El acuerdo trilateral de Australia, Canadá e India remodela el panorama de gobernanza global para los minerales críticos

En noviembre, Australia, Canadá e India firmaron un acuerdo de asociación trilateral durante la cumbre del G20 celebrada en Johannesburgo, la capital de Sudáfrica. En su esencia, el acuerdo se centra directamente en minerales críticos. Este acuerdo representa un movimiento geoeconómico proactivo de tres países.€” cada uno con recursos altamente complementarios, necesidades industriales e intenciones estratégicas.€” En el contexto de una profunda reestructuración de las cadenas de suministro globales. Señala que la competencia por los minerales críticos ha pasado de ser una mera rivalidad de mercado a una forma sistémica de co-competencia que integra el control de los recursos, las alianzas tecnológicas y la creación de reglas. Al construir un sistema de circuito cerrado que une "recursos, tecnología y mercados", Australia, Canadá e India tienen como objetivo remodelar la dinámica de poder dentro de las cadenas de suministro de minerales críticos. Sus acciones influirán profundamente en la trayectoria global de la transición de energía limpia y la fabricación de alta gama.

Impulso estratégico detrás del enfoque en los minerales críticos por parte de tres partes

Australia, Canadá e India están uniendo fuerzas en el sector de minerales críticos, impulsados por sus respectivas necesidades estratégicas nacionales apremiantes. Estas necesidades convergen en medio de las tensiones de una globalización en declive y una agenda climática acelerada, dando lugar a esta alianza de intereses.

"Para Australia y Canadá, la motivación proviene de las ansiedades sobre su estatus como ' apéndices de recursos ' y su búsqueda de valor a lo largo de la cadena industrial. Ambos países se encuentran entre las principales naciones mundiales en materia de recursos minerales, sin embargo, durante mucho tiempo se han posicionado aguas arriba en la cadena de valor, llevando los riesgos de volatilidad de los precios al tiempo que no logran capturar plenamente el valor agregado sustancial generado por las tecnologías de refinación, fabricación y batería. Tomemos el litio, por ejemplo: Australia es uno de los mayores proveedores del mundo de mineral de litio, pero su capacidad doméstica de procesamiento de litio es insignificante, con la mayor parte de su mineral enviado al extranjero para su procesamiento. Del mismo modo, Canadá cuenta con abundantes reservas de níquel, cobalto, grafito y cobre; sin embargo, su "Estrategia de Minerales Críticos" de 2022 establece explícitamente que el objetivo es "convertirse en un importante jugador mundial en minerales críticos".€” de la extracción a través de la fabricación al reciclaje ", en lugar de simplemente seguir siendo un país proveedor La Estrategia promete hasta 3.800 millones de CAD en apoyo financiero para proporcionar asistencia integral a través de toda la cadena de valor, desde la exploración hasta el procesamiento y la fabricación. Ambas partes comparten un objetivo común: convertir las ventajas de los recursos en fortalezas industriales y tecnológicas, crear empleo altamente cualificado en el país y garantizar que sus propios recursos no se utilicen para reforzar el dominio manufacturero de competidores estratégicos.

En cuanto a la India, su motivación está impulsada por una búsqueda inquebrantable de seguridad de suministro, impulsada por sus ambiciosos objetivos en energía limpia y fabricación. La iniciativa "India Autosuficiente" del primer ministro Modi y el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2070 han llevado a un aumento exponencial en la demanda de minerales críticos de la India. Según NITI Aayog, un grupo de expertos afiliado al gobierno indio, para 2030, la demanda de metales críticos para las baterías como el litio, el cobalto y el níquel crecerá en más de 13, 15 y 8 veces, respectivamente. Sin embargo, los recursos minerales domésticos de la India son limitados y de baja calidad, dejándolo muy dependiente de las importaciones. Unirse a esta alianza tiene como objetivo establecer una cadena de suministro políticamente confiable y económicamente viable que respalde sus planes estratégicos. Esto no es sólo una adquisición comercial.€” Es una adquisición estratégica diseñada para mitigar los riesgos de nacionalismo de recursos o interrupciones de suministro que puedan surgir en el futuro.

