SunSirs: Eventos clave en el mercado global de fertilizantes en 2025

En 2025, las tensiones geopolíticas persistieron por la crisis de Ucrania, la crisis del Mar Rojo y la situación en Oriente Medio, dejando a la cadena de suministro global de fertilizantes arraigada en una incertidumbre y volatilidad prolongadas.

Unión Europea:

Uso de fertilizantes como herramienta política: las repetidas sanciones contraproducentes

En 2025, la UE intensificó repetidamente las sanciones contra Rusia y Bielorrusia bajo el pretexto de "aumentar la presión sobre Rusia por la crisis de Ucrania " y" apoyar a los productores locales de fertilizantes de la UE ". Sin embargo, la UE ignoró su propia gran dependencia de fertilizantes de estos dos países, empujando a los agricultores de toda la UE al borde de la crisis. En la actualidad, los precios de los fertilizantes europeos siguen siendo aproximadamente un 20% más altos que el año pasado, con productos básicos como la urea que alcanzan el doble de los niveles de precios de 2020. Como consecuencia, muchas granjas han reducido el uso de fertilizantes, enfrentando riesgos de reducción de la producción de grano. Más de una cuarta parte de las importaciones de fertilizantes nitrogenados de la UE provienen de Rusia, con importaciones adicionales significativas procedentes de Bielorrusia. En 2024, la UE importó 4,4 millones de toneladas de fertilizantes procedentes de Rusia y Bielorrusia, lo que representa aproximadamente el 30% de sus importaciones totales de fertilizantes. Además, las sanciones de la UE sobre el gas natural ruso barato han llevado a los precios del gas europeo a casi cuatro veces los de los Estados Unidos. Esto no sólo no ha logrado reactivar la industria nacional de fertilizantes de Europa, sino que también ha intensificado la presión sobre los productores de fertilizantes de la UE, lo que los ha colocado en una desventaja competitiva significativa.

En enero de 2025, la Comisión Europea propuso elevar los aranceles sobre los fertilizantes nitrogenados rusos del 6,5% a aproximadamente el 14% a partir del 1 de julio de 2025, con un aumento final de 315 - 430 euros por tonelada durante los próximos tres años, lo que podría equivaler al 100% del valor del producto.

El 22 de mayo de 2025, el Parlamento Europeo aprobó un nuevo arancel del 6,5% sobre los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia, que entrará en vigor el 1 de julio de ese año, con una aplicación gradual en los próximos tres años. Bajo la legislación, la UE impondrá un arancel adicional de 40 - 45 euros por tonelada a mediados de 2026, además del arancel existente del 6,5% sobre los fertilizantes. A partir de mediados de 2026, el arancel aumentará a 60 - 70 €por tonelada, aumentando aún más a 80 - 95 €en 2027, y luego saltando bruscamente a 315 - 430 €en 2028. Esto eliminará esencialmente la viabilidad económica de los fertilizantes importados de Rusia y Bielorrusia.

El 10 de julio de 2025, MichaÅ‚ El viceministro de Desarrollo Económico y Tecnología de Polonia, Baranowski, anunció que debido a la política arancelaria de la UE, las importaciones de fertilizantes rusos y bielorrusos en el mercado europeo cesarían por completo el 1 de julio de 2028.

Rusia y Bielorrusia: Exportaciones aumentan en medio de la ola de sanciones

El enfoque de ventas cambia a los países BRICS

Rusia y Bielorrusia han mantenido consistentemente que las sanciones de la UE afectan a la propia UE mucho más que a las dos naciones.

Hasta 2022, la UE era el mayor comprador de fertilizantes de Rusia, representando aproximadamente el 28% de sus exportaciones. Sin embargo, en medio de la ola de sanciones occidentales, Rusia declaró que "no teme aranceles ni tarifas ", expresando optimismo sobre el potencial de crecimiento de los mercados de los BRICS y redireccionando la mayor parte de su comercio de fertilizantes a estas naciones. Según Reuters, los productores de fertilizantes rusos esperan aumentar su cuota de mercado global al 25% para 2030, frente al 20% actual.

Para Bielorrusia, después de las sanciones occidentales en 2022, sus exportaciones de potasa lograron una rápida recuperación al establecer nuevas rutas comerciales. Los datos muestran que de enero a octubre de 2025, su volumen de exportación creció un 13% interanual, alcanzando los 10,1 millones de toneladas. Proyectado a esta tasa de crecimiento, se espera que el suministro alcance un máximo histórico en 2025.

