SunSirs: La industria petroquímica puede "bajar y rebotar" en 2026

El 6 de febrero, la Federación de la Industria Petrolera y Química de China (CPCIF) celebró la "Conferencia de Desempeño Económico de la Industria Petrolera y Química de China 2025" en Beijing. En el evento, Fu Xiangsheng, vicepresidente de CPCIF, y Liu Guolin, subdirector del Departamento de Información y Mercado, presentaron el desempeño económico y las características de la industria petroquímica en 2025 y ofrecieron una perspectiva para el desarrollo del sector en 2026.

2025: Progreso General Estable en el Desempeño del "Decimocuarto Plan Quinquenal"

Fu Xiangsheng declaró que a pesar de las presiones económicas sostenidas en 2025, la industria logró un crecimiento estable en la producción y el consumo de los principales productos petroquímicos, con las exportaciones de productos y materiales clave manteniendo una tendencia positiva. Mirando hacia atrás en los extraordinarios cinco años del período del XIV Plan Quinquenal, la industria petroquímica logró un progreso significativo y nuevos avances en varias áreas: la escala económica, la capacidad de producción y la producción alcanzaron nuevas alturas; el diseño industrial y la optimización estructural avanzaron; las capacidades de innovación independiente y los avances en las tecnologías clave se fortalecieron; la transformación verde y baja en carbono y la actualización digital se aceleraron; Los esfuerzos para cultivar empresas de clase mundial y clústeres industriales petroquímicos de clase mundial han dado pasos notables El año 2025 marca el año final del XIV Plan Quinquenal En comparación con el último año del 13 o Plan Quinquenal, los ingresos operativos totales de la industria aumentaron un 41,4% y las ganancias aumentaron un 36,2%. El desempeño operativo general durante el período del 14 o Plan Quinquenal se mantuvo estable con un progreso constante, logrando una tasa de crecimiento anual promedio del 4% en los ingresos del negocio principal y del 6,4% en las ganancias totales.

Siete indicadores económicos clave

En la reunión, Liu Guolin publicó siete indicadores económicos clave para la industria petroquímica en 2025.

1. El valor agregado industrial industrial mantuvo un rápido crecimiento, superando el promedio industrial nacional.

En 2025, el valor agregado industrial de las empresas por encima del tamaño designado creció un 6,9% interanual, un punto porcentual más alto que la tasa de crecimiento industrial nacional durante el mismo período, manteniendo una expansión robusta.

La tendencia anual mostró un patrón de crecimiento más bajo en el primer semestre y mayor crecimiento en el segundo semestre. De enero a marzo, la tasa de crecimiento fue del 6,5%, aumentando al 6,6% para enero-junio, 7,2% para enero-septiembre y 6,9% para enero-diciembre, con el segundo semestre generalmente superando al primer semestre.

2. Producción estable de productos energéticos y químicos clave

La producción de petróleo crudo y gas natural creció de manera constante. En 2025, la producción nacional de crudo alcanzó 216 millones de toneladas, un aumento del 1,5% interanual, marcando el séptimo año consecutivo de crecimiento de la producción. La producción nacional de gas natural ascendió a 261.89 mil millones de metros cúbicos, aumentando un 6,2% interanual, con un crecimiento de la producción que excedió los 10.000 millones de metros cúbicos durante nueve años consecutivos.

El volumen de procesamiento de petróleo crudo aumentó. En 2025, el petróleo crudo acumulado procesado a nivel nacional alcanzó 738 millones de toneladas, un aumento del 4,1% interanual. El volumen de procesamiento de petróleo crudo se ha mantenido por encima de los 700 millones de toneladas por tres años consecutivos.

La producción de petróleo refinado disminuyóEn 2025, la producción nacional de petróleo refinado (combinación de gasolina, queroseno y diésel; lo mismo abajo) alcanzó 413 millones de toneladas, una disminución del 1,4% interanual. En concreto:

- Producción de gasolina: 155 millones de toneladas, 3,4% menos interanual

- La producción de queroseno: 58.937 millones de toneladas, un 5,9% más interanual y la producción de diesel alcanzó los 200 millones de toneladas, un 1,8% menos interanual.

