y aguas abajo

Minas de litio Upstream: Los recortes de producción en el extranjero y las restricciones de política han llevado a un suministro ajustado y altos precios, proporcionando un fuerte apoyo a los costos para las sales de litio y sirviendo como punto de partida para los aumentos de precios.

Sal de litio Midstream: La demanda explosiva junto con la contracción de la oferta ha impulsado aumentos de precios sincrónicos para el carbonato de litio e hidróxido de litio, con la recuperación de las tarifas de procesamiento y las empresas líderes que experimentan un crecimiento significativo de las ganancias.

Cátodos / electrolitos / separadores: La transferencia de costos ha sido suave, con el aumento de los precios de los productos junto con las sales de litio, lo que ha llevado a una mejora integral en la rentabilidad de la industria.

Baterías de litio Downstream: Explosiva demanda de almacenamiento de energía y aplicaciones de energía, con horarios de producción que exceden constantemente las expectativas. Los costos se transfieren sin problemas, con prioridad dada a los pedidos de alto margen, lo que lleva a un crecimiento simultáneo tanto en volumen como en beneficio.

Toda la cadena de suministro ha pasado de estar impulsada por los costos a estar impulsada por la demanda, asegurando la sostenibilidad de los aumentos de precios.

La fortaleza actual de la cadena de la industria del litio es el resultado de la convergencia de cuatro factores: una explosión de la demanda de almacenamiento de energía, una contracción rígida de la oferta, un alejamiento de la competencia interna dentro del sector y una optimización de la estructura de exportación. Los horarios de producción de baterías han superado los objetivos durante tres meses consecutivos, lo que confirma la realidad de una fuerte demanda; las restricciones en el suministro de materias primas han sentado las bases para los precios; y con toda la cadena cambiando de pérdidas a ganancias y viendo tanto el volumen como el aumento de ganancias, la cadena de la industria del litio ha entrado en un nuevo ciclo ascendente.

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