En marzo de 2025, Rusia exportó fertilizantes por valor de 219.3 millones de dólares a Estados Unidos, duplicando su volumen de exportación mensual y logrando un aumento del 25% interanual, marcando el nivel más alto en casi dos años. Este rendimiento reposicionó a Rusia como el segundo mayor proveedor de fertilizantes para el mercado de Estados Unidos, superando a Arabia Saudita.

En julio de 2025, en el Foro Empresarial de los BRICS, Andrey Guryev, presidente de la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes (RAFP), declaró que las exportaciones de fertilizantes de Rusia a las naciones de los BRICS habían aumentado en más del 60% en los últimos tres años. Los países BRICS representan la mitad de las exportaciones de fertilizantes de Rusia, con Brasil representando la mayor parte (casi una cuarta parte). Como el mayor importador mundial de fertilizantes, Brasil depende de las importaciones para el 70% de su demanda de fertilizantes, con Rusia suministrando actualmente casi un tercio de ese volumen.

Los datos muestran que de enero a julio de 2025, Rusia fue el mayor proveedor de fertilizantes de Brasil, exportando 6,88 millones de toneladas, lo que representa el 28,2% del total de importaciones de Brasil. De enero a octubre de 2025, Brasil importó 9,72 millones de toneladas de fertilizantes de Rusia, un poco menos que los 9,77 millones de toneladas importadas de China. Sin embargo, Rusia sigue siendo un proveedor estratégico crucial de cloruro de potasio para Brasil.

Marruecos y Egipto:

Beneficiarse de la turbulencia del mercado mundial de fertilizantes

Emergiendo como proveedores alternativos a los principales mercados de importación

En medio de las tensiones geopolíticas, estas dos naciones africanas aprovecharon la oportunidad de establecerse con éxito como proveedores alternativos a Europa, capitalizando la volatilidad en el mercado mundial de fertilizantes.

Actualmente, Marruecos se ha posicionado estratégicamente como un proveedor alternativo de fosfatos a Europa, llenando la cuota de mercado vacía por China y Rusia debido a las restricciones de exportación y sanciones. Los datos de la Administración de divisas de Marruecos muestran que en los tres primeros trimestres de 2025, las exportaciones de fosfatos y derivados del país aumentaron un 19,2% a 74,650 millones de dirhams (equivalente a 6,8 mil millones de dólares), un aumento significativo con respecto a los 62,6 mil millones de dirhams durante el mismo período del año pasado.

Al mismo tiempo, afectado por las sanciones arancelarias de EE.UU., Marruecos también se ha convertido en un proveedor alternativo para los principales países importadores como Brasil e India que enfrentan riesgos de sanciones secundarias. Los datos de la Cámara de Comercio Árabe-Brasil (ABCC) muestran que en los primeros diez meses de 2025, las exportaciones de fertilizantes de Marruecos a Brasil aumentaron un 30% interanual, con exportaciones totales de fertilizantes que alcanzaron los 1.31 mil millones de dólares, un aumento del 3,6% en comparación con el mismo período del año pasado. India también está intensificando los esfuerzos para asegurar el suministro de fertilizantes a largo plazo de Marruecos. En la actualidad, el Grupo OCP suministra aproximadamente el 20% de las importaciones de rocas fosfatadas de la India y un tercio de su demanda de ácido fosfórico, mientras que domina el mercado de fertilizantes procesados: sus productos cubren más del 90% del consumo doméstico de fosfato de diammonio (DAP) de la India y todo el consumo de superfosfato triple (TSP).

A pesar de la escasez de producción debido a la disminución de las reservas de gas natural, Egipto está emergiendo como un proveedor alternativo para el mercado europeo de amoníaco, aprovechando su ventajosa posición geoestratégica. Además, para compensar el aumento de los costos del gas natural, Egipto ha ajustado los límites de exportación de los productos fertilizantes. Anteriormente, las empresas de fertilizantes egipcias solo podían exportar el 45% de su producción. Ahora se les permitirá exportar hasta el 55% de la producción, reduciendo las cuotas reservadas para las compras obligadas por el gobierno. Según los datos comerciales del Banco Central de Egipto, en medio del aumento de los precios mundiales, las exportaciones de fertilizantes de Egipto lograron su mayor rendimiento en una década, alcanzando los 2.200 millones de dólares.