La producción de productos químicos principales mantuvo un rápido crecimiento. En 2025, la producción nacional de productos químicos clave continuó expandiéndose a un ritmo rápido. La producción de etileno alcanzó 41.508 millones de toneladas, un aumento del 6,4% interanual; la producción de ácido sulfúrico alcanzó 111 millones de toneladas, un aumento del 4,5% interanual; la producción de sodio cáustico ascendió a 46.535 millones de toneladas, un aumento del 5% interanual; la producción de cenizas de sodio alcanzó 39.572 millones de toneladas, un aumento del 4,3% interanual; La producción de resina sintética alcanzó 148 millones de toneladas, un 11,3% interanual; producción de fertilizantes (en una base pura) alcanzó 64.808 millones de toneladas, un aumento del 7,1% interanual; La producción de pesticidas químicos de grado técnico (en una base pura) alcanzó 4.117 millones de toneladas, un aumento del 8,7% interanual; La producción de carcasas de neumáticos de caucho alcanzó 1.207 millones de unidades, un aumento del 0,9% interanual.

3. Crecimiento general en el consumo aparente de energía clave y productos químicos

En 2025, el consumo aparente de energía y los principales productos químicos en todo el país continuó creciendo. El consumo aparente anual de petróleo crudo alcanzó 791 millones de toneladas, un aumento del 3,5% interanual; el consumo aparente de gas natural alcanzó los 434,02 mil millones de metros cúbicos, un aumento del 2,2% interanual. El consumo aparente nacional de productos petrolíferos refinados alcanzó los 377 millones de toneladas, una disminución del 1,4% interanual. El consumo aparente de gasolina, queroseno y diésel se situó en 147 millones de toneladas, 37,55 millones de toneladas y 193 millones de toneladas respectivamente, lo que representa cambios interanuales de -2,5%, +1,0% y -1,1%.

El consumo aparente de etileno aumentó en un 7,7% interanual, el ácido sulfúrico aumentó en un 2,7%, el sodio cáustico creció en un 2,8%, mientras que la ceniza de sodio disminuyó en un 0,8%. El consumo aparente de resinas sintéticas alcanzó los 152 millones de toneladas, un 6,8% más año tras año; el consumo de caucho sintético se situó en 13,824 millones de toneladas, un 14,6% menos año tras año; y el consumo aparente de monómeros y polímeros de fibra sintética ascendió a 97,893 millones de toneladas, aumentando un 6,6% interanual. El consumo aparente de fertilizantes (en base pura) ascendió a 59.502 millones de toneladas, aumentando un 1,4% interanual.

4. Los principales mercados de energía y químicos experimentan caídas de precios volátiles

A lo largo de 2025, los precios de la energía y los productos químicos fluctúan a la baja, manteniendo una trayectoria a la baja sostenida a lo largo del año. Los índices de precios publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que la disminución interanual del Índice de Precios al Productor (IPP) para la industria de extracción de petróleo y gas natural alcanzó el 9,9%, mientras que el IPP para la industria de fabricación de materias primas químicas y productos químicos cayó un 4,9%.

Los datos monitoreados por la Federación de la Industria Petróleo y Química de China (CPCIF) indican que en 2025, el precio spot promedio del crudo Brent fue de $69,2 por barril, una disminución del 14,4% interanual, mientras que el precio spot promedio del crudo WTI fue de $64,8 por barril, también una disminución del 14,4% interanual.

Los precios del mercado químico experimentaron caídas significativas, particularmente entre las materias primas químicas orgánicas y los materiales sintéticos, donde numerosas categorías de productos experimentaron caídas de precios. Los datos de monitoreo indican que entre las principales materias primas químicas inorgánicas, el 75% de las categorías de productos registraron disminuciones interanuales en los precios promedio de mercado para el año. Entre las principales materias primas químicas orgánicas, el 87% de las categorías de productos vieron disminuciones interanuales en los precios promedio del mercado. Entre los principales materiales sintéticos, el 85% de las categorías de productos experimentaron disminuciones interanuales en los precios promedio de mercado.

5. Descenso en los ingresos de la industria y ganancias totales

En 2025, la industria petrolera y química nacional tenía más de 33,000 empresas por encima del tamaño designado, logrando ingresos operativos acumulados de CNY 15,67 billones, una disminución del 3% interanual, y las ganancias totales deCNY702.09 mil millones, una disminución del 9,6% interanual En 2025, los ingresos operativos y el beneficio total de la industria representaron el 11,3% y el 9,5% del sector industrial nacional a gran escala, respectivamente. El margen de beneficio por ingresos operativos se situó en el 4,48%, una disminución de 0,37 puntos porcentuales interanual.