La motivación compartida y más profunda detrás de la asociación trilateral entre Australia, Canadá e India radica en su búsqueda de asegurar una gobernanza "suave " sobre las cadenas de suministro de minerales críticos. Esto abarca una amplia gama de factores, incluidos los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), los derechos laborales, el seguimiento de las emisiones de carbono y la certificación de origen digital. Tanto Australia como Canadá se enfrentan a estrictas revisiones ambientales y desafíos relacionados con los derechos de tierras indígenas en sus proyectos mineros nacionales. Cada país se esfuerza por traducir sus propios altos estándares en normas mundiales. Al establecer esta asociación trilateral, tienen como objetivo dar forma a las cadenas de suministro.€” Desde las minas hasta los productos terminados€” que cumplen con los llamados "estándares ESG altos ". Por ejemplo, Canadá está promoviendo el concepto de un "pasaporte de baterías " para rastrear la huella de carbono de las baterías a lo largo de todo su ciclo de vida. Mientras tanto, la India espera que al alinearse con tales marcos de fijación de normas, pueda mejorar la aceptación internacional de sus productos fabricados en el país y atraer inversiones responsables que cumplan con las normas mundiales para sus industrias verdes de rápido crecimiento.

Tres partes en el campo de los minerales críticos

Potencial complementario y cooperativo

Los recursos, las capacidades tecnológicas y las demandas del mercado de Australia, Canadá e India constituyen complementariedades estratégicas, ofreciendo el potencial para construir una cadena de suministro.—¿CÓŽ que trasciende las relaciones comerciales tradicionales y es más resistente y profunda.

El potencial de integración vertical a través de los recursos y las etapas de procesamiento es enorme. Tanto Australia como Canadá cuentan con abundantes recursos minerales aguas arriba. Más allá del litio, Australia también tiene un potencial significativo de recursos en áreas como el cobalto y los elementos de tierras raras. Canadá es un importante productor de níquel, cobalto, cobre y grafito. Un área clave para profundizar la cooperación radica en la inversión conjunta tripartita en capacidades de fundición y refinación "intermedias". Por ejemplo, el spodumeno de Australia y los sulfuros de níquel-cobalto de Canadá ya no necesitan ser enviados por completo a los centros de procesamiento tradicionales en el este de Asia; en cambio, parte de estos materiales podrían ser dirigidos específicamente a las instalaciones de procesamiento de rápido desarrollo de la India. Empresas indias como Adani Group y Vedanta ya han anunciado planes de inversión sustanciales en materiales de baterías y refinación de cobre. Un acuerdo trilateral podría facilitar la inversión intergubernamental, acuerdos de desprendimiento a largo plazo y la armonización de las normas técnicas para dichos proyectos, reduciendo así los riesgos comerciales.Un ejemplo específico es que el modelo de acuerdo de adquisición entre Liontown Resources de Australia y LG Chem de Corea del Sur podría ser replicado para suministrar a los fabricantes indios de baterías, como la planta de súper baterías actualmente en construcción por Tata Group.