Brasil: Importaciones de fertilizantes alcanzan nuevos récords

Las perspectivas del mercado atraen inversiones en nuevas plantas

La inestabilidad geopolítica y la escalada de las políticas arancelarias continúan alterando los flujos comerciales de fertilizantes. Como un importante consumidor de fertilizantes, Brasil ha adquirido activamente fertilizantes para evitar posibles escaseces, con las importaciones mensuales en 2025 alcanzando repetidamente máximos recientes o anuales. Al mismo tiempo, la robusta producción agrícola de Brasil y las perspectivas de mercado prósperas han atraído una inversión extranjera significativa en la construcción de nuevas plantas o la expansión del mercado.

En febrero de 2025, el grupo israelí Haifa comenzó la construcción de una nueva planta de fertilizantes de liberación controlada en Uberlândia, Brasil, con una capacidad inicial anual de 6.000 toneladas. Los planes incluyen expandir la producción a 20,000 toneladas en cinco años, llegando finalmente a 30,000 toneladas anuales, un paso clave en la expansión brasileña de Haifa.

De enero a abril de 2025, Brasil importó 11,54 millones de toneladas de fertilizantes, lo que supone un aumento del 13% interanual y establece el récord más alto desde 2021. Por lo general, las importaciones de fertilizantes de Brasil son más bajas durante los primeros cuatro meses del año, experimentando un fuerte crecimiento a partir de mayo y alcanzando su punto máximo en el segundo semestre.

En julio de 2025, los Estados Unidos Mosaic anunció el lanzamiento oficial de su nueva instalación de mezcla, almacenamiento y distribución de fertilizantes en Parmelant, Estado de Tocantins, Brasil. Esta iniciativa proporciona a los agricultores de la región de Mato Pira un acceso más eficiente a los fertilizantes, ampliando la creciente cuota de mercado de Mosaic en el cinturón agrícola norte de Brasil.

En julio de 2025, Brasil importó 4,79 millones de toneladas de fertilizantes, el mayor volumen en un solo mes desde el comienzo del año, según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC).

De enero a octubre de 2025, las importaciones totales de fertilizantes de Brasil alcanzaron 38,3 millones de toneladas, un aumento del 4,6% interanual, mientras que el valor de las importaciones alcanzó los 13.200 millones de dólares estadounidenses, un aumento del 16% interanual, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior.

India: Crisis de difosfato de escasez de amonio persiste durante todo el año

La diplomacia proactiva asegura un suministro estable de fertilizantes

La India consume más de 10 millones de toneladas de difosfato de amonio al año, segundo sólo a la urea en volumen de consumo. Como el mayor importador mundial de difosfato de amonio, la India depende de las importaciones para casi el 100% de su suministro. Sin embargo, en 2024, la economía de importación desfavorable y la intensa competencia en el mercado condujeron a un agotamiento significativo de las reservas de DAP de la India, cayendo muy por debajo de los promedios históricos. Las estadísticas muestran que la India importó 4,65 millones de toneladas de DAP en 2024, una fuerte disminución del 40% desde 2023. Más allá de la fuerte disminución de las exportaciones chinas de DAP y el aumento de los precios mundiales impulsados por el aumento de los costos de las materias primas como la roca fosfatada y el azufre, el principal obstáculo de adquisición de la India se deriva de la renuencia del sector privado debido a las pérdidas de importación. En respuesta, el gobierno indio ha aumentado repetidamente los niveles de subsidios e introducido subsidios adicionales del DAP.

El 1 de enero de 2025, el gobierno indio amplió el subsidio especial de 3.500 rupias por tonelada para el DAP en el nuevo año para estabilizar los precios de los fertilizantes para los agricultores. Esta subvención especial, aprobada en julio de 2024 y efectiva a partir de abril de 2024, estaba inicialmente programada para expirar el 31 de diciembre de 2024.

En abril de 2025, el gobierno indio aprobó subsidios de nutrientes para fertilizantes de fosfato y potasa durante la temporada de Jarif (de abril a septiembre). El presupuesto total alcanzó los 372.16 mil millones de rupias (US $4.35 mil millones), superando los subsidios agrícolas para el año fiscal 2024 / 2025 en 130 mil millones de rupias y superando la asignación de la temporada seca del año anterior en aproximadamente 128 mil millones de rupias.