Desde la perspectiva de la estructura de la industria, los principales segmentos experimentaron varios grados de disminución en los ingresos operativos y el beneficio total. El segmento de petróleo y gas registró ingresos operativos anuales acumulados y ganancias totales de CNY1.4 billones y CNY 277.11 mil millones, respectivamente, lo que representa disminuciones interanuales del 4,6% y 19,1%. El segmento químico logró ingresos operativos acumulados y ganancias totales de CNY 9,6 billones y CNY 417,36 mil millones, respectivamente, lo que refleja un aumento del 0,5% y una disminución del 4,1% interanual. El sector de refinación sufrió pérdidas.

6. El comercio total de importación y exportación disminuye, mientras que el volumen de exportación crece rápidamente

En 2025, el volumen total del comercio de importación y exportación de la industria petrolera y química de China disminuyó, mientras que el volumen de exportación de los principales productos químicos continuó creciendo. Los datos de aduanas muestran que en 2025, el volumen total de comercio de importación y exportación de la industria alcanzó los 902.01 mil millones de dólares, un 4,9% menos interanual, lo que representa el 14,2% del volumen total de comercio de importación y exportación de la nación. Específicamente, las exportaciones ascendieron a $331.13 mil millones, un 2,5% más interanual; las importaciones ascendieron a $570.880 millones, un 8,8% menos interanual; y el déficit comercial se situó en $239.75 mil millones, un 20,8% menos interanual.

A lo largo del año, el volumen de comercio de importación y exportación de la industria fluctuó ligeramente, pero se mantuvo generalmente estable. En cuanto a productos específicos, los volúmenes de importación mostraron divergencia, mientras que los volúmenes de exportación crecieron a un ritmo relativamente rápido.

En cuanto a las importaciones, en 2025 el país importó 579 millones de toneladas de crudo, un incremento interanual del 4,6%. El valor del comercio de importación alcanzó los 295.447 mil millones de dólares, una disminución interanual del 8,7%. La relación de dependencia de las importaciones de petróleo crudo se situó en el 72,7%, un aumento de 0,5 puntos porcentuales interanual. Las importaciones anuales de gas natural ascendieron a 128 millones de toneladas, un 12,9% menos interanual, con un valor comercial de importación de 56.989 millones de dólares, un 3% menos interanual. La relación de dependencia de las importaciones de gas natural se situó en el 39,7%, una disminución de 2,3 puntos porcentuales interanual. Las importaciones anuales de propano licuado ascendieron a 28.662 millones de toneladas, una disminución del 2,2% interanual. Las importaciones de polietileno alcanzaron los 13.407 millones de toneladas, una disminución del 3,2% interanual. Las importaciones de polipropileno ascendieron a 2,119 millones de toneladas, una disminución del 10,1% interanual. Las importaciones de metanol alcanzaron los 14.431 millones de toneladas, un 6,9% más interanual. Las importaciones de caucho de etileno-propileno ascendieron a 1,468 millones de toneladas, un 9% menos interanual, mientras que las importaciones de etilenoglicol alcanzaron 7,72 millones de toneladas, un 17,8% más interanual.

Exportaciones: En 2025, las exportaciones de petróleo refinado ascendieron a 36,507 millones de toneladas, una disminución interanual del 0,7%. Las exportaciones de productos químicos orgánicos alcanzaron los 34.647 millones de toneladas, un aumento interanual del 15,6%. Las exportaciones de plaguicidas ascendieron a 3,624 millones de toneladas, un aumento interanual del 14,1%. Las exportaciones de neumáticos de caucho alcanzarán 9.289 millones de toneladas, un aumento del 3,3% interanual. Las exportaciones de cloruro de polivinilo (PVC) totalizarán 4.461 millones de toneladas, aumentando un 43,5% interanual. Las exportaciones de ácido tereftálico ascienden a 3.817 millones de toneladas, una disminución del 13,6% interanual. Las exportaciones de poliéster alcanzarán los 7.921 millones de toneladas, un aumento del 13,4% interanual.

7. Descenso de la inversión industrial

Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que en 2025, la inversión acumulada en activos fijos en el sector industrial de China aumentó un 2,6% interanual. Dentro de ello, la inversión en la industria minera creció un 2,5% interanual, mientras que la inversión en el sector manufacturero aumentó un 0,6% interanual. Desde la perspectiva de la estructura industrial, el crecimiento de la inversión se desaceleró en los principales sectores. La inversión acumulada en activos fijos en extracción de petróleo y gas natural disminuyó un 5,1% interanual, con una disminución que se amplió en 3,3 puntos porcentuales en comparación con 2024. La inversión acumulada en activos fijos en materias primas químicas y fabricación de productos químicos cayó un 8% interanual, revirtiendo el crecimiento del 8,6% registrado en 2024.