"La colaboración en I + D de tecnología y ciclos de reciclaje representa una nueva oportunidad de crecimiento. La "criticidad " de los minerales críticos radica no sólo en su escasez, sino también en la complejidad de las tecnologías de extracción, procesamiento y reciclaje. Australia cuenta con fuertes capacidades en procesamiento de minerales, perforación automatizada y tecnologías de reducción de emisiones. Canadá se destaca en tecnologías limpias, automatización de la minería y I + D de materiales avanzados, y es el hogar de varias universidades de ingeniería minera de primer nivel y centros de investigación federales. La India, por su parte, posee una sólida experiencia en software y análisis de datos, así como un grupo de talento de ingeniería de bajo costo. Australia, Canadá e India podrían establecer un fondo conjunto de I + D centrado en tres áreas clave: en primer lugar, procesos innovadores para extraer de manera eficiente minerales críticos de minerales o relaves de bajo grado; en segundo lugar, tecnologías verdes que reducen el consumo de energía y la contaminación durante los procesos de refinación; y en tercer lugar, la recuperación altamente eficiente de metales críticos de baterías y productos electrónicos al final de su vida útil. En el sector del reciclaje, la India€” un futuro mercado masivo de vehículos eléctricos€” Se espera que genere enormes cantidades de baterías gastadas, convirtiéndola en una 'mina urbana'. " La cooperación tripartita para desarrollar tecnologías de reciclaje comercial podría permitir el establecimiento de centros regionales de reciclaje en la India, creando un ciclo completo de economía circular que abarca la "extracción ".€” Fabricación€” Use el€” reciclaje€” remanufacturación ". La tecnología de reciclaje de Li-Cycle de Canadá ya se está aplicando en América del Norte; dicha cooperación tecnológica y transferencia tienen un gran potencial.

La infraestructura coordinada y el apoyo financiero son esenciales. El desarrollo de recursos depende de la integridad de la infraestructura a gran escala. El "Programa de Desarrollo de Minerales Críticos" de Australia y el "Fondo de Innovación Estratégica" de Canadá proporcionan subvenciones, préstamos e inversiones de capital. India puede participar a través de instituciones como su Banco de Exportación-Importación y el Fondo Nacional de Infraestructura e Inversión.€” Australia, Canadá y la India€” Podrían diseñar conjuntamente paquetes de financiación integrales para proyectos transfronterizos de cadena de suministro. Además, existe un amplio margen de cooperación en materia de logística y certificación. Por ejemplo, la tecnología blockchain podría ser aprovechada para establecer un sistema de trazabilidad desde la mina hasta el producto terminado, asegurando que las fuentes minerales cumplan con los estándares ESG. Australia ya ha pilotado esta tecnología en varias regiones mineras. A través de la cooperación trilateral entre Australia, Canadá e India, es posible promover el establecimiento de protocolos regionales e incluso globales de trazabilidad digital para minerales críticos, mejorando así la transparencia de la cadena de suministro y la credibilidad del mercado.

Cooperación Tripartita en Minerales Críticos

Desafíos y limitaciones

A pesar de su ambiciosa visión y fuerte complementariedad, la cooperación entre Australia, Canadá e India en el sector de minerales críticos puede no ser del todo suave, enfrentando múltiples desafíos de conflictos de intereses internos, competencia en el mercado externo y las realidades de la implementación de proyectos.

La contradicción entre coordinación interna y competencia industrial. Los objetivos primarios de Australia, Canadá e India no están completamente alineados. La demanda central de Australia y Canadá es aumentar el contenido de valor agregado de sus propios recursos.€” Mantener más etapas de refinación y de fabricación de productos intermedios dentro de sus fronteras en lugar de simplemente exportar minerales crudos. La recientemente publicada "Estrategia de Minerales Críticos " de Canadá apoya explícitamente la construcción de una cadena de suministro completa de imanes permanentes de tierras raras" de la mina al imán " a nivel nacional. Sin embargo, la India busca asegurar un suministro estable de materias primas y productos intermedios a costos competitivos para apoyar sus planes de fabricación masivos; su "Production Linked Incentive Scheme" tiene como objetivo atraer la localización de las industrias de fabricación de baterías y automóviles. Esto crea tensiones potenciales:¿Cuántas etapas de procesamiento deben ubicarse en los países ricos en recursos, y cuántas deben trasladarse a los países de fabricación? Esta es una cuestión clave. Por ejemplo, en el mercado de productos químicos de litio, las plantas químicas nacionales actualmente en construcción en Australia y las plantas planificadas en la India pueden competir por la cuota de mercado en la misma región en el futuro. El marco trilateral debe diseñarse cuidadosamente con un mecanismo sofisticado para equilibrar los intereses y dividir las tareas; de lo contrario, podría convertirse fácilmente en una extensión de las políticas nacionales de subsidios industriales de cada país en lugar de una cooperación genuina.