A pesar de esto, la India se enfrentó a una grave escasez de fosfato de diammonio (DAP) a lo largo de 2025. El 1 de junio de 2025, las reservas de DAP de la India se situaron en 1,24 millones de toneladas, en comparación con 2,16 millones de toneladas durante el mismo período en 2024 y 3,32 millones de toneladas en 2023. Estas cifras indican claramente que las compañías de fertilizantes indias están importando cada vez menos DAP. En consecuencia, la demanda de la India de importaciones de DAP sigue siendo consistentemente sólida. Los datos muestran que desde el inicio de la temporada de monzones en abril de 2025 hasta finales de julio de ese año, las importaciones acumuladas de DAP de la India alcanzaron 1,98 millones de toneladas, superando el promedio del mismo período en los últimos tres años en un 12%. En particular, las importaciones de DAP de la India aumentaron a 1,01 millones de toneladas en julio de 2025, marcando el mayor volumen mensual de entrega desde junio de 2023. Según los últimos datos, se proyecta que las importaciones totales de DAP de la India para todo el año 2025 alcancen los 6,43 millones de toneladas, superando significativamente el promedio de 2022 - 2024 de 5,91 millones de toneladas.

En particular, la India ha priorizado constantemente el impulso de la producción doméstica junto con un aumento de las compras para garantizar un suministro estable de fertilizantes. Los datos del Ministerio de Químicos y Fertilizantes de la India indican que la producción doméstica de urea creció de 2.2715 millones de toneladas en el año fiscal 2013 / 2014 a 3.0667 millones de toneladas en el año fiscal 2024 / 2025, un aumento del 35% en una década. Durante el mismo período, la producción de DAP y fertilizantes compuestos aumentó en un 44%, lo que aumentó significativamente la autosuficiencia. La India también ha asegurado activamente importaciones críticas a través de negociaciones diplomáticas y acuerdos a largo plazo: en julio de 2025, los principales importadores indios firmaron un acuerdo de adquisición de fosfato de cinco años con Arabia Saudita por 3,1 millones de toneladas anuales, principalmente fosfato de diammonio (DAP) e incluido superfosfato.

Además, para garantizar un suministro estable de urea al tiempo que reduce la dependencia de la India de los volátiles precios mundiales, en diciembre de 2025, India Potash Limited (IPL), Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCF), National Fertilizers Limited (NFL) y el productor ruso de fertilizantes UralChem acordaron establecer una empresa conjunta para construir una planta de urea en Rusia con una capacidad anual de 1,8 a 2 millones de toneladas.

Estados Unidos: cambios frecuentes en la política arancelaria

El levantamiento de sanciones de cuatro años sobre la potasa de Bielorrusia

En los últimos años, los agricultores estadounidenses han luchado con el aumento de los costos de insumos derivados de varias sanciones arancelarias. Después de experimentar tanto las imposiciones arancelarias como las exenciones en 2025, Estados Unidos anunció por primera vez planes en diciembre de 2025 para imponer aranceles a los fertilizantes canadienses, reactivando las preocupaciones entre los agricultores estadounidenses. Canadá es el mayor proveedor de potasa a los EE.UU. Sin embargo, debido a las disposiciones de exención arancelaria bajo el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), las exportaciones canadienses a los EE.UU. se han mantenido en gran medida sin afectar hasta la fecha. Posteriormente, EE.UU. levantó las sanciones sobre las importaciones de potasa de Bielorrusia, que habían estado en vigor desde diciembre de 2021, utilizando esto como palanca en las negociaciones arancelarias con Canadá.

El 14 de noviembre de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva anunciando revisiones a los aranceles recíprocos, eliminando los aranceles sobre múltiples fertilizantes clave, incluidos la urea, el nitrato de amonio, el fertilizante líquido de nitrato de amonio de urea, sulfato de amonio, potasa, superfosfato, fosfato de diamonio y fosfato de monoamonio.

El 8 de diciembre de 2025, durante un discurso, Trump insinuó la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los fertilizantes canadienses.

El 13 de diciembre de 2025, los Estados Unidos levantaron las sanciones sobre los fertilizantes de potasa de Bielorrusia. Esto señaló la reanudación del comercio de potasa entre los Estados Unidos y Bielorrusia después de casi cuatro años de interrupción.

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