SunSirs: Nueva capacidad de producción de polipropileno y polietileno en China para 2026

En la última década, la capacidad de producción de poliolefina ha mantenido un rápido crecimiento. La capacidad se expandió de 14,91 millones de toneladas de polietileno y 17,44 millones de toneladas de polipropileno en 2015 a 39,46 millones de toneladas de polietileno y 49,03 millones de toneladas de polipropileno para 2025, logrando tasas de crecimiento promedio anuales del 10,2% y 10,9%, respectivamente. El suministro interno de poliolefina ha cambiado gradualmente hacia un estado de facilidad o incluso excedente, aumentando la presión sobre la cadena industrial.

Puesta en marcha de nueva capacidad de poliolefina en 2026

El alivio para la industria de poliolefinas dependerá en gran medida de la finalización del ciclo de puesta en marcha actual. Mirando a los planes de puesta en marcha de 2026, las nuevas adiciones de capacidad de polietileno alcanzarán los 7,29 millones de toneladas, mientras que las nuevas adiciones de capacidad de polipropileno serán de 5,45 millones de toneladas. El suministro de poliolefina continuará creciendo a un ritmo alto. Las tasas de crecimiento nominal proyectadas para 2026 son del 18,5% para el polietileno y del 11,1% para el polipropileno, con la expansión del polietileno superando al polipropileno.

Según los horarios de puesta en marcha proyectados, las nuevas instalaciones de poliolefina en 2026 entrarán predominantemente en línea en la segunda mitad del año. Según la información disponible, las instalaciones con un potencial significativo de puesta en marcha en el primer semestre de 2026 incluyen:- 500.000 toneladas de HDPE / 450.000 toneladas de densidad completa / 1.000.000 toneladas de PP de Huajin Aramco del norte de China (7664, -18.00, -0.23%), instalación de PP de 400.000 toneladas de densidad completa / 400.000 toneladas de HDPE / 350.000 toneladas de Dongming Zhongyou, y instalación de PP de 400.000 toneladas de Xinpu Olefins. La mayoría de las instalaciones restantes están programadas para la puesta en marcha en el segundo semestre de 2026. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la capacidad efectiva para las poliolefinas en 2026 será significativamente menor que la tasa de crecimiento de la capacidad nominal.

En términos de distribución del proceso de producción, la nueva capacidad de poliolefina en 2026 se originará principalmente de plantas a base de petróleo, suministradas principalmente por grandes empresas de refinación y petroquímicas como Huajin Aramco del norte de China y Sinopec-Saudi Aramco Gulei. En consecuencia, el progreso de estos grandes proyectos de refinación y petroquímica influirá significativamente en el ritmo de puesta en marcha de poliolefinas en 2026.

En cuanto a las clasificaciones de plantas de polietileno, la reciente reestructuración industrial y los avances tecnológicos han cambiado gradualmente los criterios de selección para la puesta en marcha de nuevas plantas de polietileno. Entre las plantas de polietileno programadas para la puesta en marcha de 2026, las unidades de densidad completa representan la mayor parte con una capacidad prevista de 2,75 millones de toneladas, seguidas por las plantas de HDPE con 2,05 millones de toneladas. A partir de 2025, la puesta en marcha de las plantas de LDPE y LDPE / EVA aumentará, mientras que la puesta en marcha de las plantas de LLDPE estándar se ralentizaráAlgunas de estas plantas pueden enfrentar más retrasos en la puesta en marcha real.

En 2026, el ritmo de puesta en marcha de LLDPE y unidades de densidad completa se mantendrá estable, con un crecimiento anual de la capacidad proyectado en 19%. Sin embargo, el crecimiento real de la capacidad efectiva será significativamente menor que la tasa de crecimiento nominal. Mientras que las unidades de densidad completa verán la mayor puesta en marcha en 2026, solo dos proyectos - la capacidad de 450.000 toneladas de Huajin Aramco en el norte de China y la capacidad de 400.000 toneladas de Dongming Zhongyou - tienen una alta probabilidad de puesta en marcha en la primera mitad del año. Las unidades restantes están programadas principalmente para la segunda mitad del año. Además, algunas unidades no tienen la intención de producir principalmente LLDPE estándar de gama baja, sino que planean fabricar productos de mayor valor agregado como el metalloceno LLDPE. En consecuencia, se proyecta que la tasa de crecimiento de la capacidad efectiva para el LLDPE estándar en 2026 será del 4%, significativamente menor que la tasa de crecimiento del 24% en 2025.

Resumen

Con base en el calendario de puesta en marcha de la nueva planta de poliolefinas en 2026, el sector sigue en un ciclo de expansión. Mientras que el crecimiento de la capacidad de polietileno superará al de polipropileno durante todo el año, la mayoría de las nuevas plantas de poliolefina están programadas para comenzar la producción en el segundo semestre. En consecuencia, la tasa de crecimiento de la capacidad efectiva para las poliolefinas en 2026 será significativamente menor que la tasa de crecimiento de la capacidad nominal.

En cuanto a la capacidad de productos estándar, el crecimiento efectivo de la capacidad de las nuevas instalaciones de productos estándar de polietileno programadas para 2026 se desacelerará significativamente en comparación con años anteriores, lo que indica una presión de suministro relativamente baja para los productos estándar de polietileno en 2026.

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