La competitividad de los costes y las duras limitaciones impuestas por la dinámica del mercado. La construcción de una nueva cadena de suministro que cumpla con altos estándares ESG inevitablemente conllevará mayores costos de inversión inicial y de operación. Ya sea que los minerales extraídos en Australia o Canadá, después de ser procesados localmente o en la India y en última instancia transformados en baterías o componentes, pueden competir con las cadenas industriales existentes en los países de Asia oriental.€” donde ya se han establecido economías de escala y las cadenas de suministro están altamente integradas.€” plantea una pregunta fundamental. Por ejemplo, según datos de Benchmark Mineral Intelligence en 2024, China representa actualmente más del 80% de la capacidad mundial de fabricación de baterías de iones de litio, con un cúmulo sin precedentes de industrias y ventajas de costo. Aunque se está dando una prima a la "friend-shoring " y la resiliencia de la cadena de suministro, los productos finales aún deberán resistir el escrutinio de precios del mercado mundial. La demanda en los mercados australiano, canadiense e indio€” especialmente la tasa de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos de la India.€” Antes de lograr la autosuficiencia, Australia, Canadá e India seguirán dependiendo en gran medida de la red global de la cadena de suministro a largo plazo, lo que significa que la cooperación difícilmente se desacoplará completamente.€” Más bien, es más probable que tome la forma de suplementación y respaldo de "des-risco ".

Obstáculos ambientales y sociales que permiten la ejecución del proyecto. El desarrollo de los recursos minerales en Australia y Canadá se enfrenta a evaluaciones ambientales estrictas, procesos de aprobación prolongados y una fuerte oposición de las comunidades indígenas y los residentes locales. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de litio y grafito en Quebec, Canadá,€” ricos en estos recursos€” Los países indígenas deben someterse a múltiples rondas de evaluaciones de impacto ambiental tanto a nivel provincial como federal e involucrar amplias consultas con las comunidades indígenas, un proceso que puede llevar varios años. La situación en Australia es similar. Estos factores contribuyen a una incertidumbre significativa y a plazos extendidos para la puesta en marcha del proyecto. Los proyectos mineros en la India también generan controversia sobre la adquisición de tierras y preocupaciones ambientales. Los acuerdos trilaterales no pueden pasar por alto los complejos sistemas de gobernanza legal y sociopolítica de cada país. A menos que estas cuestiones se coordinen de manera efectiva y se pueda garantizar que los proyectos proceden de manera responsable y eficiente, el compromiso de asegurar el suministro de recursos se verá seriamente socavado.Además, Australia, Canadá e India también difieren en sus requisitos específicos para las normas laborales y la participación de la comunidad, lo que requiere una coordinación refinada.

En general, la asociación trilateral de minerales críticos entre Australia, Canadá e India es un resultado histórico de la política mundial de recursos que entra en una nueva fase caracterizada por la "formación de bloques " y los enfoques" basados en el valor ". Más allá de las simples relaciones comprador-vendedor, esta asociación tiene como objetivo construir una alianza estratégica que integra la seguridad de los recursos, la colaboración tecnológica, el establecimiento de estándares y la mejora industrial. El éxito de esta iniciativa en el futuro dependerá en gran medida de si estos tres países pueden coordinar sus políticas industriales para establecer un nuevo tipo de cadena de suministro que sea resistente, verde y competitiva al mismo tiempo. Independientemente de su éxito o fracaso, este esfuerzo acelerará la evolución de la cadena de suministro de minerales críticos a nivel mundial, de una estructura unipolar que prioriza la eficiencia hacia una estructura de red multipolar guiada por la seguridad y los valores.

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