La tendencia emergente de los proyectos de almacenamiento de energía a gran escala alimenta un crecimiento inesperado de la industria

A pesar del reciente ajuste continuo del índice del sector de almacenamiento de energía de acciones A, la perspectiva optimista de la industria para el desarrollo ultra esperado de la industria de almacenamiento de energía no se detiene.

Empresas y expertos de la industria de almacenamiento de energía, en entrevistas con Shanghai Securities News, todos declararon que a medida que el "Quinto Plan Quinquenal" continúa aumentando la capacidad instalada de nueva energía y acelerando la construcción de nuevos sistemas de energía en China, la demanda de almacenamiento de energía está cambiando del lado de la fuente de energía al lado de la red eléctrica, y la tendencia de proyectos a gran escala se está volviendo evidente. Con el crecimiento explosivo de AIDC (Centro de Datos de Inteligencia Artificial) y el avance de los sistemas de energía renovable independientes para proyectos de hidrógeno y amoníaco verdes, los escenarios de aplicación y la demanda de almacenamiento de energía en el país y en el extranjero se expandirán aún más.

Las órdenes corporativas son fuertes

Aumento de los pedidos de almacenamiento de energía en el lado de la red

Antes de esto, el sector del almacenamiento de energía ha desencadenado un rápido aumento en el mercado de acciones A. Hao Ye, presidente de Luo Xi Energy, dijo al reportero de Shanghai Securities News que el continuo aumento de materias primas como el carbonato de litio ha llevado a una escasez de suministros aguas arriba, mientras que la demanda aguas abajo sigue siendo fuerte, lo que hace que la cadena de la industria de almacenamiento de energía esté muy preocupada. Shandong GenRMB Nuevo Material Co., Ltd. Ltd. El líder en la producción de aditivos de electrolitos de baterías de litio, de repente tuvo fallas del equipo y se cerró para el mantenimiento, convirtiéndose en una variable a corto plazo en el suministro de la industria, y su impacto fue amplificado aún más por el mercado.

Recientemente, Haibosichuang, la empresa de integración de sistemas de almacenamiento de energía, anunció la firma de un acuerdo de cooperación estratégica con Ningde Times. De acuerdo con el plan, Haibosichuang comprará no menos de 20 gigavatios-hora de células acumulativamente de 2026 a 2028, lo que verifica aún más la prosperidad del mercado de almacenamiento de energía.

Ningde Times anunció directamente el plan de expansión al mundo exterior. La compañía ha ampliado significativamente su capacidad de producción en sus bases en Jining, Shandong; Ruiqing, Guangdong; Yichun, Jiangxi; Xiamen, Fujian; Qinghai; y Ningde, Fujian. Por ejemplo, se espera que la base de Jining en Shandong agregue más de 10 gigawatt-hora de capacidad de almacenamiento para 2026.

Hao Ye dijo que después de que la industria se desplomara en el segundo y tercer trimestre de este año, ahora se ha recuperado significativamente, con empresas que ven un aumento sustancial en los pedidos, principalmente para grandes proyectos de cientos de megavatios-hora o incluso más de 1 gigavatios-hora. Los pedidos individuales pueden valer cientos de millones de RMB.

Aviso sobre la profundización de la reforma orientada al mercado de la tarifa de alimentación para la nueva energía y la promoción del desarrollo de alta calidad de la nueva energía (conocido como el "Documento No. 136" en la industria), se levantó el requisito de almacenamiento obligatorio, y junto con otras políticas que propusieron mejorar aún más la adaptabilidad de la red a la nueva energía, La demanda del mercado de almacenamiento de energía cambió rápidamente del lado de la fuente al lado de la red. Debido a la amplia cobertura del almacenamiento de energía en el lado de la red, su escala generalmente es grande.

Durante la investigación de inversores, Haibosechuang mencionó que después de la publicación del Documento No. 136, el almacenamiento de energía se ha convertido en un inversor de mercado independiente, desacoplado de la construcción de nueva energía y gradualmente tiene sus propios métodos de generación de ganancias, que también es una de las razones por las que los pedidos de la compañía aumentan significativamente este año.

Sunshine Power, en respuesta a las preguntas de los inversores, declaró que el objetivo de la compañía para los envíos (no el volumen de pedidos) a principios de año estaba entre 40 y 50 GWh, y actualmente mantiene la confianza en lograr el objetivo. El diseño del negocio de sistemas de almacenamiento de energía ha permitido a Sunshine Power transformarse con éxito de un líder en inversores fotovoltaicos a una empresa de soluciones de energía integrada en energía fotovoltaica y almacenamiento.

Mercados extranjeros, nuevas aplicaciones traen nuevas demandas

El almacenamiento de energía superará las expectativas

Casi todas las empresas de almacenamiento de energía encuestadas mencionaron que la rápida expansión de los mercados extranjeros, especialmente el aumento de la demanda en América del Norte, Europa y el sudeste asiático, ha dejado a las empresas con una cartera de pedidos llena.