2026: Equilibrar y gestionar las "Cuatro Relaciones Claves "

Fu Xiangsheng enfatizó que 2026 marca el año de apertura del 15 o Plan Quinquenal. La navegación exitosa de este año inaugural a través de un crecimiento económico estable, el despliegue estratégico de la innovación y la implementación efectiva de políticas es crucial para lograr el desarrollo de alta calidad y los objetivos de rejuvenecimiento nacional en los próximos cinco años y más allá. Se prevé que el nuevo año mantenga una tasa de crecimiento económico del 5%, siguiendo liderando entre las principales economías. Para la industria petroquímica de China, las oportunidades superan los desafíos y las condiciones favorables prevalecen sobre los factores desfavorables en medio de la reestructuración industrial global, los ajustes de capacidad y los efectos emergentes de las medidas nacionales anti-"competencia interna ". El mercado petroquímico está a punto de salir de su prolongado "estancamiento a nivel inferior", entrando potencialmente en una fase de "bottom-out y recuperación" para iniciar un nuevo ciclo de prosperidad.

Frente a los nuevos requisitos para el desarrollo de alta calidad en esta nueva etapa, y basado en la realidad actual de la industria petroquímica - caracterizada por una fuerte oferta, una demanda débil y contradicciones estructurales prominentes - es esencial comprender y manejar adecuadamente las "cuatro relaciones clave":

La relación entre las industrias tradicionales y las industrias emergentes estratégicas

Mejorar las industrias tradicionales para solidificar las bases para las industrias emergentes y futuras estratégicas, mejorando la autosuficiencia y la controlabilidad de las cadenas industriales. Implementar iniciativas de desarrollo de alta calidad para las cadenas petroquímicas clave y cultivar clústeres petroquímicos de clase mundial para fortalecer el apoyo sólido de las industrias tradicionales a los sectores emergentes y futuros.

En segundo lugar, la relación entre la transición de los viejos y los nuevos impulsores de crecimiento

Abordar los cuellos de botella de las exportaciones anuales masivas de productos primarios y materiales genéricos, mientras se enfrenta a los cuellos de botella en la dependencia de las importaciones de materiales de alto rendimiento, materiales de membrana premium y productos químicos especializados de alta gama. Debemos gestionar el cambio en los motores del crecimiento de "inversiones + exportaciones " a" innovación + demanda interna ". Los esfuerzos deben centrarse en satisfacer la demanda interna a través de la innovación, crear nueva demanda interna a través de la innovación y generar un impulso endógeno centrado en el ciclo económico interno. Al aprovechar el fuerte impulsor de la innovación y la certeza del ciclo interno, podemos contrarrestar las incertidumbres externas y mejorar la competitividad general de la industria petroquímica.

Tercero: La relación entre los recursos fósiles y los recursos bajos en carbono

Priorizar y acelerar la innovación en tecnologías de biofabricación, equipos clave y cepas microbianas de alta eficiencia. Explorar la innovación acoplada entre los recursos de biomasa y los recursos fósiles, acelerar la aplicación de la biotecnología en petroquímicos, aprovechar las nuevas oportunidades de la revolución tecnológica y desarrollar proactivamente las industrias del futuro como la biofabricación como nuevos motores de crecimiento económico.

Cuarto: La relación entre optimizar el crecimiento incremental y revitalizar la capacidad existente

Controlar estrictamente las nuevas adiciones de capacidad, eliminar resueltamente los aumentos en los productos de alto consumo de energía y alta emisión, y evitar la duplicación de bajo nivel en productos básicos y materiales de uso general. Centrarse en la expansión de la nueva capacidad en productos de gama alta. Esforzarse por el refinamiento de los productos básicos y la mejora de los productos de uso general, al tiempo que intensifica la innovación para ampliar, complementar y fortalecer las cadenas industriales. Lograr una diferenciación de gama alta para los productos existentes. A través de "optimizar la nueva capacidad y revitalizar la capacidad existente", realizar una mejora cualitativa efectiva y un crecimiento cuantitativo razonable.

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