Yonghui Technology Group ha firmado recientemente un acuerdo de cooperación estratégica con Statera Energy, una compañía energética británica, para proporcionar una solución a nivel de sistema para el proyecto de almacenamiento de energía de Carrington en el Reino Unido. La capacidad instalada total del proyecto alcanza los 680 megavatios / 1360 megavatios-hora, lo que lo convierte en uno de los mayores proyectos de almacenamiento de energía en el Reino Unido.

Zhang RMB, gerente general de la Estrategia de Cero Carbono de FarSight Technology Group, dijo al reportero de la Bolsa de Valores de Shanghai que la demanda a corto plazo de almacenamiento de energía electroquímica es altamente adaptable, con respuesta a nivel de milisegundos, regulación de pico y frecuencia, madurez industrial, bajo costo, y los envíos actuales de almacenamiento de energía de la compañía se encuentran constantemente entre las posiciones líderes de la industria y se están desarrollando rápidamente, con el objetivo de correr para convertirse en un líder mundial.

Los nuevos modelos de negocio impulsarán a la industria de almacenamiento de energía para dar la bienvenida a más oportunidades de desarrollo. Hao Ye dijo que los centros de datos y las plantas químicas de alto consumo de energía están mostrando una tendencia de desarrollo de "siguiendo la energía", que tiende a conectarse directamente con la energía verde de las nuevas bases de energía, utilizando energía renovable para operar a un costo más bajo. Su modo de trabajo tiene una carga estable y es compatible con el modo fuera de la red, proporcionando un nuevo soporte para la expansión de la demanda de almacenamiento de energía. Haibosha mencionó que se espera que la demanda de almacenamiento en escenarios como la combinación de carga de alta potencia y almacenamiento de energía, y el reemplazo de generadores diésel en los centros de datos aumenten rápidamente.

Yan Yishu, un analista de UBS Securities que cubre los sectores de servicios públicos y nuevas energías de China, dijo al reportero de la Bolsa de Valores de Shanghai que la demanda de centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos es muy fuerte, pero hay una escasez de energía. Las energías renovables serán el único sector de generación de energía que crecerá significativamente en los Estados Unidos en los próximos cinco años. Con base en las características de la generación de energía renovable, se requiere una gran cantidad de almacenamiento de energía. Predijo que la demanda mundial de almacenamiento de energía podría aumentar un 40% interanual para 2026, y la demanda de almacenamiento de energía en múltiples mercados emergentes crecerá a gran escala.

China Securities Building publicó recientemente un informe de investigación que dice que la tendencia mundial del almacenamiento de energía sigue siendo positiva. El almacenamiento de energía doméstico ha dado la bienvenida al punto de inflexión de los beneficios económicos, y la inversión es extremadamente fuerte, principalmente debido a la comercialización de la nueva energía y el precio de la capacidad para promover el desarrollo sostenible de la industria. China Securities Building cree que la tasa de penetración acumulada del almacenamiento de energía aún es inferior al 10%, y se espera que la nueva capacidad instalada en China se incremente a 30 mil millones de kilovatios-hora el próximo año. La mayor oportunidad en el extranjero proviene de la demanda de almacenamiento de energía traída por los centros de datos.

El almacenamiento de energía no tiene un excedente teórico o congestión. La llamada congestión en la actualidad es principalmente que los usuarios no pueden permitirse el lujo o no pueden usarlo ", dijo Lin Boqiang, director del Instituto de Investigación de Política Energética de China en la Universidad de Xiamen, en una entrevista con el reportero de Shanghai Securities News. Para que el almacenamiento de energía logre un desarrollo a gran escala, el gobierno debe tomar la iniciativa. La clave radica en expandir la escala y fortalecer la competencia en el mercado. La forma más directa y efectiva de reducir el costo del almacenamiento de energía es jugar el efecto de escala, y para expandir la escala, el gobierno necesita promover el diseño de la infraestructura pública de almacenamiento de energía. Si el gobierno puede promover la construcción de la infraestructura de almacenamiento de energía en el futuro, la industria de almacenamiento de energía tiene una buena perspectiva de desarrollo. Además, la industria del almacenamiento de energía necesita más empresas de almacenamiento de energía a gran escala para formar una competencia de mercado suficiente. Sólo mediante la reducción de costos a través de dos caminos de expansión de escala y fortalecimiento de la competencia en el mercado se puede resolver el problema de la promoción del almacenamiento de energía, y luego se puede conectar la nueva cadena de desarrollo de energía.

Otro experto en la industria de la energía dijo que recientemente, los departamentos nacionales relevantes han publicado sucesivamente una serie de objetivos y políticas que involucran nueva energía, nuevos sistemas de energía y el desarrollo de la industria de equipos de energía, lo que ha aclarado los objetivos más altos para la instalación de nueva energía, y el crecimiento del almacenamiento de energía como un consumo clave de apoyo es continuo y más seguro. Se espera que la industria energética realice el gran volumen de demanda de inversión después de los bienes raíces, lo que apoyará la economía. La mejora de la tasa de electrificación, la seguridad energética y los objetivos verdes y bajos en carbono promoverán conjuntamente la expansión de la demanda de almacenamiento de energía. Además, la industria de almacenamiento de energía de China puede suministrar al mundo un gran volumen, y la electricidad verde y de bajo costo se convertirá en la competitividad central.

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